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Control y gestión de fondos.

6 respuestas
Control y gestión de fondos.
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Fondutest
#1

Control y gestión de fondos.

the_pixie
Rankiano desde hace alrededor de 8 años
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the_pixie

Hola, estoy buscando alguna plantilla en Excel para llevar un seguimiento de una cartera de fondos.
No necesito nada muy complejo, solo algo para seguir un mínimo control con los típicos campos de "valor de compra" "valor actual" "valor de venta" "peso en cartera"... etc.

He probado con varias carteras online como la de rankia, pero la mayoría les falta algun fondo que tengo en cartera...

¿Podéis pasarme algún excel o alguna dirección?

Gracias.

#2

Re: Control y gestión de fondos.

#3

Re: Control y gestión de fondos.

the_pixie
Rankiano desde hace alrededor de 8 años
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the_pixie

Gracias Joan.

Ya había visto los dos hilos que me has pasado, pero en el primero solo te remiten a la cartera de aquí, que está bastante bien, pero le falta por incorporar algunos fondos de inversión que yo tengo en la cartera.

Y en el segundo aportan un excel muy completo, pero solo para renta variable, nada de fondos.

¿Alguien tiene algo por ahí sencillito?

#4

Re: Control y gestión de fondos.

Rmoonu
Rankiano desde hace más de 15 años
RMOONU es una cartera diversificada que se sirve de la renta fija internacional y la renta variable global, con una rentabilidad media anual del 7,88% los últimos 11 años.

Bicampeón de la Competición Mensual de Bolsa Española Invertia (2037 competidores) y 2 veces del Semanal. SubCampeón del M...
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Rmoonu

Yo me hago las formulas a mano, lo que se me ocurre y quiero ver.

#7

Re: Control y gestión de fondos.

the_pixie
Rankiano desde hace alrededor de 8 años
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the_pixie

Gracias, la Morningstar ya la había utilizado, pero no me convence.

Estoy probando la de visual economy, que no está mal, aunque de momento no consigo nada mas que introducir mis fondos por numero de participaciones, no consigo introducirlos por capital aportado.

Sigo buscando, pero gracias.

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