Excel para seguimiento de cartera

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Excel para seguimiento de cartera
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Excel para seguimiento de cartera
#1

Excel para seguimiento de cartera

Buenas tardes, alguien me ilustraría alguna manera eficiente para tener un Excel o similar donde llevar un seguimiento de la cartera (ya sea rentabilidades, TER...). No se si hay alguna manera del volcar estos datos en el Excel desde algún lado por ejemplo.

Un saludo.
#2

Re: Excel para seguimiento de cartera

Yo tengo un excel donde pongo, Valor o Fondo, Cantidad Invertida, Valor actual (lo cojo de la app del banco) ganancia-perdida Con todo ello, hago un sumatorio. Ademas tengo más datos de los fondos ISIN, cantidad total invertida con ingresos y reintegros (Ganancia Total) y cantidad actual en activos. 
#4

Re: Excel para seguimiento de cartera

Puedes hacerlo fácilmente con una hoja de Excel, de hecho yo lo hago así. Por ejemplo, si entras en esta web tienen plantillas para eso. Supongo que por internet habrá muchas más. Un saludo.
#5

Re: Excel para seguimiento de cartera

Buenas tardes, 
La verdad es que un excel así es muy sencillo de configurar desde cero. No obstante hay páginas de plantillas donde poder descargartelas, aquí tienes un ejemplo.
https://plantiexcel.com/finanzas/trading/
Un saludo.
#6

Re: Excel para seguimiento de cartera

Buenos días,

No sé si te interesa todavía, pero hace un par de meses creé una plantilla en Google Sheets que quizá te sirva.

Es esta,

Un saludo!

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