Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Hola Mapfre2016, creo que esta respuesta no es para mí. Saludos.

De los que yo llevo en cartera, el único medio conservador es el B&H Renta Fija. Este fondo tiene un "hermano pequeño", el B&H Deuda, que sí que vale como conservador.

Puede ser una buena opción como fondo único ya que es estilo blend, es un fondo de gestión activa que bate a su índice de referencia a 3 y 5 años y se trata de una gestora top.

Yo también voy abrir una cartera a la pequeña que viene de camino, y me voy a decantar por el CG New Perspective (LU1295551144) ya que va a ser una cartera con poco patrimonio, con aportaciones periódicas y a largo plazo. Creo que este fondo lo puede hacer mejor que su índice de referencia tanto en mercados bajistas como alcistas y tiene una buena diversificación tanto geográfica como sectorial. 

Hasta hace bien poco pensaba para esta cartera en la opción del indexado de Amundi, pero viendo como está el panorama prefiero decidirme por un fondo de gestión activa.

Hola, @rams23

Cualquiera de las dos alternativas es buena para la cartera de tu hija. 

El Fidelity World Fund es un buen fondo de renta variable global concentrando las ideas del equipo gestor y, a su vez,  trata de superar al índice de referencia (MSCI World) y no desviarse mucho del mismo. La mayor diferencia entre el Fidelity World Fund y su índice es que el primero tiene una escasa exposición a mercados emergentes.

El equipo gestor del Fidelity es completamente flexible en su estilo de gestión. No tiene sesgo valor o crecimiento y busca empresas con una potencial revalorización con dos criterios: bien porque la compañía está infravalorada; o bien porque su cotización no refleja las perspectivas de crecimiento. Para ello, el gestor busca las oportunidades en tres ámbitos:

 

 

Hola de nuevo @toscenm

Aunque la gama de fondos value a nivel global es aún mayor, el abanico de inversión value en Europa es amplio y la mayoría de grandes casas tienen su propio producto. Como cada uno tiene un filosofía de inversión distinta, puedes ir echando un vistazo a los siguientes para saber cual de ellos se adapta mejor a tu perfil: JOHCM European Select Values Fund, DPAM Europe Behavioral Value, MFS Meridian European Value,  Brandes European Value Fund, BlackRock European Value Fund,  ... o, incluso, el Magallanes European Equity es otra opción muy interesante. 

Son solamente algunos fondos value europeos para que puedas empezar la búsqueda de aquel fondo con el que te sientas más cómodo y se adapte a tus necesidades. 

Buenas tardes. Y global value small caps? Conozco Kempen, que ha salido mucho por aquí. Sabes de algún otro? Gracias de antemano.

Hablabas de Planes de Pensiones, si no me equivoco

Si, perdona. No entendía a cuento de qué venía lo de ser autónomo con empleados a cargo.
No, no soy autónomo, y ya estoy jubilado. Gracias.

Ser autónomo con empleados a cargo (los modernos le llaman empresario individual), tiene ése pequeñísimo estímulo por parte del Gobierno (se pueden hacer aportaciones al Plan de Empleo por hasta 10.000 €, los 2000 de particular y los 8000 por ser empleador).
Estando jubilado, garbanzos duros pero seguros. Buscar-encontrar un PPA que mejore lo presente.
Como idea, de las mejores cosas que se puede legar a los sucesores, un plan de pensiones. 
Aunque como diría aquél, mis bienes (el plan de pensiones y la liquidez) para mis males si los necesitase.

Hola buenas tardes, dónde puedo ver cotización diaria de un fondo??

He mirado la posición y he visto el optimal income algo bajo....

he mirado pero no he visto nada en claro....mil gracias!!

En Morningstar o en Investing por ejemplo.

muchas gracias @zeuss85 y @madruga, por orientarme. Mañana le contratare  el fondo . Me hace especial ilusión, es como cuando ponen la primera piedra en una gran obra
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Te comprendemos pues todos hemos pasado por ello…

Suerte y confianza en tus inversiones!!!

Hola, @pepeca52

Pues, además del Kempen,  son pocos los fondos value globales de small y mid cap que conozco: Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund, Sextant Autour du Monde, Credit Suisse Global Value Equity y Brandes Small Cap Value.