Blog Gestión Conservadora de Activos Financieros

Aprende a construir una cartera de dividendos resistente a cualquier mercado usando Python. En esta guía cuantitativa analizamos métricas reales (Yield on Cost, Payout, DDM) en EE. UU. y Europa para filtrar trampas y encontrar verdaderas gangas con margen de seguridad.

Descubre cómo automatizar el Value Investing con Python. Filtramos 20 empresas europeas (como L'Oréal y Rio Tinto) buscando gangas reales, analizamos sus cuentas y calculamos su valor intrínseco. Aprende a usar la tecnología sin perder la disciplina de Warren Buffett.

La volatilidad no mide el riesgo, mide el ruido. Descubre el "coste de aguantar": una estrategia en Python para seleccionar activos basándote en su resiliencia temporal (Drawdown, días de recuperación y rentabilidad rodante a 5 años) y evitar el sabotaje de tu cartera.

Descubre las 10 mejores estrategias de inversión a largo plazo. Comparamos perfiles de riesgo, ventajas y desventajas de cada enfoque (Indexada, Value, Dividendos...). Además, te enseñamos a simularlas y aplicarlas con código Python, sin necesidad de ser informático.

Descubre cómo gestionar la Cartera Permanente de Harry Browne sin pasar por Hacienda. Analizamos un caso real con un script: cómo aplicar la regla del 15/35 y usar tus aportaciones para comprar activos caídos sin vender ni pagar impuestos innecesarios.

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Deja de pelear con tu Excel. Te enseño cómo tener un sistema integral de gestión de carteras con análisis cuantitativo profesional (Sharpe, Markowitz, VaR) en tu ordenador, de forma gratuita. Sin saber programar, solo pulsando un botón.

Mejora tu Dollar Cost Averaging (DCA) usando el sentimiento del mercado. Te presento la estrategia FGI-Smart DCA: un sistema probado con Python y TradingView que te enseña a comprar cuando hay pánico y vender en la euforia. Incluye código abierto y backtesting real. (

¿Es el DCA la mejor estrategia para tu nómina o estás perdiendo rentabilidad? Analizamos en Python el DCA vs Lump Sum y un Smart DCA dinámico con datos del S&P 500 (2014-2024). Descubre qué estrategia gana matemáticamente y cuál te dará paz mental.

¿Hacia dónde irá tu cartera el próximo año? 🤖 Cerramos la serie SIVAC con la Opción 9: Predicciones con IA. Usamos Prophet, Redes Neuronales y Monte Carlo para anticipar el futuro de tus activos. Aprende a calibrar tus expectativas y tu riesgo sin ser informático.

¿Viene una crisis económica? 🐻 Con la Opción 8 de SIVAC te conectas a la Reserva Federal (FRED) para leer los síntomas de la economía. Aprende a interpretar la curva de tipos y la regla de Sahm para anticipar recesiones y proteger tu cartera antes de que llegue el oso.

Deja de adivinar qué porcentaje poner en cada activo. 🛡️ Con la Opción 7 de SIVAC, las matemáticas de Markowitz simulan 3.000 combinaciones para encontrar tu cartera perfecta: máxima rentabilidad con el menor riesgo posible. Conviértete en tu propio gestor cuantitativo."

Dejamos de analizar tus activos uno por uno. Con la Opción 6 de SIVAC medimos el riesgo y la rentabilidad de tu cartera completa. Descubre si la diversificación reduce tu volatilidad de verdad y aprende qué es el Nº Efectivo de Activos. ¿Pasa tu cartera la prueba?

¿Estás comprando en la cima de la montaña o aprovechando las rebajas? 🏔️ Hoy analizamos la Opción 5 de SIVAC: Tipo de Mercado. Aprende a distinguir si tu activo está en fase Alcista, Bajista, Lateral, Corrección o Rally. Tienes un radar meteorológico para saber si hace sol o si

¿Sabes cuánto dinero podrías perder en un día negro de bolsa? 📉 Hoy analizamos la Opción 4 de SIVAC: Riesgo Avanzado. Entiende el VaR y el CVaR y descubre si tu fondo te protege de verdad en las crisis. Conoce tu umbral del dolor sin usar matemáticas complejas.