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Información de Patrimonio

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Riesgo divisa de un fondo con clase en EUR patrimonio principal en USD que invierte en un tercer país

Cuando suscribimosun fondo que invierte fuera de la Zona Euro nos exponemos al “riesgo divisa” salvo que el fondo sea "hedged" con divisa cubierta. Este riesgo supone que si los activos en los que el fondo invierte se revalorizan pero la moneda en la que están comprados estos activos se deprecia contra el Euro podríamos perder dinero a pesar de la revalorización de los activos en moneda local.

La duda que surge si invertimos en un fondo denominado en dólares (lo más habitual, aplicable también a GBP, JPY, CHF…) que a su vez invierte principalmente en Asia por poner un ejemplo ¿estamos expuestos al tipo de cambio EURUSD?

La respuesta es no, no estamos expuestos al dólar. Estamos únicamente expuestos a la moneda local de los activos. Si...

El patrimonio es la posibilidad de adquirir bienes, muebles o inmuebles, que nace con la persona y muere con ella. Ese patrimonio está compuesto por una [Media:"gran bolsa imaginaria"] en donde se encuentran las pertenencias de una persona, ya sea física o jurídica. Tiene el derecho de administrarlo como mejor le parezca.
Una definición más teórica siendo también sencilla es: "El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales ésta puede cumplir sus fines."

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