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Herramientas para analizar cartera de fondos

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Fondutest
#1

Herramientas para analizar cartera de fondos

Antonioguj
Rankiano desde hace más de 1 año
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Antonioguj

Hola a todos,

Algiuen conoce herramientas por internet gratuitas para analizar una cartera de fondos de inversion?

Yo conozco esta, muy recomendable:

http://fondos.expansion.com/diam57xzpr/xray/editholdings.aspx

Que usa el motor de busqueda de morningstar.es. Es muy muy util, pero quisiera analizar otros aspectos que esta no ofrece, como las correlaciones entre los distintos fondos.

Alguien conoce otras?

Gracias de antemano.

Antonio

#2

Re: Herramientas para analizar cartera de fondos

ojolince
Rankiano desde hace alrededor de 5 años
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ojolince

Hola.

Las correlaciones entre los distintos fondos te vienen en el propio XRay de Morningstar.

En el siguiente hilo puedes conseguir un excel muy práctico y sencillito para sacarlo.

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4045790-aplicacion-x-ray-para-seguimiento-cartera

#3

Re: Herramientas para analizar cartera de fondos

Samuel Izquierdo
Rankiano desde hace más de 3 años
Graduado en ADE por la Universidad de Valencia, (Exchange Program en Universität of Mannheim). Máster en Gestión de Carteras del IEB y Programa de Especialización en Valoración de Empresas por IEB. Custom Program, Portfolio Management por la LSE.

Responsable del Área de Fondos de Inversión en ...
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Samuel Izquierdo
#4

Re: Herramientas para analizar cartera de fondos

Antonioguj
Rankiano desde hace más de 1 año
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Antonioguj

Hola,

Muchas gracias por el link al hilo y mencionar la herramienta para hacer el X-ray. Me saca la matriz de correlaciones que es una cosa que estaba buscando.

Gracias.

Antonio

#5

Re: Herramientas para analizar cartera de fondos

Antonioguj
Rankiano desde hace más de 1 año
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Antonioguj

Gracias Samuel por los links,

La cartera de Rankin ya había jugado un poco con ella. Es muy útil. Lo único malo que encontré es que muchos fondos internacionales no están registrados.

Un saludo

#6

Re: Herramientas para analizar cartera de fondos

Samuel Izquierdo
Rankiano desde hace más de 3 años
Graduado en ADE por la Universidad de Valencia, (Exchange Program en Universität of Mannheim). Máster en Gestión de Carteras del IEB y Programa de Especialización en Valoración de Empresas por IEB. Custom Program, Portfolio Management por la LSE.

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Samuel Izquierdo

Hola Antonioguj, 

Así es, por eso creamos el siguiente hilo en Rankia para que la gente nos indicara qué fondos o activos querrían en la plataforma que actualmente no estén. Poco a poco ya van quedando menos, pero si hay alguno que no encuentres, por favor coméntamelo y lo solucionamos. 

Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Un saludo, 

#7

Re: Herramientas para analizar cartera de fondos

Antonioguj
Rankiano desde hace más de 1 año
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Antonioguj

Hola Samuel,

Le puedo indicar entonces que la última vez que jugué con la herramienta (hace unas semanas) no pude encontrar los fondos de la gestora Cobas, en particular el Selección.

Espero que les sirvan de ayuda.

Y gracias por el esfuerzo continuo para mejorar la herramienta. Es muy útil para inversores amateurs como yo.

Un saludo,
Antonio

#8

Re: Herramientas para analizar cartera de fondos

Samuel Izquierdo
Rankiano desde hace más de 3 años
Graduado en ADE por la Universidad de Valencia, (Exchange Program en Universität of Mannheim). Máster en Gestión de Carteras del IEB y Programa de Especialización en Valoración de Empresas por IEB. Custom Program, Portfolio Management por la LSE.

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Samuel Izquierdo

Hola Antonioguj, 

Acabo de comprobar el fondo que comentas y ya está disponible en Mi Cartera, te adjunto una captura de pantalla para que veas el ISIN: 

Si no encuentras algún fondo, nos dices. 

Gracias y un saludo, 


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