Xirok
26/05/16 22:00
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Xirok
26/05/16 19:32
Ha respondido al tema Global Dominion (DOM)
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Laruku yo también hice ese cálcuo... pero tienes que tener en cuenta que lo que han recaudado con la salida a bolsa; unos 150M€.
El cálculo simple es restarle los 1os 150M€ a la capitalización lo que da un PER16 de22.
Pero el hecho esta en que esos 150M€ no són estáticos; van dirigidos a crecer, y se ponen en manos de un equipo gestor que hasta ahora no ha defraudado.
Por lo que la valoración a día de hoy es ajustada, ni barato ni caro, pero a la que empiecen a demostrar que los números continuan al alza aquí nos vamos a divertir.
Mi opinión.
Saludos
Xirok
26/05/16 18:07
Ha respondido al tema Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor
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Me sorprende tu postura lum43.
La cantidad puede parecer adecuada, pero te recuerdo que...:
Los accionistas de la empresa han acudido a dos ampliaciones de capital en los últimos 10 años (más de 500millones de euros que se han esfumado), los accionistas son los que han hecho que a día de hoy Ercros todavía exista poniendo su dinero.
NO han obtenido más que pérdidas a su inversión.
Los gestores que estan actualmente al frente de Ercros són los que han llevado la capitalización a su mínimo historico (y la empresa tiene más de 100 años) Me hablarás de la crisis y yo te dire que no han sido capaces de avanzarse a ni uno solo de los acontecimientos que se sucedian en el sector (no se le paga para verlas venir, eso no cuesta 500.000€)
En los años continuados en que la empresa no daba más que perdidas el presidente continuaba cobrando sus 500.000€ para él solito. En total han salido de Ercros 12Millones de € sólo para retribuir al presidente desde que está en el cargo.
Ahora que vienen los vientos a favor a los accionistas se nos dice que ""IGUAL"" a partir de 2018 se puede hablar de dividendo, pero eso si, que este mismo año ellos se suben UN 30% la retribución.
Me parece escandaloso!
Por mucho que tu acabes de entrar hace relativamente poco y que veas números verdes en tu cuenta no querer verlo es como poco curioso.
Xirok
26/05/16 15:25
Ha respondido al tema Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor
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Como dice Jose Luis la noticia es buenisima, pero claramente oportunista.
El consejo ve que las cosas mejoran... y que hace?
- Da un dividendo aunque sea de un 3% (que serían menos de 3 millones de €) ...NO!!
- Inicia un plan de recompra de acciones para retribuir al accionista? .... NO!!
Lo que hace es subirse las retribuciones asignadas al consejo un 30%, hasta los 900.000€, cobrando más que algunos peces gordos del ibex cuando la compañia no llega ni a 100Millones de capitalización!
además hicieron coincidir su anuncio con la publicación de esta noticia para que quedase en un segundo plano, si teneis 3 minutos es muy interesante.
http://okdiario.com/economia/ercros-companias-que-mejor-remuneran-sus-directivos-pese-crisis-pretende-subir-30-sueldos-sus-consejeros-160190
Yo he votado NO a las propuestas del consejo porque siguiendo su historial después de 20 años toca que entre gente nueva, y que se juegue su dinero como yo si puede ser.
Realmente me sabe mal por los nuevos accionistas, que se meten sin tener mucha idea de quien esta al frente del consejo y pasan del tema de votar, o peor aún, su agencia de valores delega su voto en el consejo... cuando continuen tomando decisiones nefastas para los accionistas entonces se acordarán.
Saludos
Xirok
19/05/16 23:54
Ha respondido al tema Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor
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Yo pienso lo mismo que lum43 y Jose49, buenos tiempos vienen para Ercros, pero tambien estoy con los minoritarios, el consejo que lleva en la empresa 20 años y la ha llevado a su capitalización más baja de su historia continua al frente y este año pretenden subirse el sueldo un 30%.
Vosotros habeis visto dividendo? o estamos por encima de 2€? A que viene ese premio.. yo votare electónicamente con un gran "NO".
A ver si perdeis una tarde y votais electronicamente, si no podeís votar electrónicamente podeis enviarles la delegación a nemer!
Saludos
Xirok
09/04/16 20:34
Ha respondido al tema Catenon
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Sin entrar todavía a mirarme los resultados, solo con lo que escribis aquí, diré que en 2015 ha emitido 1Millón de deuda y ha devuelto 1,5M€, algo para nada propio de una compañia que pueda estar al borde de una AK o de una situación límite como algunos intentan hacer ver.
Que venzan 2,8M€ (cogiendo vuestro datos), no es el fin del mundo, se refinancia (probablemente a tipos más bajos) y para adelante
Todo esto lo sabe leoneses, pero no lo explicará hasta que haya comprado, entonces dará su visión neutro-positiva o desaparecerá del foro. "Leoneses: biased security analysis" xD
Saludos
Xirok
11/03/16 12:16
Ha respondido al tema Applus+ (APPS): opiniones
Payout bajo? Demasiado para una compañía que incrementa deuda YoY
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Xirok
24/02/16 22:33
Ha respondido al tema BME en Bolsa
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Buenas,
Leo sobre OPAs en Europa y demás,...la opinión del supuesto analista de que la sigueinte en ser opada sera BME, que si dividendo extraordinario, esta todo muy bien...
No se si soy el único que ve que algo aqui no cuadra, y son las posiciones cortas que podeis ver en la cnmv.
Fondos de la city de Londres mayoritariamente posicionados en contra del valor, y sin intención de salir, pues en estas fechas de caida no han aprovechado para recomprar nada de nada.
Creo que hay algo que no sabemos, no tengo ni idea de que es... pero.. que pasaría si en España, que desde Europa nos tienen como un país bananero, en vez de comprarnos, abrieran un mercado paralelo.
Algo así es lo único que le da sentido a un 10% de posiciones cortas.
¿Que pensais? Siempre me ha gustado BME, tuve la fortuna de comprar unas pocas a 25,1 hace unos días pero no estoy muy tranquilo con unas posiciones cortas tan exageradas.
Saludos
Xirok
09/02/16 15:42
Ha respondido al tema Catenon
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Más a mi favor:
Te demuestra que soy objetivo, no soy un fanatico que aplaudo todo. Me disguta de Catenon ese aspecto, me disgustaba a 1€ a 0,8€ y me disgusta a 1,15€.
Si el cash flow es positivo me importará algo menos.
Pero sobretodo soy objetivo, y como lo soy te digo que se te ha visto el plumero de forma exagerada, lo que pudiese tener de realidad tus anteriores análisis han perdido toda la credibilidad con estos argumentos basura, claramente marcados por el timing de quien ha vendido después de un trade ganador.
Aplicate el cuento: ética y valores para ti, que es mucho más rastrero lo tuyo.
Lo positivo de todo esto es que con los volumenes que se estan moviendo me parece que se te ha acabado el cuento, y la manipulación se te va a hacer más complicada
Xirok
08/02/16 22:53
Ha respondido al tema Catenon
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Vendan vendan! Hagan caso a leoneses que se les quedara la misma cara de tontos que a los que se las vendieron a 0,80
Las ocasiones anteriores parecia que los comentarios tenia fundamento pero esta vez es de risa..
Comparar Catenon con Linkedin .. Tienen tantas diferencias que no sabria por donde empezar, pero como argumento para generar miedo no esta mal.
Esta insinuando que Catenon miente con sus cuentas.. Insinua que cometen un delito lo cual a su vez es denunciable, me pregunto si la empresa estaría interesada en defender su honor.
Como detalle, comentar que lleva ya dos semanas sobre estos precios y ha aparecido hoy, que ha cambiado respecto a hace dos semanas?
Que cada uno piense lo que quiera, pero esto convencido al 99% que ha soltado las que llevaba de 0,80 y no esta mal, un 50% de beneficios por dar la brasa en un foro y acongojar a los confiados que ven mensajes muy largos con muchas cifras y se creen que quieren protegerles..
Respecto a la empresa, estoy ansioso por ver como ha evolucionado el cash flow, si se ha superado el breakeven aunque sea por 1€ vamos a tener un 2016 de lujo
Vendan vendan que esta vez también les comprare yo unas cuantas si me las regalan por debajo del €