Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Recomendaciones para cartera de fondos de inversión

0 respuestas
Recomendaciones para cartera de fondos de inversión
Recomendaciones para cartera de fondos de inversión
#1

Recomendaciones para cartera de fondos de inversión

Hola a todos. Os sigo desde hace bastante tiempo, pero nunca había escrito. Ante todo, quiero felicitaros a todos sin excepción, habéis construido una comunidad magnífica, que a muchos, entre los que me encuentro, nos sirve de referencia y lectura diaria para aprender.

Manejo una cartera mía propia con la que me siento bastante cómodo, y que replico casi al 90% en la de mi padre, pero a su vez manejo la de la empresa, con la que no me siento tan cómodo, ya que tiendo a ser bastante defensivo para que mi socio no se asuste :) Desafortunadamente, cuando están a nombre de una empresa no es posible hacer traspasos de fondos, sino que tengo que vender y comprar, lo cual es un handicap bastante importante ya que tenemos que pagar impuestos todos los años por las plusvalías menos minusvalías obtenidas en los movimientos.

La cartera actualmente es la siguiente:

RENTA 4 MONETARIO FI / ES0128520006 11,85
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "A" / LU0572586591 6,09
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "E2" (EUR) / LU0414665884 7,36
GAM STR GLBL SLCTR ORDI SHR II "C" (EUR) / IE00B58LXM28 6,82
GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE "D" (EUR) / IE00B4YLN521 6,82
HENDERSON H. PAN EUROPEAN ALPHA "X2" ACC / LU0264598342 6,24
SLI GLOBAL SICAV GLB ABS RET STRAT "A" / LU0548153104 6,38
THREADNEEDLE CREDIT OPP "1" RGA (EUR) / GB00B3L0ZS29 8,85
ABANTE PANGEA "B" (EUR) / LU0925041401 5,28
M&G OPTIMAL INCOME "A-H" (EUR) / GB00B1VMCY93 6,19
PARETURN CARTESIO INCOME "I" / LU0581203592 9,05
RENTA 4 NEXUS, FI / ES0173268006 5,49
RENTA 4 PEGASUS FI / ES0173321003 13,57

Como podéis ver es bastante defensiva. Voy a quitar el BSF, ya que es similar al GLG y con uno me basta. Quiero disminuir el Monetario, ya que lo tengo para comprar acciones cuando creo que hay una oportunidad interesante, pero a corto plazo no veo opciones interesantes. Me podéis comentar lo que haríais vosotros para mejorarla, pero manteniendo el sesgo conservador / moderado que tiene ahora mismo?

Estadísticas de Rentabilidad y
Riesgo
3a. 5a.
Volatilidad 3,50 3,57
Medio 5,71 7,65
Ratio de Sharpe 1,45 1,93
Estadísticas MPT 3a. 5a.
Alfa 3a 2,82 4,77
Beta 0,28 0,22
R cuadrado 64,57 51,91
Ratio de Información -0,36 -0,24
Tracking Error 7,53 9,57

Muchas gracias y un saludo,

Se habla de...
Guía Básica