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Preguntas y respuestas sobre Mi Cartera: la nueva herramienta gratuita disponible en Rankia

El pasado 15 de marzo se impartió el webinar: "Mi Cartera: Herramienta profesional para el inversor particular. Practica y optimiza tu cartera gracias a Rankia" impartido por Jorge Alvarez Lopategui, en el cual se dio una amplia explicación acerca de las funcionalidades y utilidades de la nueva herramienta disponible en Rankia. 

Mi Cartera  constituye una de las aplicaciones gratuitas más avanzadas que se han desarrollado en lo últimos tiempos ya que contiene un abanico muy amplio de herramientas, que son de gran utilidad para el inversor particular. 

Con esta aplicación el inversor podrá, entre otras cosas:

  • Crear su cartera de inversión, incluyendo en ella una gran variedad de acciones, Fondos de inversión, ETF´s.
  • Diagnosticar el riesgo y la diversificación de su cartera de valores
  • Acceder a información de las empresas: Gráficos, tendencias, fase del ciclo, rentabilidad-riesgo...
  • Planificar tus inversiones: jubilación, adquisición de vivienda. etc..

Dado el gran interés que ha generado el webinar, a continuación, expondremos una selección de preguntas de los usuarios de Mi Cartera y las respuestas a las mismas. 

P: En una cartera de acciones comenzada en 2014, ¿cómo le introduzco los dividendos cobrados?

En primer lugar necesitas entrar dentro de la cartera en la que deseas añadir dividendos y hacer click en “Editar cartera”

 

Una vez entras en el editor de cartera debes elegir el activo al que quieres añadir dividendos haciendo clic en el botón “+” y después eligiendo la operación. en este caso “Dividendos”. En la ventana emergente debes añadir la fecha y el importe de dichos dividendos.

Finalmente tras hacer clic en guardar y salir podemos ver los dividendos en la cartera. En este caso añadí 150.000 € de dividendos para poder apreciar el salto.

 


P: ¿Se pueden tener varias carteras y tener una cartera suma de todas?

Por supuesto. Para crear una cartera agrupada debemos seleccionar las carteras que queramos agrupar y hacer click en el botón “+” del Módulo “MIS INVERSIONES”.

   

   mi cartera

 

Después, nos saldrá una ventana donde elegir la divisa y el nombre de dicha cartera agrupada.

 

P: ¿En qué se basa el optimizador?

El Optimizador está basado en un metodo de optimización cuadrática.

 

P: Si haces una cartera con acciones, fondos, etc, ¿actualiza automáticamente los dividendos?, ¿Cómo funciona en caso del dividendo en acciones y compra/venta de derechos?

Dichas operaciones “extra” por llamarlas de algún modo deben ser introducidas manualmente, como hemos visto en la primera pregunta.

 

P: ¿Cómo funciona en el caso de derivados?

Por el momento nos disponemos de Derivados en T-Advisor.

 

P: ¿ La inscripción en T-Advisor es gratuita?

Si. Por ser usuario de Rankia puedes acceder a "Mi Cartera"
 

P: ¿Hay algún manual general?

Mi Cartera Rankia: haz el seguimiento de tus inversiones en la web y app para móvil

 

P: ¿Qué es la pestaña de Mis objetivos?

En la pestaña de mis objetivos, podemos encontrar un planificador financiero desde el cual podemos simular una inversión desde tres perfiles de riesgo.

 

P: ¿Puedes ver el histórico de operaciones y resultados por fechas, con detalle de retenciones?

En cuanto al histórico de operaciones, haciendo clic en editar cartera podemos ver las operaciones ejecutadas en una cartera. Sin embargo las retenciones no están incluidas.

 

P: ¿Hay algún apartado para indicar la liquidez en cartera?

Si, para poder añadir una operación de liquidez tenemos dos opciones.

Para la primera opción tenemos la LIQUIDEZ INICIAL. Para ello, primero debemos crear una cartera y en la pantalla de configuración inicial debemos hacer click en “Configuración Avanzada”. Ahí nos saldrá una ventana en la que incluiremos una liquidez inicial a una fecha concreta. 

 

La segunda opción es buscar el activo LIQUIDEZ EUR. 
Una vez seleccionado, debemos elegir que tipo de operación queremos efectuar. donde para el caso concreto debe ser: “Aportación a cuenta corriente”

 

P: ¿Se puede importar una cartera de Google Finance o de un Excel?

Por el momento la importación de carteras, puede efectuarse utilizando una plantilla que T-Advisor facilita dentro de su web.

 

P: ¿Supongo que el capital aportado participa de la cartera con el interés compuesto?

Quiero entender que si hablamos de interés compuesto nos referimos a que el interés de un producto de tipo Acumulación es reinvertido. 
Por tanto, podemos confirmar que aquellos productos de tipo acumulacion el precio lo tiene en cuenta, mientras aquellos de tipo distribución no.

 

Agradecemos todas vuestras dudas y esperamos que hayan servido de ayuda las respuestas. Asi mismo os invitamos a transmitirnos vuestras dudas o sugerencias en el hilo que se ha abierto en el foro o a través de cualquier comentario a los artículos que se publiquen sobre Mi Cartera
 

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  1. #1

    carmine001

    Hola,

    No parece que funciene muy bien la distribución geográfica o no al menos con mi cartera ya que pone global y tengo fondos s&p 500, emergentes y europeos.

    un saludo

  2. #2

    Mosainz

    He creado una cartera de Fondos, dejando el apartado Divisa en EUR, en su creación. Al intentar incrementar con un fondo que esta en USD, lógicamente no lo admite. Pero no puedo variar el apartado de Divisa, esta fijo en EUR.
    Como puedo incrementar la cartera con un Fondo en USD????.

  3. #3

    Mosainz

    Estoy intentando incrementar una cartera con el siguiente fondo: ISIN LU0552385378, MS GLOBAL OPPORTUNITY B AC USD.
    Porque no lo admite???

  4. #4

    Luis Angel Hernandez

    en respuesta a Mosainz
    Ver mensaje de Mosainz

    Hola algunos fondos no se encuentran en MiCartera, apuntaré el ISIN del fondo y pediré a los desarrolladores que lo actualicen y en unos días podrás añadirlo

  5. #5

    Daniel Pérez Alegre

    en respuesta a Mosainz
    Ver mensaje de Mosainz

    Puedes editar la posición original y cambiar los EUR por USD. También puedes eliminar la cantidad en la posición en Divisas y crear una posición nueva del Fondo en USD, como si fuera una aportación.

    Saludos

  6. #7

    Javiermm

    Buenos días, quisiera incorporar un fondo a mi cartera pero no me sale en el buscador, como puedo incluirlo?
    Por otro lado... ¿se pueden añadir planes de pensiones para su gestión como con los fondos?.
    Saludos

  7. #8

    Luis Angel Hernandez

    en respuesta a Javiermm
    Ver mensaje de Javiermm

    Hola planes de pensiones por ahora no se pueden añadir.
    Para añadir el fondo que comentas sino sale en el buscador, dinos el código ISIN del mismo y se lo solicitamos a los desarrolladores de la herramienta para que puedas añadirlo.
    Saludos

  8. #9

    Sorl9093

    en respuesta a Luis Angel Hernandez
    Ver mensaje de Luis Angel Hernandez

    Me gusta mucho la aplicación, es muy completa, pero faltan activos por aparecer. En concreto no encuentro Israel chemicals y Teekay LNG. Los códigos ISIN son IL0002810146 y MHY8564M1057.

    Muchas gracias si consigues que aparezcan

  9. #11

    Asdrubal

    en respuesta a procestoc
    Ver mensaje de procestoc

    Quisiera solicitar 2 fondos de inversión que no están en la plataforma MI CARTERA,no se se este es el lugar adecuado. Sus ISIN son LU1458463236 y LU1239090977.
    Muchas gracias.

  10. #13

    orhipean

    Necesitaría el fondo ES0111014009.
    Muchas gracias

  11. #15

    fbrujasd

    Es normal que ultimamente tengamos tantos errores? No consigo entrar a modificar la cartera. Aparece siempre el error 500 server error.
    Estais intentando arreglarlo? O solo es mi cartera que tiene errores?
    Gracias,

  12. #16

    Johannv31

    Buenos días,

    Quisiera añadir la posición DE000SHA0159 (Schaeffler AG) en MiCartera, la pueden dar de alta?

    Muchas gracias

  13. #18

    Johannv31

    en respuesta a Daniel Pérez Alegre
    Ver mensaje de Daniel Pérez Alegre

    Hola Daniel,

    Gracias por añadir a Schäffler AG. Una cosa más, mi cartera entiende a Schäffler AG como "global" cuando en realidad es European Equity, ¿Podrían rectificarlo?

    Muchas gracias de nuevo

  14. #19

    Daniel Pérez Alegre

    en respuesta a Johannv31
    Ver mensaje de Johannv31

    Hola Johannv,

    Lo comento, pero fallitos de estos encontrarás bastantes, muchas veces el sistema categoriza a las empresas y fondos (ahí falla más) de forma diferente a Morningstar etc lo que confunde un poco.

    Un saludo

  15. #20

    Sitolodigo

    Hola,

    Me gustaría añadir a mi cartera el fondo con el ISIN: LU1438161504.
    Podrían echarme una mano por aquí o debo ponerlo en otra línea?

    Muchas gracias de antemano!

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