Si hablamos de Vanguard, nos encontramos ante una gestora pionera y de calidad. En este artículo presentamos las ventajas y los mejores ETFs de Vanguard para diferentes tipos de activos.
Con más de 7 mil millones de dólares bajo gestión en más de 400 fondos (209 estadounidenses y 232 extranjeros), Vanguard es una de las gestoras más grandes del mundo con más de 30 millones de inversores en 170 países. A continuación, vamos a analizar por qué triunfa en todo el mundo y cuál es su historia.
¿Quién es Vanguard?
Vanguard nace en el año 1975 y su fundador es John C Bogle. La idea que quería impulsar era simple y revolucionaria: una gestora debe actuar solamente en interés de sus partícipes.
Vanguard es una gestora pionera en ofrecer fondos indexados con unos costes muy competitivos. Numerosos son los estudios que demuestran que unos costes elevados obviamente obstaculizan la obtención de rentabilidad a largo plazo.
La ventaja de Vanguard de poder ofrecer estos costes tan competitivos se debe a su estructura mutual. A diferencia de muchas gestoras, que pertenecen a otra compañía o accionistas, los propietarios de Vanguard son sus propios fondos de inversión, por lo que todos los beneficios se reinvierten con el objetivo de conseguir unos bajos costes para los partícipes de sus fondos.
John Bogle también fue de los primeros en señalar que la mayoría de los fondos de inversión de gestión activa no baten a sus índices de referencia de forma consistente. Su filosofía core se basaba en el hecho de que si no podemos batir al mercado, deberíamos ser el mercado y si podemos hacer eso al menor coste, entonces podremos batir a la mayoría de los fondos de gestión activa. Vanguard fue la primera gestora en impulsar la inversión indexada en los 90 y ahora ofrece una amplia gama de fondos indexados a nivel mundial.
Mejores ETFs de Renta Variable de Vanguard
Esta lista ha sido filtrada para mostrar los ETFs de RV con mayores activos bajo gestión, y Vanguard se cuela en las primeras posiciones. El ETF VUSA que sigue al SP500 es el tercero más grande con más AUM en Europa.
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Ticker: VUSA
- TER: 0.07%
- YTD: 12,80%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
- Ticker: VGWL
- TER: 0.22%
- YTD: 9,78%
- Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
- Ticker: VUKE
- TER: 0,09%
- YTD: 3,40%
- Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing
- Ticker: VGEU
- TER: 0,10%
- YTD: 8,11%
- Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
- Ticker: VFEM
- TER: 0,22%
- YTD: 1,17%
*Estos ETFs son contratables a través de MyInvestor o EVO Banco
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Este ETF busca replicar al conocido índice SP500 que tiene a las empresas de mayor capitalización de EEUU.
Tiene un método de réplica física completa. Su divisa base es el USD. No cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación y también tiene de distribución. Su volatilidad anula ha sido del 20.53%.
El siguiente es un desglose de su cartera:
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
El ETF replica al índice FTSE All-World que tiene en cartera empresas de mercados desarrollados y emergentes.
Sigue una réplica física de muestreo optimizado. Su divisa base es el USD y no cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación y distribución. Su volatilidad anual es del 15.53%.
Este es un desglose de su cartera:
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
El ETF sigue al índice FTSE 100 que tiene en cartera a las 100 empresas cotizadas más grandes del Reino Unido.
Su divisa base es el GBP y no cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de distribución. Su volatilidad anual es del 13.61%.
Este es un desglose de su cartera:
Mejores ETFs Renta Fija de Vanguard
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Nombre |
Ticker |
TER |
YTD |
|
VECP |
0.09% |
1.75% |
|
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Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Dis |
V3RF |
0.11% |
1.61% |
|
VGEA |
0.07% |
1.15% |
|
|
V3GF |
0.15% |
0.94% |
|
|
VDCE |
0.14% |
0.93% |
|
|
VAGE |
0.10% |
0.66% |
*Estos ETFs son contratables a través de MyInvestor o EVO Banco
¿Buscas un bróker para comprar ETFs de Vanguard?
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EVO Banco
Mejores ETFs Mixtos o Multistrategy
Estos ETFs realmente no se llaman ni se conocen como Mixtos, pero lo he puesto en el título porque es lo más familiar si hemos usado fondos de gestión activa. Estos ETFs tienen dentro de su pancita RV y RF en ponderaciones que dependen de perfiles que Vanguard considera recomendables dependiendo la edad y objetivos del inversor.
Son muy eficientes y baratos para quienes quieren una cartera indexada armada y gestionada automáticamente. Todas las versiones tienen clases de acumulación y distribución.
El porcentaje quiere decir el peso que tienen en Renta Variable.
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Nombre |
Ticker |
TER |
YTD |
|
V80A |
0.25% |
8.19% |
|
|
V60A |
0.25% |
6.05% |
|
|
V40A |
0.25% |
4.14% |
|
|
V20A |
0.25% |
2.17% |
*Estos ETFs son contratables a través de MyInvestor o EVO Banco
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¿En qué brókers se comercializan los ETF de Vanguard?
A diferencia de los Fondos de Inversión, los ETF no necesitan una entidad para comercializarlos ni tampoco una cantidad mínima, ya que el monto depende del precio del ETF y se puede comprar y vender con cualquier broker que tenga acceso al mercado donde cotiza. La mayoría de los ETFs UCITS están domiciliados en Irlanda y cotizan en el London Stock Exchange. Muchos de ellos tienen divisa base USD, pero pueden cotizar en USD o EUR. Algunos tienen cobertura de divisa y otros divisa base EUR.
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Cómo invertir en un ETF de Vanguard en España |
Entidades |
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Con Robo Advisors |
Indexa Capital, Inbestme, etc |
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Con neobancos o fintech |
MyInvestor, etc |
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Otras entidades |
EBN banco, etc |
Si necesitáis más información para contratar Vanguard desde España podéis consultar este artículo.
También te dejamos un artículo sobre los fondos indexados de Vanguard por si prefieres estos vehículos de inversión.
_(1)_col.jpg?1740571368 "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales")
