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Seguimiento de fondos 2016

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Seguimiento de fondos 2016
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Seguimiento de fondos 2016
Fondutest
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#1

Seguimiento de fondos 2016

Sergio de las Heras
Rankiano desde hace más de 4 años
Experto en análisis de fondos de inversión

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Sergio de las Heras

Muy buenas,

Inaguro un nuevo hilo para comentar la evolución de algunos fondos de inversión y cuál es su rentabilidad YTD. Los datos son sacados de Bloomberg a fecha de cierre de 15/01/2016.

A continuación, en la siguiente tabla podéis observar una serie de fondos que he querido destacar. También otra tabla con los distintos índices, así podéis ver como se correlacionan/descorrelacionan con el mercado.

 

Se puede observar que el año no ha empezado bien para prácticamente nadie... ¿remontarán?

2 recomendaciones
#2

Re: Seguimiento de fondos 2016

Tj_4127
Rankiano desde hace más de 5 años
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Tj_4127

Qué te parece Old Mutual Global Equity Absolute Return??? Se está hablando bastante de el en el foro ultimamente. Te parece buena opción?

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#3

Re: Seguimiento de fondos 2016

Sergio de las Heras
Rankiano desde hace más de 4 años
Experto en análisis de fondos de inversión

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Sergio de las Heras

Muy buenas,

me parece un fondo bastante bueno de retorno absoluto, es de los que mejor cumplen la definición de este tipo de fondo y desde que se creó prácticamente no ha tenido pérdidas. Exceptuando un corto periodo a finales de 2012 y principios del 2013, el fondo no ha hecho más que crecer desde su creación. Además este año que ha empezado de manera desastrosa para casi todos, ha conseguido descorrelacionarse y obtener rentabilidades positivas.

Sólo con ver la rentabilidad a 3 años que es de un 8-9% y si ya miras sus medidas, tiene un Rato de Sharpe bastante bueno de 1,83.

Así que rotundamente, sí me parece buena opción.

Saludos

 

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#4

Re: Seguimiento de fondos 2016

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Rankiano desde hace más de 6 años
Asesor Financiero - EFPA - IEAF
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El "Old Mutual Global Equity Absolute Return" es una excelente opción para los tiempos en los que estamos y -quien sabe- si irán a peor.

Otra muy buena opción -en mi opinión- son los Fondos de Volatilidad. Ya lo hicieron bastante bien el año pasado y creo que podrían dar la sorpresa en este convulso año 2016 si se confirma que estamos YA metidos en un "Bear Market".

El "Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities AE-C Class" - ISIN: LU0272941971 está teniendo un comienzo de año excepcional y está disponible en "Renta 4"

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000002EC&tab=1

Saludos.

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#5

Re: Seguimiento de fondos 2016

Ufano
Rankiano desde hace casi 6 años
Estratega. Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros
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Ufano

Un aspecto increíblemente bueno tiene la curva de ese fondo. No lo conocía, gracias por compartirlo.

#6

Re: Seguimiento de fondos 2016

gulliverin2000
Rankiano desde hace alrededor de 9 años
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gulliverin2000

Yo llevo en mi cartera hace tiempo el Old Mutual Glb Eq Abs Ret A GBP Hgd (IE00BLP5S577),
Yo creo que es el mismo, peo en Libras Inglesas y con bastante + volatilidad

#7

Re: Seguimiento de fondos 2016

Sergio de las Heras
Rankiano desde hace más de 4 años
Experto en análisis de fondos de inversión

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Sergio de las Heras

Buenos días,

exactamente, es el mismo fondo pero en Libras. Tampoco tiene mucha más volatilidad, es casi un 2% más arriesgado... y esto puede ser porque lleva más tiempo en funcionamiento este fondo y por tanto la volatilidad tiene más datos para calcularse.

Saludos

#8

Seguimiento de fondos 2016

Renoijcx
Rankiano desde hace más de 11 años
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Renoijcx

Momentos convulsos en bolsa. Sergio, de los que indicas mantengo el MFS European Value y traspasé el Robeco US Large Cap Equities repartiendo su importe entre el Robeco BP Global Premium y el DWS Top Dividend LD. Algo me dice es que debo traspasar todavia más a este último fondo. En momentos de tanta incertidumbre quizás mejor coger un excelente fondo de alto dividento y al menos si todo sigue bajando tendremos el dividendo. Llevo tiempo en fondos y temo que caigamos en otro 2008 .Yo llegue a perder el 50% aunque no tuve que materializar perdidas y ya recuperé lo que valian en su incio . En rv hay que estar al menos 5 y deseable 10 años, nada de 2 años como se dice a veces. Saludos

#9

Re: Seguimiento de fondos 2016

Sergio de las Heras
Rankiano desde hace más de 4 años
Experto en análisis de fondos de inversión

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Sergio de las Heras

Muy buenas,

La verdad es que sí, prácticamente no tiene ninguna caída pronunciada y es una buena opción ahora que se recomienda tener en cartera fondos de retrono absoluto.

Saludos

#12

Re: Seguimiento de fondos 2016

Anelia Vasileva
Rankiano desde hace casi 6 años
Especialista en el análisis, la selección y construcción de carteras de fondos de inversión. Todo sobre Fondos en un artículo
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Anelia Vasileva

Hola Publicis,

Precisamente hace unos días actualizé el post Fondos de volatilidad para ver su comportamiento en 2015. Amundi es la gestora que más fondos de este tipo tiene. De todos modos, la clase retail obtuvo un 1,9% en 2015, frente al 2,7% de la que has puesto pero que tiene una entrada mínima de 30.000 euros. 

Como bien dices, mientras la gran mayoría de índices y fondos están en negativo YTD, este fondo apunta una rentabilidad positiva sobre el 2%. A ver qué tal evolucionan. Aunque, ¿te parecen mejor opción que los de retorno absoluto? Más que nada porque como los de retorno absoluto también gestionan la volatilidad... no se si apostar por los de volatilidad tendría un mayor riesgo no? cómo lo ves?

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#13

Re: Seguimiento de fondos 2016

Sergio de las Heras
Rankiano desde hace más de 4 años
Experto en análisis de fondos de inversión

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Sergio de las Heras

Muy buenas,

a esa posibilidad que apuntas sobre una posible crisis como la de 2008, la comenté yo en este hilo y parece que hay algún que otro forero que estaría de acuerdo contigo. Yo suelo recomendar mínimo 3 años, pero luego cada uno acaba sacando sus propias conclusiones.

Saludos

#14

Re: Seguimiento de fondos 2016

gulliverin2000
Rankiano desde hace alrededor de 9 años
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gulliverin2000

Bueno,estimado amigo, perdona que te corrija, pero eso de que si la Renta Variable baja, y tenemos un fondo que ofrece Rentabilidad por Dividendo, que invierte en Renta Variable, a pesar de cobrar esos dividendos, baja el Valor Liquidativo de nuestro fondo, por lo cual, lo que ganamos por un lado, lo estamos perdiendo por otro.
Esto es como el que compra acciones de Telefónica y la persona que cobra el dividendo está más feliz que el pipas con su dividendito, pero resulta que sus acciones han bajado de valor un 20%,por lo que ha perdido un 20% de su inversion.
Además,los dividendos que nos retiene el estado por Acciones y fondos, ya no nos lo devuelve Hacienda al hacer la declaración como hacía antes,por lo que un 21% de ese dividendo es para Rajoy y Cïa.
Esta teoría se la he oido yo recientemente en la radio, también a un analista "especialista en fondos"

#15

Re: Seguimiento de fondos 2016

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Rankiano desde hace más de 6 años
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Aneliya, dependerá en gran medida de cómo transcurra este año 2016 y cuánta volatilidad haya.

Si este 2016 se pareciera al 2008, los Fondos de Volatilidad serán la mejor opción. De hecho, el "Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities AE-C Class" tuvo un 22% de rentabilidad durante ese fatídico año 2008.

Si, por el contrario, el 2016 fuera más tranquilo y con caídas menores, la Categoría de Retorno absoluto podría hacerlo igual de bien o incluso mejor.

Saludos!

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