Necesito opinión sobre mi cartera - fondos de inversión
Lo único que yo cambiaría es la parte de renta variable pura, esos 3 fondos...
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
47,61 EUR
|
25,09% | 20,90% |
Valor liquidativo 47,61 EUR
12 meses 25,09%
Fidelity Global Financial Services - LU0114722738
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 19/02/2018 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Fidelity a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 24,78% | 13,25% |
| 2020 | -4,04% | 34,72% |
| 2021 | 30,61% | 13,84% |
| 2022 | -10,44% | 19,24% |
| 2023 | 12,36% | 15,51% |
| 2024 | 9,78% | 7,54% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es 10.69 %. La volatilidad de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,23% | -0,85% | 5,80% | 25,09% | 20,90% | 47,81% | 9,78% |
Otros fondos de Fidelity
FAST Europe Fund A-ACC-EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
591,12 EUR
|
3,40% | 11,58% |
FF Germany Fund Y Acc Eur
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
29,3 EUR
|
9,21% | 3,68% |
Fidelity America
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
44,09 EUR
|
20,43% | 27,83% |
Fidelity Asia Focus
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
62,95 EUR
|
3,20% | -16,69% |
Fidelity Asian Aggressive E Acc Eur
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
26,96 EUR
|
6,18% | -7,83% |
Fidelity Asian Smaller Companies
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
37,24 EUR
|
14,66% | 24,38% |
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