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Fondo quality europeo

8 respuestas
    #1
    Josu7

    Fondo quality europeo

    LU0304859712

    Candriam Eqs l eurp optim quality

    De este fondo no se habla por aquí. 5 stars MS. Al mirar su cartera sí es coherente con una inversión Quality:

    -casi nada de sector financiero (2%), comparado con los 20% de indexados europeos. Además lleva banco quality Svenska. 

    -empresas estilo L'Oréal, lvmh, Adidas, inditex, dassault, Amadeus, Unilever, Diageo,... Buenos márgenes, ROE, roa. Muy líderes, calidad contrastada, muchas con ingresos recurrentes.. Muchas no cíclicas. 

    Acc y dis. 

    Alguien lo lleva o conoce. Por ahora bate al índice y a la categoría. Casi lo arrolla con un +2% anual. 

     

  1. #3
    Josu7
    en respuesta a Pvila314

    Re: Fondo quality europeo

    Ver mensaje de Pvila314

    Me estas diciendo que esos 4 meses son relevantes?
    Si fuera así, no crees que serían más relevantes 4 años?

    Ahí lo pone. 2 años primer cuartil, 1 segundo y 1 tercero casi segundo.

    http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000ISR&tab=1

    Ahí se ve la diferencia de rentabilidad respecto al índice y la categoria a 5 años. +2% anual.

    Hay vida más allá de la indexación.

  2. #6
    Manolok

    Re: Fondo quality europeo

    Gracias
    La rentabilidad es similar a Comgest European Growth o MFS Europe Value que tienen un trackrecord amplio

  3. #7
    Josu7
    en respuesta a Manolok

    Re: Fondo quality europeo

    Ver mensaje de Manolok

    También hay que pagarlo. 1,93 TER, igual que el seilern con divisa cubierta (otro Quality). Quizás a muy largo le acaben pesando, pero por ahora parece una opción interesante para Europa, donde indexarse no es tan gran idea.

  4. #8
    Pvila314
    en respuesta a Josu7

    Re: Fondo quality europeo

    Ver mensaje de Josu7

    Me estas diciendo que esos 4 meses son relevantes? 
    Si fuera así, no crees que serían más relevantes 4 años?

    Ahí lo pone. 2 años primer cuartil, 1 segundo y 1 tercero casi segundo.

    http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000ISR&tab=1

    Ahí se ve la diferencia de rentabilidad respecto al índice y la categoria a 5 años. +2% anual.

    Hay vida más allá de la indexación.

    Yo no pretendía decir que fuese mejor o peor que la opción pasiva de indexarse. Simplemente dije que en lo que va de año ha empezado mal (un simple dato objetivo). Ya sé que 4 meses no son relevantes.

    Está claro que no es un mal fondo pero ese 1,93% de TER lo veo muy alto.

  5. #9
    Josu7
    en respuesta a Pvila314

    Re: Fondo quality europeo

    Ver mensaje de Pvila314

    Me sorprende que siendo un dato irrelevante, sea lo único que mencionas de este fondo.

    Te animo a que aportes más datos objetivos, seguro que los encuentras porque estoy aún más seguro que puedes aportar mucho más.

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