Rankia España Rankia Alemania Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Italia Rankia México Rankia Perú Rankia Polonia Rankia Portugal Rankia USA
Acceder

Atención bolsas y bonos: nos vamos de compras!!!

Pues sí, llegó el momento!!!! Nos vamos de compras, tanto de bolsa como de renta fija!!! Vayamos por partes. 


BOLSAS: veníamos diciendo durante las semanas pasadas (ver la sección de Análisis de Mercados en la pestaña de Publicaciones de nuestra web) que bajo nuestro punto de vista las bolsas estaban construyendo un suelo de medio plazo, y no nos creíamos el "miedo pañal" que nos estaban tratando de generar "casualmente" a través de todos los medios de información. Y además, ahora nuestro modelos de análisis nos han dado la señal de que se ha formado un suelo de medio plazo

Por tanto, pensamos que ahora "toca fiesta" en las bolsas, que la tendencia bajista se va a detener para dar paso a una tendencia alcista intermedia o de medio plazo. Y consecuentemente, pensamos que es un momento idóneo para comprar bolsa y llenar las carteras en su grado máximo (cada una conforme a su perfil de riesgo). 

En nuestro caso, hemos vendido oro y petróleo, para poder comprar bolsa al máximo. El oro está en tendencia lateral, y nos estaba drenando rentabilidad: lo hemos vendido con una aportación negativa de -7,19%. Y aunque el petróleo sigue con perspectiva favorable, su potencial de revalorización podría ser ahora menor que el recorrido que tienen las bolsas, las cuales han caído mucho en estos últimos meses. El petróleo lo hemos vendido con una aportación positiva de + 37,45%. 

De esta manera, hemos pasado a tener un 25% de bolsa en la cartera creciente conservadora, un 50% en la moderada y un 75% en la dinámica, que son el peso máximo que admite cada una de ellas en la categoría de bolsa. 

Hemos añadido Bolsa Usa Technology y Bolsa Asiática a las carteras, que junto con Bolsa España, Japón, USA, Global y Latam, son los activos que conforman la categoría de bolsa de las carteras. 

Nuestros modelos de análisis son algo complejos de enseñar, por ello usamos algunas imágenes gráficas ajenas a los modelos que nos ayudan a trasladar ideas y conceptos. En este sentido, fijaos en los siguientes gráficos mensuales


NASDAQ 100


NETFLIX

MICROSOFT



De todos ellos podemos extraer una misma idea: a todas luces cotizan en zonas de entrada profesional de dinero tras unas caídas muy significativas, o lo que es lo mismo, buen momento de compra. 

Por tanto, idea que queremos dejar muy clara: es muy buen momento para comprar! Olvidemos el "miedo pañal" que nos han intentado transmitir, pues no era casualidad. Ese miedo se genera para que las manos débiles vendan, y así puedan comprar las manos fuertes sin alterar mucho los precios. Pensamos que ahora "toca fiesta" en los mercados, y los que no estén posicionados, se lo van a perder!


RENTA FIJA: Y con la renta fija, también pensamos que se ha construido un suelo importante desde donde van a rebotar todos los índices de renta fija, tal y como hemos venido diciendo durante las últimas semanas. Pensamos que ahora toca rebotar, y este rebote va a ser fuerte ya que será proporcional a la caída histórica que ha registrado la renta fija. 

En este sentido, hemos elevado la exposición a renta fija, pasando de nivel bajo a nivel medio, y hemos incorporado las siguientes categorías: Renta Fija Agregada Euro, Deuda Pública USA, Renta Fija Global y Deuda High Yield Global, que junto con Bonos ligados a la Inflación Euro, son los activos que componen la categoría de RF Largo Plazo

Y la liquidez de las carteras ha pasado de nivel medio a nivel bajo.

Todo esto lo podéis ver con más detalle en nuestra web: Estrategia de Distribución de Activos o Asset Allocation; Análisis y Previsión de Mercados; Activos Seleccionados; Resultados de nuestras carteras.

Ah, se nos olvidaba! También se ha generado mucho miedo respecto al Bitcoin.... pues fijaos en qué zona se encuentra:

BITCOIN


Para nosotros, si uno no tiene bitcoin y no lo vendió anteriormente, ahora NO es momento para vender... más bien diríamos todo lo contrario: está en una zona muy buena para comprar!

Nada más por el momento!
Un saludo a todos!

3
Lecturas relacionadas
  1. en respuesta a Mountain36
    -
    #3
    27/06/22 20:25
    Hola Mountain36,
    Nuestras inversiones no nacen en pº a largo plazo, sino que invertimos a medio plazo. Por tanto, no sabemos si una inversión durará más de 1 año, pero no suele ser así. Por esta razón, utilizamos muchos ETF´s y fondos de inversión pasivos o indexados, pues con dicho horizonte temporal no damos tiempo al gestor para generar alfa; además, los costes son mucho más bajos.
    En algunas inversiones sí usamos Fondos de inversión de gestión activa, sobre todo cuando no hay etf´s o fondos indexados, como suele pasar con los de retorno absoluto, volatilidad, etc.
    Dicho esto, te comento los que hemos usado recientemente en las carteras:

    RENTA FIJA
          | RF AGREGADA O DIVERSIFICADA  EURO  | ETF  | -  | SYBA  | SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | SYBA  | IE00B41RYL63
          | DEUDA PÚBLICA USA  | FONDO GESTIÓN PASIVA  |   |   | VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF -EUR  | IE00BZ163M45
          | DEUDA HIGH YIELD GLOBAL  | FONDO GESTIÓN ACTIVA  | SI  | -  | Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc  | LU0367993408
          | RENTA FIJA GLOBAL  | FONDO GESTIÓN PASIVA  | SI  | -  | Amundi Funds Index Global Bonds AHE  | LU0389812933

    BOLSA
          | BOLSA EMERGENTES - ASIA  | ETF  | SI  |   | Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR  | LU0566486402
          | BOLSA USA TECNOLOGÍA  | ETF  | SI  | NDXH  | Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR Hedged | NDXH  | LU1681038599

    Muchas gracias,
    Un saludo
  2. en respuesta a Jaimecm
    -
    #2
    27/06/22 18:33
    ¿Qué fondos de renta fija recomendáis para capear el temporal de la RV, y cuando se vislumbre el suelo de ésta última volver a cargar?
  3. #1
    26/06/22 23:49
    Mi opinión:
    Renta fija: si a largo plazo. Se está descontando recesión y que en un año o dos volverán a bajar tipos. 
    Renta variable: no. Todavía no han empezado a cotizarse los resultados negativos de las empresas (menores márgenes por mayor inflación, consumo disminuyendo, etc…)
    Oro y petróleo: creo q el problema energético va para largo (de hecho el invierno en europa va a ser muy complicado: Gad cortado, petróleo más caro, etc…). Oro yo voy a seguir teniendo algo, vamos a ver cuando empiece la crisis de deuda por la subida de tipos y no compra de activos que sucede con muchas empresas, estados y particulares endeudados hasta las trancas.
    Criptos: han demostrado ser como la renta variable pero más bestia aún en volatilidad. Para mi aun no han hecho suelo )al igual q la bolsa) y aun les quedan semanas o meses.

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar