Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Chapó por el argumentario.... 

Si, sin problema, lo puedes trasladar a otro fondo con distinto Isin las veces que quieras

No entiendo...a quien iba dirigido tu comentario?

@e-t82

YA saben que yo sugiero una cartera indexada a la medida de cada uno porque es muy fácil armarla y también saber por adelantado con alta probabilidad cómo se va a comportar, cuál será su volatilidad promedio y hasta la caída máxima para prepararnos psicológicamente.

Pero lo que pueden hacer para fondos de gestión activo y ver cómo se han comportado en plazos mayores a los que morningstar ofrece es ir aquí:
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults

Buscan el mismo fondo o algo similar y verán su desempeño, sobre todo para que vena por adelantado volatilidad y maxDD. 
Esto tiene mas bajas probabilidades de repetirse en el futuro que una cartera indexada ya que es gestión activa y es posible que el fondo que quieran ver no exista en esta base de datos y tengan que agarrar otro similar, pero les puede ayudar para darse una idea general.

En cuanto a cómo complementar unos fondos con otros, creo que lo mejor es hacerlo usando la correlación y un poco el sharpe. Sobre esta última métrica traté de explicarlo aqui:
www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2607169-true-value?page=921#respuesta_5608420

Tienes totalmente la razón sobre la falta de historial y para mí ese siempre ha sido un problema y por eso no invierto ni en fondos activos ni en gestores nuevos, pero siempre los sigo porque se aprende mucho.

Como muchos dicen, aquí tendrías que confiar en la filosofía y capacidad del gestor. y que te haga sentido la estrategia. No hay de otra.

Lo ha hecho muy bien y lo que explica en los videos tiene sentido, pero no sé cómo lo vaya a hacer en el futuro.

Si quieres pásame los porcentajes de cada fondo y en un ratito que tenga libre te saco la simulación de 120 años

Si que puedes pero en Ironia no está la clase limpia del Seilern sin cubrir divisa

Aunque no es clase limpia, el  IE00BF5H4C09  es traspasable, con unos gastos de gestión de 0,85%  e indica que se puede solicitar la  disponibilidad;  no obstante  si se suscribe el UR con unos gastos del 1,65 , Ironia retrocede el 0,61% pero yo creo que es preferible pedir su disposición, aunque tarden unos días.

Muy cierto!

No siempre es accesible. En su día pedí el Kempen Global small cap en su clase limpia y de acumulación y no lo han habilitado 

1. Cartera:

 | FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A     LU1213836080  20%
 | FUNDSMITH EQUITY FUND T (EUR      LU0690375182 20%
 | DWS INVEST CRO SEC PLUS LC (        LU1278917452  20%
 | AXA TRESOR COURT TERME C (EU    FR0000447823   20%
 | SEILERN WORLD GROWTH UR (EUR   IE00B2NXKW18 20%

2. Cartera:

 | Vanguard U.S. 500 Stk Idx H Acc  |   | IE00B1G3DH73 | 22,50%
 | Vanguard U.S. 500 Stk Idx €  |   | IE0032126645           | 22,49%
 | Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc | IE00B18GC888  |   | 19,14%
 | Vanguard Glb Stk Idx € Acc  |   | IE00B03HD191  |   | 19,13%
 | Vanguard Glb Small-Cp Idx € Acc  |   | IE00B42W4L06  |   | 8,95%
 | Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc  |   | IE0031786696  |   | 7,79%
  |  Groupama Trésorerie IC FR0000989626                         I 8,75%

Muchas gracias!

Hice el mismo movimiento. Siendo ISIN distintos, "tanto da" (*) que sean del mismo fondo, gestora,... es un producto (ISIN) distinto.

(*) No, en sentido estricto no es indiferente, puesto que en clases del mismo fondo o gestora cabe la posibilidad (po-si-bi-li-dad) de realizar un switch. No es el caso de Seilern.

Salu2

El mínimo a invertir en la clase limpia es de 100.000.000€ Lo pregunté. Para evitar riesgo gestor y porque me desagradaba la idea de prescindir de la cartera como la tengo, la mantuve. :-D

Salu2