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¿La "moda" del Value hispano?

384 respuestas
    Manolok
    en respuesta a Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Ver mensaje de Manolok

    Aclarar que no lo tengo metido en la lista pq no puedo añadir a la cartera Morningstar los Hedge (en cristiano Fondos de Inversión Libres, FIL).

    Y por cierto tampoco las SICAV nacionales, de ahi que en Lierde ponga el plan pensiones, en Kersio el clon luxemburgues y en B&H sólo los fondos; a pesar de que en los 3 casos las SICAVs nacionales tienen mucho más historial y más patrimonio.
    Y eso impide aparezcan SICAV nacionales sin clon (o sea q no tengan FI ni PP ni luxemburgues) como Snowball, Iceberg, etc

    Recordad en la cartera MS sólo aparecen fondos de inversión, sicav Luxemburguesas y PP (bueno y ETF y acciones)

  1. Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    he comentado que si comparamos con el -5 del MSCI WORLD en 2018 casi todos los fondos value hispanos les ha ido peor en gran parte por

    -poco en EEUU y mucho en Europa, p. Ej B&H
    mucho en smallcaps: True Value, Horos, Metavalor
    -mucho en midcaps: azvalor, Cobas
    -todas las anteriores: Bestinver, Magallanes, Valentum, Ábaco, Lierde, Solventis …
    Por supuesto no es lo mismo -10 que -30 eh

    Pero hay casos con casi la mitad en EEUU y sesgo blue-chips que se la han pegado: Numantia -16

  2. Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Me había olvidado de mirar los resultados de Fonvalcem (Quantitaitve Value dicen) de los de Kau : -27.7 el clase A y -28.4 el B en 2018 con lo que está rondando el 0 a 5 años

  3. Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Editado primer mensaje del hilo para poner el nuevo fondo de Miguel de juan (ex R4 Argos, ahora Esfera Arca Global A)

  4. Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Repaso de los value:
    Este inicio de año ha sido muy bueno, con todos los fondos en positivo, con unos cuantos por encima del +7 YTD, destacando Andrómeda, Magallanes European, asi como alguos de los que más habían bajado en 2018: Cobas y Ábaco GVO.

    Aun así a un año solo hay dos en positivo: Andrómeda y Kersio. Y los 3 de Cobas rondan el -27 a -29 (claro, el -30 a -31 de 2018 sigue pesando)

    He decidido hacer un repaso más amplio con tablas solo una vez al mes

  5. Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Cambian las cosas según que índice usemos

    Se me ha ocurrido comparar un par de famosos fondos value (Magallanes y True Value) con índices de menor capitalización (Magallanes vs SMID y TV vs small), porque la mayoría sobreponderan small & mid

    No parece lo mismo si comparamos con MSCI Europe que si lo hacemos con los de small & mid

  6. Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Una gestora que se me habia pasado: Patrivalor. Inicialmente (1998) era una gestora de carteras y pasó a SGIIC en 2015, supngo que "asesoraría" antes esos fondos. Son 2 fondos mixtos "veteranos"  Patrival y Patribond

    https://www.patrivalor.com

  7. Manolok
    en respuesta a Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Ver mensaje de Manolok

    Añadida Patrivalor a la lista del primer mensaje del hilo, la 11ª de las de 2007 y anteriores

    En total pues 49 que por fechas de lanzamiento serían:

    • <=2007: 11
    • 2008-2011: 4
    • 2012-2013: 4
    • >=2014: 30
  8. Manolok

    Re: ¿La "moda" del Value hispano?

    Actualizando fondos value: Enero 2019Así como diciembre fue un mes de caídas, enero ha sido un mes de importantes subidas. Todos los fondos de la lista en positivo y si exceptuamos algunos mixtos/RF que algunos solo llevan un +1 a +3%, casi todos entre el +5 y el +10%
    Las mayores subidas YTD: GVO (+12.1%) y Metavalor Internacional +11.4%


    Aunque a un año solo hay 2 claramente en positivo: Andrómeda y Kersio y otros 2 rondando el 0% (ambos azValor).

    Las mayores caidas a 1 año: Fonvalcem y el trío de Cobas (-21 a -23%).


    A 3 años todos en positivo, destacando Algar, Andrómeda y Valentum (rondando el +12%) y en el otro extremo ambos ábaco con el 0.algo.

    A 5 por desgracia hay bastantes menos fondos que poder evaluar (sólo 13), auqnue todos en positivo. Los de menor rentabilidad a 5 años Fonvalcem y ambos ábaco. Y  los más rentables Algar, Metavalor y True Value.

    A 10 años solo 7 fondos, cachis!

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