Participaciones del usuario Rokurota - Fondos

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Rokurota 07/04/26 08:36

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Ha salido demasiado tarde, como también lo hizo tarde de Paypal. Y me temo que con Novo pase algo parecido.El fondo que comentaste antes de Blue Whale lo tenía en lista pendiente de estudio. Mucha tecnología, y mirándolo por alto, lleno de picos y palas de la IA.Terry sigue haciendo lo de siempre, pero estos últimos 5 años del quality growth están siendo malísimos, incluso con el Guardcap en negativo. Pero es que tenemos empresones que ya no mira con buenos ojos el mercado con precios buenísimos.

Rokurota 07/04/26 08:22

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Quería (antes y ahora) dar mi opinión sin entrar mucho a debate, no deja de ser el hilo de AZ.Ahora parece que los de AZ se ríen del mundo, su merecida recompensa viene de tener cara de tonto mucho tiempo, mientras que los de Fundsmith y Seilern se reían. Ha pasado el COVID, la guerra de Ucrania y ahora lo de Iran. Volverán los tiempos de pedir bajadas de comisiones.No me gusta endeudarme, pero depende del momento y de los tipos de interés. Sigo monitorizando la opción Trade Republic, Myinvestor y Arquia Banca. Del inmobiliario solo me interesa la hipoteca inversa y también depende.

Rokurota 05/04/26 22:32

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Es cierto, pero un buen broker (IB) también te permite apalancarte con bajos tipos de interés para lo que quieras, o también puedes pignorar hasta siempre (Buy, borrow,die) los fondos con menores tipos. Es cierto que los tipos de interés ligado a las hipotecas suelen ser buenos, pero habría que hacer cálculos. Escuche el otro día a alguien que iba a utilizar el margen de IB con cierta triquiñuela en vez de hipotecarse.A mí personalmente me encanta la bolsa, es ultraliquida y para mí anti frágil. Imagínate que te equivocas como yo en comprar Novo. La puedes vender en 3 segundos o traspasar un fondo rana en 3 dias. Pero si el piso que has comprado tiene defectos o te salen vecinos problemáticos o la zona empeora tienes problemas legales costosos y difíciles de solucionar más allá de la pérdida económica.P. D. Perdona, he escrito este mensaje sin leer los tuyos posteriores.

Rokurota 05/04/26 10:28

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Tener 6 fondos no creo que sea sobrediversificar sobre todo cuando uno o dos son de bonos, mixtos o RA.Creo que los fondos deep value tipo AZ, Cobas o Magallanes aportan mucho valor a un indexado al mundo lo complementan y mejoran.El inmobiliario salvo que lo alquiles, y que tengas mucho conocimientos no me gusta, demasiados gastos e impuestos. Te come mucho esfuerzo. Prefiero diversificar con oro.Lo más importante es invertir según tu carácter y conocimientos y mejorarlos poco a poco.

Rokurota 29/03/26 20:49

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

El cuchillo cayendo, el rebote del gato muerto, los stop loss, cortar las pérdidas, la última peseta que la gane otro, las ocurrencias políticas y las incitaciones de la industria financiera, no entran dentro de mi vocabulario a largo plazo

Rokurota 29/03/26 20:44

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Clavar las entradas es difícil, y más con fondos que son lentísimos. En realidad el error es no ir 100 % RV si vas a largo plazo. Lo acepto, así que movilizo rápido mis huestes y voy repartiendo. Si tengo que vender los fondos en positivo lo haré para llenar los que más caigan. El trabajo previo ya está hecho y tener miedo a las grandes caídas cuando son raras te inmoviliza. Gestión activa.

Rokurota 29/03/26 12:49

Ha respondido al tema True Value

La impresión que me da es que hace muchos años copio la cartera de varios fondos, y después cuando desaparecieron los vientos de cola y necesita la cartera una renovación no tenía tiempo (YouTube y cursos) ni incentivos (venta fondo) y ahora reza (que es barato) por una reversión a la media.

Rokurota 29/03/26 12:40

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Ya los tienen, recuerdo algo de Parames inmobiliario y de AZ algo ecuestre. Seguro que algún día nos explicarán porque sus fondos tienen menos EV que esos otros negocios, en este caso no me vale la diversificación.

Rokurota 29/03/26 12:19

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Tenía pensado ir tomando tranquilamente posiciones en growth a lo largo del año, pero el bombardeo de Iran y los miedos inflacionarios ha activado la aceleración. Anteriormente tenía el Comgest Growth Europe, pero el cambio de equipo me hizo pasarlo al RA, ahora lo he liquidado para pasar al Fundsmith y completar la posición del WCM. También he utilizado para esto la mitad de mis bonos, si sigue cayendo utilizaré la otra mitad.He liquidado el fondazo JH Horizon porque en mi comercializador me ha aparecido por fin uno de mis fondos preferidos, el Hamco GLB value. No descarto volver al Horizon en el futuro próximo.

Rokurota 24/03/26 07:51

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Que tranquilo está uno invirtiendo a largo plazo, cuando ha vivido o leído muchos episodios de la historia. En épocas alcistas vemos crecer los pastos. En caídas adelantamos o doblamos aportaciones y movemos de donde menos ha caído a donde más.Buy and golf. Y cine.