Análisis Técnico Diario Ibex
Estrategia
Los futuros americanos vivieron una jornada bajista con cierto volumen observando agotamiento de la tendencia principal de medio plazo, lo que hará que nuestro índice se vea arrastrado por la aversion del riesgo.
Nuestra visión para nuestro selectivo es moderada bajista encontrándose por debajo de soportes intradía con amplitud para alcanzar niveles cercanos a 7.950 puntos.
Escenario Alternativo
El precio de nuestro selectivo se encuentra en un canal bajista que, habiendo alcanzado los cotas mismo del mismo puede hacer que vieramos retrocesos alcistas en búsqueda de las zonas altas del canal .
El precio ha encontrado presión al alza por encima de los 8.000 puntos con fuertes retrocesos lo que puede indicar movimientos laterales durante la sesión.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia
Nos encontramos otra sesión más sin cambios sin tendencia y ligeros movimientos a la baja .El precio ya habiendo testado niveles de mínimos, goza de la estructura necesaria para poder aún abrir zonas inferiores y está en estos momentos está completando la segunda onda bajista para una apertura de nuevas zonas a la baja.
Visión sea moderada bajista con niveles clave situado en los entornos de 1.340 USD.
Escenario Alternativo
La tendencia principal sigue siendo muy clara ,es necesaria una pequeña onda al alza para superar máximos previos , en 1.479 USD , para poder abrir nuevas zonas con volumen.
A priori no se esperan grandes movimientos ante el movimiento lateral en el está inmerso el activo.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia
El barril West Texas habiendo pasado por encima de zonas resistencias ya está preparado para abrir nuevas zonas alcistas. Encontramos niveles de potencial retroceso coincidiendo con máximos previos en 96.40 USD.
La estructura del precio permite pasar por encima de dichos máximos gozando de una estructura que le permite alcanzar niveles en 98.57 USD.
Escenario Alternativo
No superar los niveles clave al alza en 96.40 USD hace que nos encontremos con una trampa alcista. Encontramos nivel clave de activación de ventas por debajo de 92.10 USD con potencial apertura de zonas bajistas .
Niveles inferiores a dicha área comentada ,abrirían zonas hasta 89.40 USD. Objetivo completo bajista situado en 86.79 USD.
Apertura Europea
Asia
El Banco Mundial rebaja su previsión de crecimiento económico mundial 2013 del 2.4% al 2.2% y el de China del 8.4% al 7.7%. Eleva su previsión para Japón del 0.8% al 1.4%. La recuperación global permanece frágil y es desigual.
La desaceleración del crecimiento de China podría durar hasta el 3er trimestre, según fuentes sin identificar en el Chinese Securities Journal. Las exportaciones permanecerán en niveles de crecimiento de un solo dígito. Morgan Stanley recorta su previsión de PIB 2013 del 8.2% al 7.6%, y del 2014 del 7.9% al 7.6%.
Shirai, del Banco de Japón, dice que las acciones y el Yen están en corrección. La inflación 2014 podría aproximarse al 4% si se tiene en cuenta el efecto conjunto de la subida de impuestos sobre ventas y la políticamonetaria.
Los bonos japoneses han vivido una sesión volátil, con subidas desde la apertura por la debilidad muy notable del Nikkei que ha llegado a caer un -6.50%. Cierran 19 ticks al alza en 142.52. Al cierra el Nikkei andaba cercano al 5.75%.
Europa y Reino Unido
Asmussen, del BCE, dice que el programa de compra de bonos del BCE (OMT) ha hecho que la institución central sea la más fuerte en los mercados y añade que este programa no viola el mandato del BCE.
El Banco Mundial recorta la previsión de crecimiento de la Eurozona 2013 del -0.1% al -0.6%.
Moody’s estima que la reforma de las pensiones propuesta en España es positiva para el crédito.
Stephen Hester, consejero delegado del Royal Bank of Scotland, dejará la firma fin del año ya que el gobierno británico se dispone a vender su 82% en el banco.
EEUU
Apertura alcista de bonos americanos ayer siguiendo la fortaleza del Bund en la sesión europea, aunque comenzaron a caer previo a la subasta de 21.000 millones del Tesoro de EEUU y cuyos resultados se conocieron a las 19:00 horas. La subasta fue bien recibida y los bonos a 10 años se elevaron 6 ticks al conocerse la demanda, no así el rendimiento mayor que el estimado y muy superior al previo (ver Renta Fija). Esto llevo a la baja al bono que acabó cerrando 4 ticks a la baja en 128.20. En estos momentos suben 8 ticks previo a la apertura europea.
El Banco Mundial eleva la previsión de crecimiento 2013 del 1.9% al 2%
Forex
Volatilidad en las divisas durante la sesión asiática con el Dólar/Yen cayendo desde inicios y perforando con fuerza los 95.00 y situarse ahora mismo cercano a los 94.00. El cruce ya vivió momentos de fuertes caídas a lo largo de la sesión europea. DolarAustraliano/Dólar con fuerza alcista tras los mejores datos de empleo (1.1K vs estimado -1.0K) y el desempleo cayendo al 5.5% lo que le llevo a 0.9520 aunque de nuevo cae unos pips por debajo de 0.9500 precisamente, previo a la apertura europea.
Materias Primas
Futuros crudo WTI caen 0.58 USD en la sesión nocturna y cierran en 95.29 por los mejores datos de Inventarios EIA de ayer (2523K vs estimado -1500K). Cotiza en 95.40, cayendo 0.36 USD
Apertura Americana
Asia
El Banco de Japón dice que la economía del país se recupera y espera que los niveles de exportaciones aumenten. Espera que el cambio en IPC anualizado torne gradualmente a positivo.
Europa
- Cambio Peticiones Desempleo Reino Unido (may): -8.6K vs estimado -5.0K (previo -7.3K)
- Peticiones Desempleo Reino Unido (may): 4.5% vs estimado 4.5% (previo 4.5%)
- Tasa ILO Desempleo Reino Unido (abr): 7.8% vs estimado 7.8% (previo 7.8%)
- Cambio Tasa ILO Reino Unido (abr): +24K vs estimado -11K (previo -43K)
- Producción Industrial Eurozona (abr) 0.4% vs estimado 0.0% (previo 1.0%) o Anualizado: -0.6% vs estimado -1.2% (previo -1.7%)
Los futuros a nivel global suben durante la sesión europea, con los americanos al alza un +0.50% tras la volatilidad vivida ayer. El IBEX 35 supera al resto de índices europeos gracias al rendimiento de los bonos españoles, que rebaja el coste de financiación, cuya línea a 10 años cae más de 12 puntos básicos. Las bolsas europeas importantes registran ganancias, con los rendimientos de los bonos a la baja en parte como corrección a los movimientos de ayer. Inditex al alza un +4.41% en 102.15 euros tras resultados trimestrales. El Bund alemán se ha beneficiado de una buena subasta de bonos a 2 años y han cerrado el hueco bajista de la apertura.
EEUU
- Solicitudes de Hipotecas MBA en EEUU (7 jun): 5.0% vs previo -11.5%
PIMCO recorta su exposición a bonos americanos al 37% en mayo, desde 39%.
Forex
El Yen se debilita moderadamente junto a la recuperación desde mínimos del Nikkei, sin embargo no supera 97.00 de Dólar/Yen y pierde momentum. La atención se centra en la presencia de en una opción digital en 95.00 y que expira en la sesión de mañana.
Unos datos de desempleo mejor de lo esperado en Reino Unido presionan a la baja a Euro/Libra haciamínimos de hace 3 semanas en zona de 0.8470. Libra/Dólar marca máximo de sesión en 1.5682, máximo de 6 de junio. 1.5703 es un nivel a confirmar en medio plazo, donde se sitúa la media de 200 días.
Materias Primas
Crudo WTI gana 0.66 USD en el día y se sitúa en 95.41 USD. El Oro sigue con caídas y se deja -2.68 USD hasta 1376.79 USD.
La EIA eleva sus previsiones de precio promedio del crudo WTI 2013 de 93.17 USD a 93.25 USD. Reduce la previsión 2014 de 92.25 USD a 91.96 USD. Recorta su previsión de crecimiento de la demanda global de crudo en 2013 en 5000 barriles diarios, hasta 785.000 barriles diarios.
Datos Macro
- Cambio en reservas de petróleo EIA (7 jun) (16:30 horas)
- Estado mensual del presupuesto de EEUU (may) (20:00 horas)
Conferencias
- Letta, PM de Italia, habla en Roma (15:30 horas)
- Schauble, ministro de finanzas alemán, habla en Heidberg (16:30 horas)
- Merkel, canciller alemana, habla en el evento de las juventudes de CDU (17:00 horas)
Subastas
- La FED compra 750-1.000 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Ago’23-Feb’31 (17:00 horas)
- El Tesoro de EEUU subasta 21.000 millones de USD en bonos a 10 años (19:00 horas)
