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Obligaciones de Eroski y Fagor

4227 respuestas
  1. Zuaitz

    Re: Obligaciones de Eroski y Fagor

    Todas las noticias hablan de lo mismo como si fuera una novedad, pero la necesidad de un nuevo acuerdo esta marcada en el calendario desde el propio acuerdo del 2015, y mejor empezar ahora a "negociar" que no en Junio de 2019...

    Las cifras "aguantan" tras todas las desinversiones y solo queda apuntalar la entrada a beneficios de una vez y que la recuperacion a ritmos del 2-3% anual de la economia se traduzca en mas ventas a pesar de la mayor competencia para dar signos positivos de futuro.

    Si ajustan los pagos a ritmos realistas segun EBITDA real (De los 221 MM de 2016, 100-120 para amortizar deuda y resto para inversiones y rendimientos, por ejemplo), con un calendario acorde a 10 años vista (120x10: 1200 MM € menos, bastante más del 50% actual), se puede ir reduciendo el endeudamiento a niveles razonables (¿Cuantas empresas estan con "0" endeudamiento??), sin ahogar a Eroski como empresa. Que llegue a 2028 en muy buenas condiciones a la siguiente pelea, que es devolvernos los importes del ultimo canje de OS (Si no las recompran antes...), aunque aqui la jugada de poder aumentar otros 5 años su duración es muy inteligente, ya que si todo va mejor que ahora (Si llegamos a esa fecha entiendo que seria asi), muchos seguirán con los OS y no tendría que devolverlos de golpe... ¡Pero aún queda para esta batalla!

    Tengo la esperanza ademas de que habiendose cumplido todo lo pactado en el 2015, y sin querer anotarse perdidas de MM €, la banca estará por la labor de ser razonable y apretar pero no ahogar...

  2. Juan1893
    en respuesta a Zuaitz

    Re: Obligaciones de Eroski y Fagor

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    El ebitda/ventas de Mercadona es de aproximadamente un 5,5%. En Eroski será unos 4,5% más o menos a grosso modo, peor... tampoco tan malo. Me parece bien que los bancos vayan a lo suyo, pero la realidad no es como la cuentan, son estrategias de negociación.

    Los empleados cobran en la media del sector se oyen tonterías que no tienen nada que ver con la realidad y los esfuerzos que han hecho son mayúsculos en estos años. Lo que tiene fastidiado, es que les han estado friendo a intereses,  y por ejemplo no dejan reducir la deuda subordinada que estarían encantados, cuando por hacer unos cálculos una oferta de compra a 40% en las buenas les supondría pagar 1,9% menos porcentuales aproximadamente de intereses, endeudándose al mismo tiempo al 2,5% con garantía hipotecaria,  con una reducción de deuda del 60% de la misma.

    Por el lado de proveedores la alianza Dia-Eroski supone una capacidad de ventas de acercamiento a Mercadona, por ese lado tendrá  mayor competencia pero hasta ahora no lo ha notado o ha sido bajo, su crecimiento principal viene de franquiciadas donde no tiene riesgo. En las ventas por internet son los mejores según los clientes. https://www.eroskicorporativo.es/eroski-es-elegido-el-mejor-supermercado-online-del-ano 

    Lo que les hace falta desde mi punto de vista es promocionarse y los aspectos sociales que cuidan tanto, revertirlos en parte  a ofertas a clientes.

    Un saludo.

  3. Zuaitz
    en respuesta a Juan1893

    Re: Obligaciones de Eroski y Fagor

    Ver mensaje de Juan1893
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    El Ebitda/ventas esta tan cerca del Mercadona? Siendo Mercadona el supuesto ejemplo de rentabilidad y beneficios (Con mucha marca blanca de todos los interproveedores secuestrados que tiene), que Eroski solo tenga un 1% menos me resulta cuanto menos sorprendente!

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