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Información de Asset allocation

Asset allocation adireccional y con cobertura a extremos

Hace tiempo que estoy tratando de construir una cartera, y no termino de encontrar una proposición que me convenza. Voy a explicar mi proceso mental, y compartir mis ideas actuales. No hablo con seguridad, porque precisamente mi premisa es que no sé lo que va a ocurrir. Mi intención esexponer mis ideas a vuestra crítica, y con suerte llegar a alguna conclusión con vuestra ayuda. Lo comparto porque pienso que puede ser útil para todos discutir sobre esto, incluso si la conclusión es que esto no vale para nada :).

Estos son los retornos del S&P 500 en los últimos 70 años, partidos en décadas:

Aquí en un formato distinto, pero mismos datos:

Los datos están extraídos de yahoo finance, y trabajados en excel por mí mismo....

Foro de Asset allocation

Asset allocation o asignación de activos que podría traducirse como la distribución o ponderacion de las distintas clases de activos de una cartera, básicamente es la estrategia que cada persona sigue para distribuir sus inversiones entre las diferentes clases de activos con el fin de mejorar el rendimiento y/o controlar el riesgo del agregado. Es decir, se trata de distribuir el presupuesto destinado a la inversión de acciones, futuros, bonos, materias primas, etc…

La Asset allocation se llevara a cabo teniendo siempre en cuenta el perfil de inversor y el momento económico en el cual nos encontremos.
asset allocation 
 
La Asset allocation tiene en cuenta que el valor de los activos variara de año a año y que por esta causa hay que llevar a cabo una diversificación para reducir el riesgo. En definitiva, lleva a cabo una diversificación para poder compensar las posibles caídas o subidas entre los activos, y así minimizar su riego.
Habitualmente, cuando hablamos de Asset allocation hablaremos de los siguientes activos que son los más mencionados: liquidez, divisas, acciones, materias primeras, etc...
 

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