Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

8 respuestas
Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja
Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja
#1

Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Avance Global es un fondo gestionado Alpha Plus que pertenece a la categoría de fondos de inversión mixtos flexibles global. En marzo lleva un 0,98%, acumulando un rendimiento del 7,59% en 2015 y del 10,7% en los últimos 12 meses. La exposición al dólar estadounidense de Avance Global tuvo un efecto positivo. A principios de marzo Avance Global tenía un 27% de exposición a la divisa americana y a mediados llegó hasta el 22%.

La volatilidad del fondo es del 4,61% con una rentabilidad media anual a tres años del 8,15%, resultando un ratio Sharpe de 1,67.

En cuanto a zonas, el fondo invierte principalmente en EEUU, cerca de un 40%, Zona Euro con un 20%, Asía-emergente con un 14,4%, Reino Unido con un 14,39% y  Asía-desarrollada con un 6,25%. 

Los principales sectores del fondo son:

  • Servicios financieros (cerca de un 43%)
  • Consumo cíclico (cerca de un 26%)
  • Energía (cerca de un 8%)
  • Consumo Defensivo (cerca de un 7%)
  • Industria (algo más del 5%)

Cambios en la cartera de Avance Global

Durante el mes de marzo se han producido los siguientes cambios en la cartera de Avance Global:

  • Se ha desinvertido por completo la parte de energía/petróleo para reinvertir en el mismo sector pero en renta fija. 
  • Se han tomado beneficios en renta variable China con la venta parcial de Intime Retail que se apreció más del 26% en marzo. 
  • Ven oportunidades en el sector alimenticio, comprando Tyson Foods, Sanderson Foods y Leroy Seafoods (buenos fundamentales). 

¿Qué os parece este fondo?

 

#2

Re: Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Hola Aneliya, Sanderson Foods, no será Sanderson Farms Inc.?
Gracias y un saludo

#3

Re: Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Buenas tardes Jose41,

Yo diría que es Sanderson Foods, compañía de Texas. 

Un saludo,

#4

Re: Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Como negativo (para mi) le veo mucha exposicion a Bancos, mas del 42%.
Esta subiendo muy deprisa y duplicandoya casi la rentabilidad de todo el año pasado, le queda recorrido?
Para un mixto ya tener ahora mas del 7%, que deja para el resto del año?
La caida de Octubre pasado le costo bastante recuperarse y la caida de hace 15 dias le empezó incluso antes.
Ademas le veo muy poco patrimonio.

#6

Re: Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Buenas noches,

Creo que se refiere a esta: Sanderson Foods, puede que sea parte de Sanderson Farms. No te sabría decir porque en la página web de Sanderson Farms no he encontrado información de Sanderson Foods. De todos modos, Sanderson Foods es la compañía que ponía en la ficha del fondo para el mes de marzo.

Un saludo 

#7

Re: Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Demasiada RV americana para mi gusto.

#8

Re: Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Buenas noches,

Se centra mucho en el sector financiero, por lo que podría ser un muy buen año para este fondo si todo va bien para este sector. Seguiremos el fondo a ver qué tal evoluciona ;)

Un saludo

#9

Re: Avance Global: fondo de inversión mixto flexible con una volatilidad relativamente baja

Buenas tardes,

En el mes de mayo, Avance Global se revalorizó un 0,9%, acumulando una rentabilidad YTD del 9,04%. Grecio siguió siendo el principal foco de atención. El $ se apreció un 2,1% respecto al Euro, lo que supuso una aportación positiva al fondo. El fondo mantiene una exposición al dólar del 28% a cierre de mayo. Una posición nueva en el mes fue Whole Foods Market en EEUU. Asimismo, se incrementó la posición en Quicksilver y BMW. 

¿Qué os parece este mixto flexible? ¿Tienen mucha renta fija?

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