Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
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#2057

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Por lo que he leido, parece que hacen un Soft Close del fondo Morgan Stanley Global Opp...

https://www.morganstanley.com/im/publication/msinvf/material/notice_msinvf_globalopportunity31082020_en.pdf?1599069460033

#2058

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Como podría saber los gastos por llevar la divisa cubierta? 
Pensaba que el TER agrupaba todas las comisiones
#2059

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Pregunta a parte, 
para un pequeño inversor, a larguísimo plazo, procurando aportaciones periódicas mensuales y que os parecería una cartera como la siguiente (objetivo una cartera lo más simplificada posible y con el menor número de fondos pero que toque, Tecnología y Sector verde):

Amundi Msci World Ae-C -  LU0996182563 - 15%
Nordea Global Climate Envir Bp Eur -  LU0348926287 - 5%
Robeco Global Consumer Trends D Eur -  LU0187079347 - 20%
Seilern World Growth Eur H R -  IE0031724234  - 20%

El resto, a un mixto defensivo, a definir. 
#2060

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Para un fondo que cubre el cambio EUR/USD, por ejemplo, puedes comparar la rentabilidad EN EUROS de la clase cubierta en euros, con la rentabilidad EN DOLARES de la clase sin cubrir.
Si el resto de condiciones son las mismas, la diferencia de rentabilidad son los gastos de cobertura.
Aunque en el caso del Capital Group que citas, no sé si cubrirá el cambio EUR/USD o el cambio del EUR con todas las monedas en las que invierte.

A largo plazo, normalmente se recomienda no cubrir divisa en RV, pero sí en RF.
https://blog.indexacapital.com/2017/09/11/fondos-con-sin-cobertura-divisa/
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#2061

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Aclarado. Gracias por la info y por el ejemplo de indexcapital. 
#2062

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

He conseguido contratar por pocos días el Morgan Stanley Global Opportunity en la cartera de un familiar pero para la mía parece ser que me he quedado fuera. 
La Renta Variable supone un 50% dentro del planteamiento de mi cartera y dentro de este porcentaje la Renta Variable Global la había planteado del siguiente modo:
Renta Variable Goblal 27%
- Morgan Stanley Global Opportunity Fund 8%
- Fundmisth 7%
- DPAM INVEST Equities NewGems 6%
- Robeco Global Consumer Trends 6%

Alguna idea para sustituir el Stanley Global Opportunity con algún fondo que pueda ser similar?
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#2063

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Valoro sustituirlo directamente el porcentaje asignado al Morgan Stanley por el Comgest Growth World o bien incrementar algo los porcentajes de los otros 3 fondos y meter un 4% en el Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth 
#2064

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

No es tarea sencilla localizar un fondo de las características del MSGO, que se centra en identificar compañías con ventajas competitivas sostenibles a un precio atractivo, y que ha tenido un comportamiento extraordinario.

Dos fondos que podrían tener filosofías de inversión algo aproximadas:

Artisan Global Opportunities A [IE00B75GXZ78]. Su estrategia pasa por invertir en sociedades con características de franquicia, que se podría traducir en posiciones competitivas sostenibles, invirtiendo en ciclos de beneficios emergentes, y a valor con descuento. Aplica criterios ESG.

Pgim Jennison Global Eq Opps [IE00BZ3G1P18]. Centrado en tres áreas principales: posición competitiva, capacidad para ejecutar la estrategia empresarial y valoración.

Todos ellos cuentan con gestores con la más alta calificación Citywire. 

Las alternativas que barajas no comparten filosofía de inversión con el MSGO. El Comgest es más de corte defensivo, y el Baillie Gifford tiene un enfoque más hacia empresas con altas tasas de crecimiento.
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#2065

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Pero si el soft close está previsto para el 31/12/2020. ¿Estás seguro?

Salu2
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#2066

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Voy a leer el documento, me había basado únicamente en el escrito del forero. Si es así como dices, sería genial.
#2067

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

buenas tardes, quiero traspasar el renta 4 nexus, mixto defensivo con malos resultados desde hace tiempo , por otro en la misma entidad de r variable tecnologico que lleve alphabet como principal y con bajas comisiones , cual me aconsejais?
#2069

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

No dejas de sorprender con nuevos fondos. La opción del Comgest la valoraba para bajar la volatilidad en vez de otro fondo más agresivo. Aunque si el soft close del Morgan Stanley es más adelante, cogeré ese sin lugar a dudas.
#2070

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

... lo que dicen:

"The board of directors (the "Board of Directors") of Morgan Stanley Investment Funds (the “Company”) has decided to soft close the Global Opportunity sub-fund (the “Sub-Fund”) effective on 31 December 2020 (the “Effective Date”). The reasons for this decision, as well as what this means for shareholders of the Sub-Fund, are set out below".

Saludos


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