Participaciones del usuario Sonserra

Sonserra 15/02/18 00:40

Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Hola Daniel, Se pueden incluir Planes de Pensiones en "mi cartera" ? Gracias

Sonserra 08/02/18 00:28

Ha respondido al tema Carteras de Rankianos en Mi Cartera

Muchas gracias Witten por el tiempo que has dedicado en responderme y por compartir tus experiencias. Como siempre un placer leer tus comentarios. Cierto es que el término KPI lo he utlizado fuera del contexto habitual y me refería por ese término a algún tipo de técnica o análisis que utilices a la hora de cuantificar la composición de la cartera en cuanto a la elección del fondo así como a su ponderación dentro de la misma. También es cierto que todas las técnicas se basan en el histórico y, como sabemos, comportamientos pasados no aseguran comportamientos futuros.. pero en mi opinión creo que algo dicen del gestor y de su cartera de una manera analítica, sobre todo cuando se compara con sus competidores en un plazo o situación determinada. O de otra forma, los cinco principios generales que comentas encierran en algún momento algún tipo de análisis como por ejemplo, en el tercero "3 Fondos de renta variable que inviertan en buenas empresas a largo plazo; solo análisis bottom-up. Nada de augures macro. A este tipo de "KPI" me refería, y cuando dices Después ya están los detalles de la selección concreta de fondos para cada cartera concreta. de alguna manera entiendo también que se aplicará algún tipo de análisis. Es decir, una vez que has pasado por los 5 principios generales que comentas, ¿qué técnica se usa para elegir el fondo y su ponderación en la cartera ? Como ejemplo, cartera la largo plazo (>10 años) y objetivo ambicioso de duplicar el capital.. Muchas gracias por tu ayuda y a la espera de seguir disfrutando de tus comentarios.

Sonserra 06/02/18 21:18

Ha respondido al tema Carteras de Rankianos en Mi Cartera

Hola Witten, En mi caso también lo tengo claro de formar carteras y "dejarlas" trabajar . En vez de 4 formaría 3 carteras, cada una de ellas con un objetivo concreto, por ejemplo, a largo plazo (> 10 años) y objetivo de doblar el capital, medio plazo(5 años) con el objetivo de batir la inflacción +3% y corto plazo 1-2 años, baja volatilidad, y batir la inflacción. Ahora bien, en qué KPI's te fijas para la formación de la cada una de las carteras ? Tipo Score, ratios diversos como Sharpe, correlaciones entre fondos, etc.. o realizas alguna simulación tipo "bootstrapping" o el optimizador que proporciona "Mi Cartera" por ejemplo ? Muchas gracias por tu colaboración y a la espera de disfrutar de tus consejos como habitualmente.

Sonserra 31/01/18 01:14