Fondos para cuadrar el círculo. Alternativas a la Renta Fija

Sobre el momentum , no hay duda por mi parte, comparto tu planteamiento al ciento por ciento, evidentemente un fondo que lo hizo horrible hace 8 años y se marcó un DD de un abultado -X% puede haber cambiado de gestores, de política etc y llevar unos últimos 4-5 años excelentes. Es algo que hay que tener en cuenta en la valoración.
Yo lo añado ( lo empezaré a añadir ) a otras variables a considerar, y como no son en absoluto excluyentes, pues unas complementan a las otras, pues ahí es donde hay que hilar y seleccionar lo más fino posible. Enumero...
1. Momentum, sin duda, lo comparto.
2. Histórico de mínimo 10 años, aquí hay muchos que se caen porque no tienen 10 años de vida, y le doy peso a saber cómo han navegado en aguas turbulentas en el pasado. llevamos unos últimos años con los mercados bastante complacientes y marcando máximos. Parece que eventos como el 2000, 2008, COVID quedan lejanos, y sí, lo están en el tiempo, pero tuvieron su peso en su momento. No voy a analizar hasta esas lejanas fechas de 2008, 2000 etc, pero me gustaría tener un historial de al menos 10 años. Una vez tengo ese historial...
3. DD máximo de ese periodo.
4. Rentabilidad media o anualizada, que aunque no son exactamente lo mismo, me valdría cualquiera de las dos.
5. Punto muy muy importante a mi parecer: descorrelación con la RV, sobre todo en los momentos malos de ésta. Este punto para mí tiene mucho mucho peso, si no me sigue al mercado de RV en las alzas al 100%, pero a cambio me protege en los años negativos con una rentabilidad decente o al menos no pierde, para mí sería un fondo a incorporar sin duda.
Estoy haciendo una selección que compartiré en su momento, no hay el BBB, no se cuadra el círculo, pero a ver cuánto nos podemos aproximar.

ArturCastell, muy interesantes sus aportaciones, las estudiaré con detenimiento.
Un saludo.

Hola Padrino :

Yo es que soy viejo y lo hago combinando gráficos y calculadora tradicional.
Voy acotando el gráfico hasta encontrar un máximo o mínimo local, me apunto la fecha y el valor liquidativo y después utilizo la calculadora. Podría hacer un programa pero prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas.

Saludos.

 Muy interesante este hijo porque si no me equivoco de lo que se trata es de nadar y saber guardar la ropa

Aunque cada uno tenga un perfil diferente para soportar las caídas creo que ir aportanto ideas de cómo protegerse nos ayuda a tomar decisiones. 

 

Ya vi la respuesta en otro post ,gracias

Sí, para renta variable pienso también que no debo de tener prisa pero para lo que decías  de ir mirando algo renta fija , alternativos, supongo que te referías a fondos que aparecen en este hilo 

 

Con lo agitada que anda la cosa para qué tener prisas.

Sin especular y sin recomendación, estos 4 fondos ( igual ponderación para no rizar el rizo) , durante los últimos 5 años, con una exposición neta muy baja, en algunos casos negativa,parte  baja de una escalera de riesgo ascendente.

Estaríamos 3 puntos por encima de la inflación,si no se equivoca IA, me parece bien

Es una de las muchas combinaciones que se pueden hacer dependiendo de gustos , perfiles y objetivos

No se busca el timing, se está siempre invertido, lo que cambia es el peso y ,eventualmente , algún componente.

Con otras combinaciones se hubiera obtenido una TAE muy superior, pero ... 

ya escribo algo más en otro momento

 Perfecto, creo que  es una buena base para ir trabajando.