Diseño de cartera. Mornigstar falta de conocimientos

2 respuestas
Diseño de cartera. Mornigstar falta de conocimientos
Diseño de cartera. Mornigstar falta de conocimientos
#1

Diseño de cartera. Mornigstar falta de conocimientos

Buenas tardes, me he diseñado una cartera de fondos de inversión en Mornigstar, a modo de prueba. Pero hay términos que no entiendo. Si alguién me puede ayudar, pues mis conocimientos financieros son muy excasos.

.- Transacciones

.- Dividendos

.-splits.

.-recurrente

Se la teoría , pero no se como se aplica, es decir en esa cartera que me diseñado, no se cuando tendría que aplicar cada cosa. Gracias

#2

Re: Diseño de cartera. Mornigstar falta de conocimientos

Transacciones:
Tienes que grabar un registro por cada operación de compra o venta de fondos, acciones, etfs, planes de pensión, etc.
En los traspasos de fondos tienes que grabar una venta del antiguo y una compra del nuevo.

Dividendos:
Un registro cada vez que cobres dividendos.

Splits:
Un registro cada vez que se realice un split o contrasplit en alguno de los activos de la cartera.
Por ejemplo, 1 acción de 1.100 euros que se convierte en 10 acciones de 110 euros, o 100 acciones de 0,01 euros que pasan a ser 1 acción de 1 euro.
No sé muy bien si respectivamente o viceversa.

Recurrente:
Nunca lo he usado, pero tiene pinta para que grabe automáticamente las transacciones de aportaciones periódicas, ¿quizás?
 

#3

Re: Diseño de cartera. Mornigstar falta de conocimientos

Pues muchas gracias.

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