Valoración Cartera de Inversión 2013. (Rentabilidad en 1 mes y 11 días 4,53 %)
Buenas Tardes a todos/as
Primero de todo queria agradecer por anticipado cualquier opinión o critica constructiva de mi cartera de inversión que he constituido el 1 de Febrero de 2013. He observado que en este foro hay autenticos expertos de los que en poco tiempo he aprendido mucho y agradezco infinitamente.
Actualmente dispongo de 50.000 Euros y un agente de Inversis mediante CESS me ha constituido la siguiente cartera que en este mes y medio ha funcionado muy bien (sorprendentemente bién). Me han indicado que según la volatilidad, Ratio de Sharpe, Rentabilidades obtenidas y la información que disponen del mercado es la mejor opción. Mi perfil es entre moderado y dinámico (de 1-10 un 6,5) y mi horizonte temporal son 3-5 años. Si alguién me pudiera indicar si le parece bien la cartera, falta algún fondo, sobra alguno o cualquier otra consideración estaré muy agradecido. Soy consciente que la cartera sufrirá correcciones pero incluso así me ha parecido mejor opción que otros productos de ahorro más tradicionales.
Un saludo a todos/as
CARTERA DE INVERSION 2013 Importe 1/2/2013 Valoración 11/03/2013
IE00B11XZ434 Pimco Global Investment Grade 10.000 Euros 10.073 Euros
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income 10.000 Euros 10.138 Euros
GB00B28CN800 Threadneedle American Extended Alfa 10.000 Euros 10.747 Euros
LU0248184466 Schroeder Aisan Opportunities 10.000 Euros 10.606 Euros
LU0114722498 Fidelity Global Financial Services 10.000 Euros 10.700 Euros
Total Cartera 50.000 Euros 52.264 Euros
Rentabilidad Media Cartera (1 mes y 11 dias) 4,53 %
Rentabilidad Anualizada de mi cartera 40,75 %