#293617
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Caida de un 0,20% oportunidad histórica
#293618
Re: Pulso de Mercado: Intradía
ni idea, recien recuerdo que la otra semana daba dato
Veremos si salgo pre o after earnings
Veremos si salgo pre o after earnings
―¿Qué enfermedad es incurable? ―La codicia es una enfermedad incurable.
#293619
Re: Pulso de Mercado: Intradía
El Ibex 35, en directo | Las Bolsas europeas cotizan indecisas
Los futuros del Euro Stoxx 50 caen un 0,06%
¿Qué hace el Ibex 35?
Los futuros del Euro Stoxx 50 amanecen planos. El Ibex cerró ayer con una caída del 0,56% y acumula de lunes a jueves un alza del 1,7%.
¿Qué hacen el resto de Bolsas?
En Wall Street, el Dow Jones cerró el jueves con una caída del 0,1% y el Nasdaq bajó el 0,26%. En Asia, el índice Nikkei de Tokio baja un 0,4% y el CSI de China, se deja un 0,08%.
Claves de la jornada
- Este viernes la atención del mercado se centra en el IPC final de la eurozona, después de conocerse el miércoles que la inflación en EE UU se situó en el 3,4% en abril, en tasa interanual, lo que supone un leve descenso. Las cifras preliminares apuntan a que el IPC de la zona euro se estancó en el 2,4%.
- Los mercados de EE UU se mantienen en zona de máximos pese al freno del jueves. El S&P 500 cerró el miércoles su en récord número 23 en lo que va de año y el jueves el Dow Jones llegó a tocar en niveles intradía, la barrera de los 40.000 puntos por primera vez en su historia.
- Las ventas al por menor en China frenaron desde el 3,1% de marzo hasta el 2,3% en abril, y quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban un crecimiento de un 3,5%. La producción industrial en Chinapor su lado creció un 6,7% interanual en abril, una lectura superior en 2,7 puntos a la del mes anterior, según datos oficiales divulgados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.
¿Qué dicen los analistas?
Los expertos de Nomura aseguran que más de 10 bancos centrales ya se han desvinculado de la Reserva Federal de Estados Unidos para recortar las tasas y esperan que la lista aumente. Asimismo, esperan que la Fed aplique su primer recorte en julio. En la zona euro, esta firma espera que el BCE “recorte solo 100 puntos básicos [los tipos de interés] este año (en lugar de los 125 puntos anteriores) y 50 puntos básicos el año que viene (en lugar de nada anteriormente)”.
Françoise Rimeu, estratega senior en la gestora La Française AM destaca que inflación “volvió a sorprender al alza en Estados Unidos en marzo, provocando importantes tensiones en los mercados de renta fija”. A pesar del tono de la mayoría de los miembros de la Fed ante las presiones inflacionistas, su presidente Jerome Powell mantuvo una postura “bastante confiada” respecto a las futuras decisiones de la Fed, confirmando la muy baja probabilidad de una nueva subida de tipos en el futuro. El mercado parece estar en gran medida de acuerdo con Powell, ya que actualmente prevé riesgos inflacionistas muy bajos a largo plazo.
¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas?
La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,220%.
El euro se cambia a 1,0857 dólares.
El barril de petróleo Brent cotiza en 83,59 dólares.
El euro se cambia a 1,0857 dólares.
El barril de petróleo Brent cotiza en 83,59 dólares.
#293620
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Las dos inmobiliarias del Ibex-35 se lanzan a ampliar capital ante la inminente bajada de tipos de interés
Criteria ha suscrito una ampliación en Colonial de 622 millones y Merlin Properties ha encargado la suya de 1.000 millones a dos bancos de inversión
17 de mayo del 2024. 06:50
El inmobiliario levanta la cabeza en bolsa. Las dos mayores compañías por volumen de activos del Ibex-35, las socimis Colonial y Merlin Properties, están en inmersas en procesos de levantamiento de capital con el fin de realizar nuevas inversiones, en la antesala de que el Banco Central Europeo (BCE) inicie la bajada de los tipos de interés. El pasado jueves, Colonial anunció un acuerdo con Criteria, el brazo inversor de Fundación La Caixa, para inyectar 622 millones de euros en la compañía; mientras Merlin Properties trabaja ya en realizar una ampliación de 1.000 millones antes de final de año.
La primera en acometer una operación de estas características ha sido Colonial, de la mano de Criteria, que recibirá el 17% de la inmobiliaria presidida por Juan José Brugera y liderada por Pere Viñolas a cambio de 350 millones de euros en efectivo y 272 millones por aportación activos: tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona y 600 viviendas en alquiler en varias localidades. Con este capital, emprenderá un programa de reforma y mejora de sus activos, en el que prevé invertir hasta 400 millones.
Por su parte, la socimi liderada por Ismael Clemente está inmersa en un proceso para levantar 1.000 millones de capital y 1.000 millones de deuda para invertir en centros de datos (data centers en el argot inmobiliario). La intención es que el inversor tome una participación entre el 10% el 20%, proceso que será supervisado por los bancos de inversión Morgan Stanley y JP Morgan. Se espera que antes de agosto el Consejo de Administración dé el visto bueno a una de las opciones encima de la mesa para acometer esta operación, cuyo cierre podría ser antes de final de año.
¿Anticipando un cambio de ciclo?
El motivo que está permitiendo a ambas socimis levantar capital es la estabilidad en los tipos de interés. Desde marzo de 2022, mes en el que el Banco Central Europeo comenzó a subir el coste del dinero, el mercado inmobiliario sufrió un parón en seco, en un periodo que los expertos calificaron como wait & see (esperar y mirar en inglés). Ante la incertidumbre de cuál sería el tipo de la deuda, principal factor para otorgar una rentabilidad a los inmuebles y, por ende, un precio, los inversores paralizaron sus operaciones. En 2023, la inversión cayó cerca de un 40%, con respecto a 2022.
En cambio, desde finales del pasado año, se ha comenzado a vislumbrar una estabilidad en los tipos de interés y el BCE ya ha revelado que, en el corto y medio plazo, comenzará a bajarlos. Esto supondrá, en la práctica, un descenso en los retornos de los activos inmobiliarios y, por tanto, una mayor subida del precio de los activos. Sin duda, esto despierta el interés de los inversores, que quieren anticiparse a este cambio de ciclo en el sector.
Colonial es la primera que ha conseguido sacar adelante un movimiento empresarial de estas características, que entraña grandes complicaciones. Primero, conseguir convencer a un inversor y, segundo, que pague el precio de tasación de los activos, que es muy superior al de cotización de estas compañías. La socimi de origen catalán, pero con sede en Madrid, lo ha logrado solo diluyendo un 4% al accionista: es decir, un partícipe tiene ahora inmuebles por valor por 9,6 euros por título, en el caso de la socimi, cuando antes tenía 9,95. Sin embargo, el precio medio pagado, 7,1 euros por acción, es muy superior al de cotización, ya que a principios del mes de mayo lo hacía por debajo de 5,5 euros.
Ahora, la incógnita es si Clemente y el equipo directivo de Merlin conseguirá hacer lo mismo. Por el momento, el mercado ha mostrado confianza, por el hecho de que, desde que salieron las primeras informaciones de la posible ampliación, las acciones de la compañía se han disparado más de un 23%. La clave de esta operación será si la Socimi consigue convencer a un inversor de ampliar capital desde la compañía matriz, propietaria también de edificios de oficinas, naves logísticas y centros comerciales, y no desde una filial creada 'ad hoc' para construir y explotar data centers. Si finalmente se cierra con éxito, será previsiblemente algún gran fondo soberano, fondo de pensiones o vehículo familiar (family office) con un gran volumen de activos. Por el momento, en la Junta de Accionistas, el consejero delegado reconoció que recibido interés por parte del mercado.
#293621
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Cuando las ganancias en papel se vuelven reales:
Druckenmiller vende 441000 valores de NVDA, ahora a reubicarlos con una mejor relación riesgo/benenefio.
La batalla por la acumulación de cobre(inflacionista de paso) ha empezado y la mayoría va tarde:
Además del cobre y otras materias primas, China sigue vendiendo papel para comprar activos reales.
Mientras en esta entrega de resultadoss sigue el vendehumismo de la IA:
Japón no le quedará otra que unirse a la venta de bonos de US:
P.D.
El proteccionismo de Biden es inflacionista.
Mis mensajes van de especulación y trading de corto plazo.
#293622
Re: Pulso de Mercado: Intradía
La tendencia alcista sigue vigente en el Ibex 35 y mantiene el camino hacia los 12.000 puntos
- El índice nacional no debe perder los 11.240 puntos al cierre semanal
- Si mantiene la fortaleza, buscará objetivos en los 11.880/12.000 puntos
- Hasta ese nivel, tiene una subida adicional entre el 5% y el 6%
Los datos macroecónomicos chinos vuelven a alterar el buen ritmo de los mercados. La economía del gigante asiático sigue mostrando una recuperación desequilibrada. Este viernes se conocían los datos de ventas minoristas en el mes de abril, que experimentaron una caída más fuerte que el mes anterior y el gasto de los consumidores se desaceleró. Mientras, sin embargo, el crecimiento de la producción industrial superaba incluso todas las estimaciones.
Los inversores no están viendo con buenos ojos este desequilibrio y, por el momento, el mercado de futuros apunta a que este viernes tomarán la decisión de deshacer posiciones. En Europa, el Ibex 35 podría registrar la mayor caída del continente, con un retroceso del 0,7%. Junto con él, solo el Cac francés superaría el 0,5% de caída en la sesión. El resto de pérdidas del Viejo Continente serán más moderadas.
Al otro lado del charco, ya a estas horas los inversores tienen dudas entre comprar o vender acciones norteamericanas y, en Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantienen prácticamente planos.
Pese a las caídas que el mercado de futuros apunta que se registrarán en esta jornada, a nivel técnico, la tendencia alcista sigue vigente en el Ibex 35 mientras el índice español no pierda en el cierre semanal los 11.240 puntos. Por el momento, se mantiene por encima de este soporte semanal y consigue sostener el objetivo hacia los 12.000 puntos.
Joan Cabrero explica que "el cierre de esta zona no tendría mucho sentido en un contexto de fortaleza". Así, subraya que tras superar la resistencia de los 11.275 puntos este miércoles hace que la puerta este abierta a "una probable continuidad de las subidas, consolidaciones al margen, hacia siguientes objetivos que se localizan en los máximos de 2015 en torno a los 11.884/12.000 puntos", concluye Cabrero. Hasta esos niveles y, sobre precios actuales, el índice español tiene una subida adicional entre el 5% y el 6%, que se añadiría al casi 12% que gana en el año.
Por su parte, tras acercarse a máximos del año, el EuroStoxx 50 continúa por debajo de los 5.120 puntos "que es el techo de la consolidación", argumenta Cabrero. El experto indica que "mientras el EuroStoxx 50 no pierda la zona de soporte de los 4.885 puntos no habrá evidencias técnicas que sugieran un contexto más correctivo que consolidativo" y agrega que "después de este lateral, que aún podría dar más vaivenes y algún que otro susto, no olviden que el siguiente objetivo se encuentra en los 5.500 puntos, que es donde llegó a cotizar el EuroStoxx 50 el año 2000 sin el efecto dividendos descontado en el precio".
Mercado de renta fija
Tras la relajación que vivieron este jueves los principales bonos soberanos, los inversores vuelven a vender deuda del Viejo Continente este viernes. El bund alemán experimenta las mayores ventas a estas horas y su rentabilidad se incrementa alrededor de 4 puntos básicos, hasta el entorno del 2,45%. También el bono francés sufre aumentos de su rendimiento de más de 3 puntos. Los papeles de Italia y España lo hacen alrededor de 2,5 puntos.
Pese a este rojo generalizado, el T-Note se escapa de él y vive ligeras compras que hacen que su rentabilidad siga relajándose y se sitúe en el 4,36% de rendimiento. Por su parte, el dólar se revaloriza en su cruce frente al euro y, tras haber marcado mínimos de marzo este miércoles, regresa a los 0,92 dólares por euro.
En una semana en la que el oro ha rozado nuevos máximos históricos, en el saldo semanal, sin embargo, destacan otros metales como la plata y el cobre. Ambas materias primas se anotan desde el lunes una subida de precios de más del 5%. Solo este viernes, de hecho, el cobre avanza más del 2%, aunque la plata se mantiene prácticamente plana.
Por su parte, con subidas semanales en el entorno del 1% en ambos casos, las cotizaciones del Brent (el petróleo de referencia en el Viejo Continente) y el West Texas (de referencia en Estados Unidos) extienden las ganancias este viernes, aunque de forma muy ligera. El Brent supera los 83,50 dólares por barril y el West Texas roza los 79,40 dólares.
#293623
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Lo de la subida del cobre y los metales industriales, solo puede analizarse de dos maneras:
1.- Que se prevee que va haber un fuerte crecimiento en los próximos años.
2.- Que se está comprando materia prima a casco porro, para protegerse contra la inflación que va mantenerse durante mucho más tiempo de lo que se prevee.
Yo soy más de la segunda opción.
1.- Que se prevee que va haber un fuerte crecimiento en los próximos años.
2.- Que se está comprando materia prima a casco porro, para protegerse contra la inflación que va mantenerse durante mucho más tiempo de lo que se prevee.
Yo soy más de la segunda opción.
#293624
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Cellnex coloca bonos por 750 millones de euros
Hoy tiene junta Iberdrola en Bilbao
General Atlantic prepara una oferta de 3.000 millones por Idealista (Expansión)
Merlin da beneficios de 64,8 millones de euros
Criteria se convierte en el principal accionista de Colonial con una ampliación de 622 millones de euros (Reuters)
Ferrovial ya negocia más en EE UU que en Holanda, pero sigue moviendo el 98% de sus títulos en BME (Cinco Días)
BBVA afronta un impacto de 1.200 millones por los requisitos de capital extra en plena opa sobre el Sabadell El supervisor ha activado el colchón anticíclico, que obligará a las entidades a guardar más liquidez y reducirá la capacidad de gastar (Cinco Días)
CVC, ImmoScout, Silverlake y General Atlantic entran en la puja por Idealista (Idealista)
Los analistas recomiendan comprar Meliá por primera vez desde septiembre de 2022 (Idealista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
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CVC, ImmoScout, Silverlake y General Atlantic entran en la puja por Idealista (Idealista)
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Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
