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Rokurota 17/02/26 11:28

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Ferrovial mostró el camino. Los parásitos no pararan hasta matar al huésped. Hay insignes políticos de un insigne partido nacionalizados en República Dominicana.

Rokurota 17/02/26 11:19

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Tres meses no es nada, pero entiendo el desasosiego que produce una bajada nada más entrar en un fondo que suponemos defensivo. Por otra parte tenemos a fondos de RV activa que se están comportando muy bien últimamente. La descorrelacion es esto, pero muchas veces todo cae o todo sube aunque con distinto porcentaje.Hay hilos es Rankia sobre refugios. Como no sabemos el tipo de caída, es difícil saber el tipo de protección. Leer a Patrimonio Prudente ayuda.Estuve leyendo sobre market neutral últimamente, e independientemente del talento del gestor funcionan mejor con tipos altos que con bajos. Así que se supone que los próximos años no serán tan buenos como 2022-2024. Puede que pase lo contrario que los bonos, favorecidos por bajadas de tipos de interés.Además el típico problema de los fondos de GA, la gente acude a ellos tras buenos rendimientos pasados y eso hace que su alto patrimonio les perjudique.

Rokurota 15/02/26 16:45

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Una manera sencilla de estimar la aversión al riesgo de cada uno es el formulario de Indexa o Finizens. Supongo que servirán de primera guía.El problema fundamental en estos últimos años ha sido el dichoso 22 y el colapso de los bonos. Eso ha llevado junto a las altas rentabilidades de los monetarios que se produzca un rechazo de los nuevos inversores hacia los bonos. La inversión es una lucha constante contra el corto plazo y las rentabilidades recientes. Que pasará cuando los bonos de duración intermedia aprovechando su convexidad de un 7-8 % y los monetarios rentabilidad negativa?

Rokurota 15/02/26 10:44

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Que bien explica todo Pedro Becerro y cuanta razón tiene.Para un principiante un fondo indexado por capitalización mundial de RV y bonos, aportaciones sistemáticas y ya habrá tiempo para la gestión activa si lo decides más adelante y en qué porcentaje.Como decía Bogle, stay the course. Lo más importante es pasar cuanto más tiempo posible en el mercado. Así nos conoceremos más a nosotros mismos y pasaremos todas las situaciones posibles.

Rokurota 15/02/26 09:58

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Te doy mi opinión. Como decían los de AZ el value es tener cara de gilipollas la mayor parte del tiempo. Esto hace que se comenten las penurias del día a día y se celebren el triple los días buenos. Se mejora la convicción en grupo.Por otra parte los inversores de AZ y Cobas han demostrado sobradamente aguantando tempestades que está hechos de otra pasta y que SI van verdaderamente a LP y que se merecen cada céntimo.

Rokurota 15/02/26 09:49

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Por ahora no encuentro comercializador que me convenza 100%. Posiblemente posponga la segunda cartera.Lo que sí he encontrado un fondo growth que me gusta mucho. El Heptagon WCM, la única información que he encontrado viene de la página web de la gestora. Tienen empresas que yo no tengo y asesores externos académicos que les ayudan a dilucidar social y culturalmente las futuras tendencias dominantes. Desgraciadamente viene de 3 años buenos y no entraré fuerte. Ha sido un gran descubrimiento que diversifica mi RV. Por ejemplo su exposición a la IA no viene de las típicas, aunque tiene TSMC tiene Siemens Energy y Western Digital. Ese enfoque me encanta. No apto para estómagos sensibles.

Rokurota 15/02/26 09:37

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Grome.No recordaba que partieras de cierto patrimonio previo. Muy, muy interesante lo que te ha comentado Pedro Becerra.Las rentabilidades no las obtienen las carteras, los fondos, los sectores o los activos, las obtienen los inversores. Creo que debes ajustar tu perfil de riesgo, que los monetarios hayan dado un 4-5 % no significa que no puedas añadir bonos o retorno absoluto.Igual que la teoría dice que lo mejor es 100% RV a LP también dice que lo mejor es lump sum. Hay términos medios como la cartera Bogle 60-40 o lo que decía Ervigio que si decidías entrar poco a poco con dividir y aportar en 8 meses es suficiente. Pon 12 meses, pero si piensas verdaderamente a LP el momento de entrada se diluye si estás diversificado y con perfil de riesgo ajustado.Lo más importante es pasar tiempo en el mercado sintiéndote cómodo para que no tengas que vender nunca. Encontrarás tu camino. Un abrazo.

Rokurota 06/02/26 13:51

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

He tardado un poco en encontrar el equipo actual del Comgest Growth Europe después de que se fueran Alistair Wittett y Arnaud Cosserat a una nueva boutique. Vaya roto, y eso que se supone que Comgest era de los empleados. Del equipo original solo queda Franz Weiz, Eva Fornadi que trabajaba en otros fondos de Comgest y se suman Denis Callioni y Mark Schumann. Franz es un gestor histórico de RV europea pero me da a mí que ahora se dedica más a la gestión y supervisión del Comgest que a análisis de empresas. Y encima no dejan de abrir nuevos fondos parecidos. Mal camino.

Rokurota 05/02/26 14:37

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

No son inversores, son traders. Lo mismo que entran en la subida salen en la bajada. Nos dan liquidez.

Rokurota 05/02/26 14:32

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Yo lo llevo. Creo que a una cartera a LP le hace bien un fondo que yo denomino Classic value. Tiene bastante Europa frente a USA y tiene querencia por las acciones financieras. Ese es el pto más débil, eso ha supuesto vientos de cola ultimamente, pero con las bajadas de tipos el sector sufrirá. El value y los bancos ayudan más si hay inflación. Es un fondo muy diversificado, no será el que más gane pero tampoco el que más pierda. Por contra le falta un poco de alpha. Otros equivalentes Classic value pueden ser el Heptagon Yacktman, el Trowe glb value y el Brandes glb value.