Información de Asset allocation

Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.

Me parece una solución inteligente en dos situaciones concretas:

1. Cuando la bolsa está sobrevalorada, con objeto de reducir el riesgo drawdown. 2. Para carteras para jubilados, ya que al poder reducir un severo drawdown, la recuperación a niveles anteriores debería conseguirse en un menor plazo temporal, por lo que retiradas regulares anuales de un 3% o 4% no ejercen tanto daño a la cartera de jubilación.

Pero para afrontar esta decisión, hay que tener presente varios aspectos:

a) aceptar que no se sigue al mercado (tras el conocimiento de que las small caps obtuvieron un mayor rendimiento (Fama), las dos siguientes décadas las small caps obtuvieron un menor rendimiento que el mercado. En los últimos 16 años, el comportamiento ha sido...

Foro de Asset allocation


Asset allocation o asignación de activos que podría traducirse como la distribución o ponderacion de las distintas clases de activos de una cartera, básicamente es la estrategia que cada persona sigue para distribuir sus inversiones entre las diferentes clases de activos con el fin de mejorar el rendimiento y/o controlar el riesgo del agregado. Es decir, se trata de distribuir el presupuesto destinado a la inversión de acciones, futuros, bonos, materias primas, etc…

La Asset allocation se llevara a cabo teniendo siempre en cuenta el perfil de inversor y el momento económico en el cual nos encontremos.
asset allocation 
 
La Asset allocation tiene en cuenta que el valor de los activos variara de año a año y que por esta causa hay que llevar a cabo una diversificación para reducir el riesgo. En definitiva, lleva a cabo una diversificación para poder compensar las posibles caídas o subidas entre los activos, y así minimizar su riego.
Habitualmente, cuando hablamos de Asset allocation hablaremos de los siguientes activos que son los más mencionados: liquidez, divisas, acciones, materias primeras, etc...
 

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