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Mejores ETFs Inversos

Los ETFs son conocidos por tener características tanto de fondos de inversión como de acciones. Esto permite obtener mucha rentabilidad si se saben utilizar, no obstante, los ETFs inversos funcionan de manera contraria a los índices.

En este artículo te contamos qué son los ETFs inversos, cuáles son los mejores de cada categoría y cómo funcionan.

¿Qué es y cómo funciona un ETF Inverso?

Un ETF Inverso fluctúa en el mercado de valores de igual manera que un Fondo de Inversión cotizado o ETF normal. Este tipo de instrumentos está constituido por derivados financieros y  buscan tener un rendimiento contrario diario al de un mercado, sector, industria, nicho, materia prima o incluso al de otro ETF..

Para entenderlo de mejor modo, un ETF inverso obtendría una rentabilidad positiva si el índice al que replica obtiene una rentabilidad negativa diaria, es decir, si el índice baja un 2% en un día, el ETF inverso subirá un 2%. Del mismo modo, cuando el índice sube, el ETF inverso, baja.

Como ya te habrás dado cuenta, Invertir en ETFs inversos es similar a mantener posiciones cortas, que implican pedir prestados valores y venderlos con la esperanza de recomprarlos a un precio más bajo.

Estos ETF pueden ser útiles para cubrir carteras, ya sea de forma táctica o estratégica, y para realizar trading cuando pensemos que habrá una corrección en los mercados.

¿Qué significa que un ETF inverso sea apalancado?

Los ETFs inversos pueden tener apalancamiento o no lo pueden tener. Estos apalancamientos pueden ir entre -2x y -3x, es decir, tener como objetivo duplicar o triplicar el retorno contrario diario del índice que sigan.

Por ejemplo, Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C, el propio nombre del ETF ya nos indica que sigue diariamente el retorno inverso del S&P500 con doble apalancamiento, es decir -2x.

Aquí hay un artículo para conocer y entender de manera general el apalancamiento de los ETFs y sus ventajas y desventajas

Ventajas de los ETFs Inversos

Las ventajas de los ETFs inversos son las siguientes:

  1. Obtener beneficios cuando las tendencias del mercado son bajistas
  2. Es una manera de cubrir nuestra cartera
  3. El efecto apalancamiento nos permite aumentar las ganancias
  4. Gran variedad de ETFs inversos para elegir
  5. Poseen liquidez constante al estar negociados en el mercado

Desventajas de los ETFs Inversos

  1. Hay una exposición al riesgo muy elevada, ya que los i)indices amplios de mercado tienden a subir mas tiempo del que bajan y ii)a diferencia de las caídas donde el límite es cero, las subidas no tienen límites.
  2. Tienen una pérdida constante de aceite o merma debido al rebalanceo que tienen que hacer de los derivados que llevan en cartera. Por esta razón y la anterior es que los gráficos de largo plazo de los ETFs inversos siempre tienen una tendencia negativa. 
  3. Los ETFs inversos pueden generar pérdidas si se mantienen más de un día.
  4. Suelen tener comisiones mas altas respecto de los ETFs tradicionales ya que la gestión que conlleva estos productos y los productos derivados que lo conforman elevan los costes.
  5. El factor apalancamiento no solo nos da mayores pérdidas, también amplifica el problema de las matemáticas de los rendimientos negativos.
  6. No es una buena opción para realizar inversiones a medio y largo plazo.

Mejores ETFs Inversos

A continuación vamos a hacer un análisis de los mejores ETFs inversos por las categorías de índices bursátiles, materias primas, renta variable renta fija.

Mejores ETFs inversos de índices bursátiles

Nombre ISIN Índice al que replica Gastos de Gestión Rentabilidad a 1 año Dónde contratar
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C LU0411078636 S&P 500 0,50% 30% eToro

DeGiro

Interactive brokers

Trade republic
 
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF IE00B4QNHZ41 FSE Short DAX 0,60% 25,88%
Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C LU0292106753 Dow Jones Euro Stoxx 40 Short 0,20% 6,38%
Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C LU0328473581 FTSE 100 Short 0,30% -5,43%
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc FR0011036268 IBEX 35 0,60% -3,93%

Mejores ETFs inversos de materias primas

Nombre ISIN Materia Prima Gastos de Gestión Rentabilidad a 1 año Dónde contratar
WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged (EUR) | LPET JE00BDD9Q733 Petróleo 0,98% 178,65% eToro

DeGiro

Interactive brokers

Trade republic
SG ETC Natural Gas Collateralized | GAS1L XS1526242984 Gas Natural 0,48% 103,08%
SG ETC WTI Oil Collateralized (EUR) | OIL1L XS1073722297 Aceite Colateralizado 0,48% 89,12%
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT2 DE000A0V9YT0 Café 0,98% 87,18%
WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RTR DE000A0V9YG7 Agricultura 0,98% 71,30%

Mejores ETFs inversos de renta variable

Nombre ISIN Empresa Gastos de Gestión Rentabilidad a 1 año Dónde contratar
Leverage Shares -1x Short Peloton ETC (EUR) | SPTE XS2337089846 Peloton 1,75% 385,97% eToro

DeGiro

Interactive brokers

Trade republic
GraniteShares 3x Short Netflix Daily ETP (EUR) | 3SNE XS2193970899 Netflix 0,99% 305,72%
Leverage Shares -1x Short PayPal ETP (EUR) | SPYE XS2297550308 PayPal 0,75% 257,06%
Leverage Shares -1x Short Roku ETC (EUR) | SROE XS2337087634 Roku 1,75% 176,33%
Leverage Shares -1x Short Zoom ETP (EUR) | SZME XS2297551884 Zoom 0,75% 173,62%

Mejores ETFs inversos de renta fija

Nombre ISIN Mercado Gastos de Gestión Rentabilidad a 1 año Dónde contratar
WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short (EUR) | UL3S IE00BF4TW784 Italia 0,30% 106,12% eToro

DeGiro

Interactive brokers

Trade republic
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | BTPS FR0011023621 Francia 0,40% 35,36%
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXSV LU0321463258 Alemania 0,05% 11,55%
WisdomTree Gilts 10Y 1x Daily Short | 1GIS IE00BF4TW560 Inglaterra 0,25% 10,98%
Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXST LU0321462870 Alemania 0,09% 7,99%

Conclusiones

Invertir en ETF inversos puede ser una gran oportunidad, pero debemos tener en cuenta ciertos riesgos, ya que estamos apostando contra el mercado.

No olvidemos que el apalancamiento podría impulsarnos hacia una rentabilidad muy grande, aunque por otro lado, puede hacernos perder mucho dado que el efecto multiplica tanto al alza como a la baja.

Se recomienda que estas inversiones se hagan a corto plazo, con las estrategias adecuadas y se eviten las posiciones medias y largas, aunque por supuesto, todo es relativo y siempre hay excepciones.

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  1. en respuesta a Akiraro
    -
    #12
    26/12/22 17:54
    Buenas tardes,

    La verdad es que por el momento no conozco el inverso que mencionas,

    Si veo algo, lo comento aquí,

    A ver si alguien de la comunidad se anima también y nos ayuda jeje

    Un saludo :)
  2. en respuesta a Paula Pérez Picazo
    -
    #11
    02/12/22 14:27
    Gran artículo Paula, 
    Conoces o algun etf inverso al "Dj Global Titans 50 EUR" 

    Gracias
  3. en respuesta a Paula Pérez Picazo
    -
    Nuevo
    #10
    04/11/22 13:07
    Sí, claro:
     XS1957215723  Sg Natural Gas +3x Dai Lever Collat ETC 

    Saludos
  4. en respuesta a Filippus
    -
    #9
    04/11/22 12:45
    Buenos días @filippus

    ¿Podrías dejarnos en comentarios el ISIN del ETF que comentas de DEGIRO para que podamos echarle un ojo?

    Muchas gracias!!
  5. Nuevo
    #8
    30/10/22 13:24
    Buenos días, creo que puede haber un error que puede despistar a alguien. El ETC sobre gas natural que comercializa DEGIRO es justamente, me parece, el de dirección contraria: baja más cuanto más baja el subyacente. El nombre es muy parecido pero el ISIN es diferente. 
  6. en respuesta a Daniel Pérez Alegre
    -
    #7
    15/03/20 19:06

    Hola Daniel.

    Asumiendo el riesgo que conlleva , ¿me puedes dar un ETF inverso apalancado del SP500 o similar?
    ¿que te parece el proshares ultra pro US74347B268 ?¿puedo tener problemas cuando lo quiera vender?

  7. en respuesta a Marco Porcio Catón
    -
    #6
    Daniel Pérez Alegre
    23/05/17 08:33

    Si te refieres a fondos indexados haremos un post con ellos que tienen ciertas diferencias respecto a los ETFs.

    Saludos

  8. #5
    22/05/17 19:42

    ¿Y algún indexado inverso?

  9. en respuesta a Titov
    -
    #4
    08/04/17 02:53

    Hola Titov

    lo puedes ver en la siguiente dirección, entre otras.

    https://es.investing.com/etfs/lyxor-ibex-35-invers-advanced-chart

  10. #3
    07/04/17 21:16

    Alguien me puede decir donde se puede seguir el grafico del etf Lyxor inverso sobre el Ibex?

  11. #2
    Nega16
    05/04/17 17:45

    estaría bien que pondrías las tres letras que identifican a los etfs, es la manera de localizarlos, mas que por el nombre completo

    Un saludo

  12. #1
    05/04/17 17:27

    Muchas gracias Daniel por tu interesante post. Creo que es muy importante mencionar que a pesar que el patrimonio que manejan estos ETFs es aun pequeño, mientras los activos que los conformen sean líquidos, el inversionista no va a tener problemas para tomar posiciones o para venderlas. Este es un tema fundamental para cualquier inversionista o Fund Manager. Saludos!

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