Participaciones del usuario Rokurota - Fondos

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Rokurota 24/08/25 09:32

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Malos tiempos para dos sectores defensivos como consumo idem y salud. No creo que dure para siempre. El mercado siempre te da oportunidad de comprar barato.Hay que recordar los primeros años regúleros del Seilern y lo que pasó después.

Rokurota 24/08/25 09:11

Ha respondido al tema Rotación de mi cartera de fondos

Lo siento no te puedo ayudar. En este momento no conozco a 5 Peter Lynch, ni el futuro sector ganador en el próximo trimestre.

Rokurota 24/08/25 09:07

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

En todos los años que llevo invirtiendo siempre he escuchado lo mismo. El SP500 está muy caro y es el momento de invertir en Europa. No hagáis caso a la industria financiera, solo quiere comisionar y haceros cambiar continuamente haciendo que vayáis detrás de rentabilidades.Como ya se ha dicho en una caída gorda va a caer todo y no sabemos como va a ser ni la caída ni la recuperación.Mi opinión personal es que Europa esta muy correlacionada con EEUU y que los emergentes dependen mucho del dólar.Mi solución, me dan igual las noticias macro y tengo un poco de todo comprado a un precio normal.

Rokurota 24/08/25 08:53

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No creo que aparezca más por aquí.Las caídas le abrieron los ojos y denunció ciertas prácticas y fue poco apoyado por aquí frente al denunciado.Ahora ya no tenemos mensajes de uranio.Suerte a todos y abrid los ojos frente a la industria financiera y allegados.

Rokurota 19/08/25 08:08

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

China es el dragón dormido que nunca termina de despertar. Personalmente espero que esta vez si lo haga.También el Hamco de John Tidd, el Avantage de Gómez Bada o el Numantia de Quintana son interesantes.De todos modos, informes mensuales más o menos extensos y detallados los tenemos en muchas gestoras internacionales.

Rokurota 19/08/25 07:51

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Se me ha olvidado comentar un aspecto importante. Los xray y las carteras que aparecen en morningstar solo muestran una foto fija del pasado reciente. Si confías en la gestión y vas a los informes mensuales verás que los gestores hacen cambios, compran, venden, reducen y aumentan bonos y acciones, cambian sectores, países, tipos y duraciones. Lo importante es que te convenzan sus explicaciones para superar el ruido mediático del mercado. Son cosas obvias que se me olvida mencionar. La gestión activa se hace muy pesada y la gente se acaba indexando.

Rokurota 18/08/25 16:57

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Yo ya no tengo monetarios, los he aprovechado cuando tenía dudas a donde mover el dinero, que tipo de RF y que tipo de RV. Con las rentabilidades que dan ahora el coste de oportunidad es mayor y pienso más rápido.Como algunos sabrán el Flossbach es mi fondo de RF flexible preferido, tiene mitad corporativo y mitad gubernamental, no suele llevar duraciones elevadas y tiene una buena calidad crediticia.La duda aquí es la de siempre o se confía en el gestor de un fondo o no se confía. Yo creo que ha sabido capear la debacle de RF del 22 y confío en que lo siga haciendo, pero tengo claro que no es un tipo de RF que sirva para ganarle a la inflación y hacer buenas rentabilidades. Es RF para rebalancear con la RV en ciertas caídas.Es verdad que la duración efectiva del 8.3 es más alta de lo habitual, pero si te fijas tiene un 23.4 % de bonos protegidos contra inflación que algo puede contrarrestar tus temores. Pero si te preocupan continuamente las subidas y bajadas de los tipos de interés y la inflación, pues toca buscarse fondos de bonos cuya filosofía sea el corto plazo. Algunos en 2022 cayeron parecido al FB. No los miro mucho, pero el NORDEA Low duration European covered bond lo recuerdo con interés.

Rokurota 18/08/25 16:35

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola, no se si alguien recuerda mis dudas hace un año si mantener este magnífico mixto o su hermano Capital después de la salida del creador de la estrategia Barnaby. Tengo que decir que no he disipado todas las dudas pero lo sigo manteniendo.Si te fijas en tu propia captura la RF es de corto plazo, duración efectiva de 1.33 años, no creo que le afecte los cambios de tipos de interés si sube la inflación. De hecho es muy poco porcentaje si lo comparas con su cartera histórica, han subido el porcentaje de RV/RF. Pero es más, tienen un porcentaje de más de un 6% de oro que posiblemente nos proteja en el escenario que comentas.Si se tiene este fondo es para despreocuparse de la macro y que se preocupen los gestores y bajar la volatilidad de tu cartera.

Rokurota 17/08/25 09:14

Ha respondido al tema Pimco relacionado con club inversor del pacífico (CIP)

Quiero que vuelvan a leer tu mensaje.Es impresionante que esto siga pasando en 2025 cuando toda la gente tiene acceso a internet. Supongo que al principio crearán una falsa trama de falsos clientes satisfechos para captar.Es vuestro dinero, os ha costado mucho trabajo ganarlo para regalárselo a los del dinero fácil, los Ponzi, abogados y asociaciones sin escrúpulos.

Rokurota 17/08/25 00:37

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

No soy mucho de sectoriales pero el más completo de salud y que no va atiborrado de biotecnología siempre se consideró que fue el AB Int Health Care. Y como dijo Sarce mas atrás la casa Belleveu trabaja muy bien el sector salud.El mal momento de la salud puede tener dos causas, uno que el growth no termina de arrancar y otra es que venimos del 2020 y quizás la sobrevaloracion del sector