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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
150,53 EUR
|
-1,61% | -10,16% |
Valor liquidativo 150,53 EUR
12 meses -1,61%
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT-EUR - LU1931536319
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 22/01/2019 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
Es cierto que las mascotas forman parte de la unidad familiar. Son seres queridos y, en muchas ocasiones, son terapéuticos. Sin embargo, detrás de ellos se encuentra toda una industria que tiene una tendencia estructural positiva. Los factores demográficos son favorables al aumento de la demanda de animales de compañía (son más importantes para las personas mayores).
Allianz GI, gestora especialista en fondos temáticos, ha detectado esta megatendencia y en 2019 lanzó al mercado el Allianz Pet and Animal Wellbeing: un fondo de inversión cuya temática se basa en el bienestar de los animales y los productos para mascotas.
Al ser de reciente creación, no existen datos históricos de rentabilidad concluyentes; al igual que sucede con el Allianz Green Future anteriormente tratado.
En todo caso, los fondos de inversión temáticos de Allianz siguen una serie de criterios que les confiere buenas perspectivas de cara al futuro. Para este fondo en concreto, el mercado mundial de productos y servicios para mascotas está creciendo en la actualidad a un ritmo de aproximadamente el 5%. Según indican los analistas, también es un sector defensivo, resistente a las crisis (los cuidados de las mascotas, al igual que los cuidados de un miembro de la familia, son básicos).
Estrategia de inversión
El Subfondo trata de alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en empresas de los mercados de renta variable mundiales cuyo negocio se beneficiará o estará estrechamente relacionado con la evolución y el desarrollo del bienestar de las mascotas y los animales.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 17,07% | 10,28% |
| 2020 | 29,37% | 24,70% |
| 2021 | 28,63% | 13,61% |
| 2022 | -26,34% | 18,48% |
| 2023 | 7,55% | 11,91% |
| 2024 | -2,47% | 10,51% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Allianz Pet and Animal Wellbeing RT EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Allianz Pet and Animal Wellbeing RT EUR es 11.60 %. La volatilidad de Allianz Pet and Animal Wellbeing RT EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70% | -3,59% | -1,83% | -1,61% | -10,16% | 47,16% | -2,47% |
Otros fondos de Allianz Global Investors
Allianz Best Styles Global Equity CT-EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
203,87 EUR
|
24,30% | 37,35% |
Allianz China A-Shares A
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
97,51 EUR
|
-19,47% | -43,49% |
Allianz China A-Shares AT USD
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,36 USD
|
-21,60% | -50,04% |
Allianz China A Shares RT H2 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
88,39 EUR
|
-22,56% | -52,01% |
Allianz China A-Shares RT(USD)
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,73 USD
|
-20,91% | -48,71% |
Allianz China Equity
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
46,28 USD
|
-16,15% | -49,48% |