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Control y gestión de fondos.

6 respuestas
Control y gestión de fondos.
Control y gestión de fondos.
#1

Control y gestión de fondos.

Hola, estoy buscando alguna plantilla en Excel para llevar un seguimiento de una cartera de fondos.
No necesito nada muy complejo, solo algo para seguir un mínimo control con los típicos campos de "valor de compra" "valor actual" "valor de venta" "peso en cartera"... etc.

He probado con varias carteras online como la de rankia, pero la mayoría les falta algun fondo que tengo en cartera...

¿Podéis pasarme algún excel o alguna dirección?

Gracias.

#3

Re: Control y gestión de fondos.

Gracias Joan.

Ya había visto los dos hilos que me has pasado, pero en el primero solo te remiten a la cartera de aquí, que está bastante bien, pero le falta por incorporar algunos fondos de inversión que yo tengo en la cartera.

Y en el segundo aportan un excel muy completo, pero solo para renta variable, nada de fondos.

¿Alguien tiene algo por ahí sencillito?

#4

Re: Control y gestión de fondos.

Yo me hago las formulas a mano, lo que se me ocurre y quiero ver.

#5

Re: Control y gestión de fondos.

Hola:

¿Has mirado la de Morningstar?

Saludos.

Saludos desde Málaga.

#7

Re: Control y gestión de fondos.

Gracias, la Morningstar ya la había utilizado, pero no me convence.

Estoy probando la de visual economy, que no está mal, aunque de momento no consigo nada mas que introducir mis fondos por numero de participaciones, no consigo introducirlos por capital aportado.

Sigo buscando, pero gracias.