Descubre los mejores ETFs para invertir en el índice Russell 2000: analizamos su rentabilidad, comisiones, liquidez y volatilidad. Una guía completa para invertir en small caps de EE. UU. de forma sencilla, barata y diversificada.
¿Te interesa invertir en acciones de pequeña capitalización de Estados Unidos? Una de las mejores maneras,sencilla y barata, es mediante un ETF que replique el índice Russell 2000. Sigue leyendo que te explicamos todo lo que tienes que saber y cuáles son los mejores.
índice Russell 2000 Elegir el ETF adecuado para invertir en el Russell 2000 puede marcar una gran diferencia en tu rentabilidad. No todos los fondos ofrecen las mismas condiciones: algunos destacan por sus bajas comisiones, otros por su consistencia a largo plazo o por su menor volatilidad. A continuación, te mostramos una selección de los mejores ETFs que replican este índice, teniendo en cuenta todos estos factores clave.
Los mejores ETFs que replican el índice Russell 2000
Si estás pensando en invertir en acciones pequeñas de Estados Unidos, estos son los cinco mejores ETFs por su combinación de rentabilidad, volatilidad y comisiones competitivas:
ETF
Ticker
TER
Rentabilidad a 3 años
Volatilidad a 1 año
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
ZPRR
0,30%
+11,69%
26,01%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
XRS2
0,30%
+11,71%
26,03%
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
ETLZ
0,30%
+16,74%
25,62%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
SC0K
0,25%
+12,05%
26,02%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR
RS2K
0,35%
+11,57%
25,67%
A continuación, te mostramos un análisis individual de cada uno de los ETFs más destacados. Verás sus principales características, su estrategia de réplica, los costes asociados y datos clave como el volumen gestionado, la rentabilidad histórica o la política de distribución de dividendos. Todo lo que necesitas para comparar y tomar una decisión informada.
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30%. Replica la rentabilidad del índice comprando una selección de los componentes más relevantes (réplica de muestreo). Los dividendos del ETF no se reparten entre los inversores, sino que se acumulan y se reinvierten en el ETF.
El SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS es un ETF muy grande con 3.355 millones de euros en activos bajo gestión. Se lanzó el 30 de junio de 2014 y está domiciliado en Irlanda. La volatilidad a un año es del 25,94%, a 3 años 23,50% y a 5 años 23,92%.
La pérdida máxima soportada desde su creación es de un 42,30%, a 5 años 30,57% y a 3 años 30,40%.
Su rentabilidad desde el lanzamiento es del 138,57%, a 5 años 57,57% y a 3 años 11,69%.
Rentabilidad desde su lanzamiento - Fuente: JustETF
Las principales posiciones son:
Sprouts Farmers Market 0,64%
Insmed 0,55%
FTAI Aviation 0,47%
Corcept Therapeutics 0,38%
SouthState 0,37%
Carpenter Technology 0,36%
Mueller Industries 0,35%
Applied Indl Technologies 0,35%
Halozyme Therapeutics 0,33%
Beacon Roofing Supply 0,32%
Los principales sectores son:
Servicios financieros 17,56%
Salud 15,57%
Industria 15,55%
Tecnología 13,27%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% y replica la rentabilidad del índice comprando todos los componentes (réplica física completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF, de manera que no se reparten entre los clientes.
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C se trata de un ETF grande con 1.37 millones de euros en activos bajo gestión. Se creó el 6 de marzo de 2015 y está domiciliado en Irlanda. La volatilidad a 1 año es del, 25,96%, a 3 años 23,55% y a 5 años 23,92.
La pérdida máxima soportada desde su creación es de un 42,24%, a 5 años 30,66% y a 3 años 30,60%.
Su rentabilidad desde el lanzamiento es del +80,94%, a 5 años 56,87% y a 3 años 14,35%.
Rentabilidad desde su lanzamiento - Fuente: JustETF
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% y replica la rentabilidad del índice comprando una selección de los componentes más relevantes (réplica con técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF, por lo que no se distribuyen entre los inversores.
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS es un ETF que tiene 165 millones de euros en activos gestionados y se lanzó el 15 de septiembre de 2008, estando domiciliado en Irlanda. La volatilidad a 1 año es del, 25,62%, a 3 años 22,79% y a 5 años 22,96%.
La pérdida máxima soportada desde su creación es de un 48,36%, a 5 años 29,45% y a 3 años 29,40%.
Su rentabilidad desde el lanzamiento es del 356,81%, a 5 años 72,96% y a 3 años 16,74%.
Rentabilidad desde su lanzamiento - Fuente: JustETF
Las principales posiciones son:
Corcept Therapeutics 1,40%
Hims & Hers Health 0,95%
Alkermes 0,88%
Hamilton Lane 0,75%
Sprouts Farmers Market 0,73%
Halozyme Therapeutics 0,62%
Essent Group 0,60%
Lantheus Holdings, Inc. 0,60%
Ensign Group 0,56%
Cal-Maine Foods 0,55%
En cuanto a sectores:
Salud 17,50%
Servicios financieros 17,02%
Industria 15,09%
Tecnología 13,86%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,35% y replica la rentabilidad del índice de forma sintética con un contrato de swap. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR se trata de un ETF grande con 652 millones de euros en activos gestionados y se lanzó el 7 de enero de 2014, teniendo su domicilio en Luxemburgo. La volatilidad a 1 año es del, 25,67%, a 3 años 22,65 % y a 5 años 23,05%.
La pérdida máxima soportada desde su creación es de un 41,65%, a 5 años 30,42% y a 3 años 30,40%.
Al ser de réplica sintética, no compra acciones, de manera que no se pueden indicar las principales posiciones.
Su rentabilidad desde el lanzamiento es del 141,92%, a 5 años 56,6812% y a 3 años 11,57%.
Rentabilidad desde su lanzamiento - Fuente: JustETF
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25%. La replica del índice subyacente es del tipo sintética con swaps. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el fondo.
Invesco Russell 2000 UCITS tiene 208 millones de euros en activos gestionados y se lanzó el 31 de marzo de 2009 teniendo el domicilio en Irlanda. La volatilidad a 1 año es del 26,02%, a 3 años 23,52 % y a 5 años 23,92%.
En primer lugar vamos a ver una clasificación de los mejores ETFs del Russell 2000 atendiendo a tres criterios, y acto seguido analizaremos 5 ETFs destacados.
Mejores ETFS en cuanto a las comisiones más bajas
Si estás buscando minimizar los costes en tu inversión, esta tabla te será especialmente útil. Aquí comparamos los ETFs del Russell 2000 con las comisiones más bajas (TER), para que puedas elegir opciones eficientes sin sacrificar rentabilidad o asumir una volatilidad excesiva.
Mejores ETFs en lo referente a liquidez y gestionar un mayor volumen de capital
Cuando gestionas cantidades elevadas o simplemente buscas entrar y salir del mercado sin complicaciones, la liquidez del ETF es clave. En esta tabla encontrarás los productos más sólidos en este aspecto: ETFs con un gran volumen de activos bajo gestión, que ofrecen mayor facilidad de compraventa y suelen tener spreads más ajustados.
Aunque el Russell 2000 ha atravesado un año complicado, algunos ETFs han conseguido minimizar las caídas mejor que otros. En esta tabla te mostramos cuáles han ofrecido el mejor comportamiento relativo en los últimos 12 meses, comparando tanto la rentabilidad anual como la volatilidad para ayudarte a valorar el binomio riesgo-retorno reciente.
Para tener una visión más sólida del comportamiento de estos ETFs, es clave analizar su evolución en el medio plazo. La rentabilidad a 3 años permite filtrar el ruido del corto plazo y valorar qué productos han sabido resistir mejor los vaivenes del mercado. En esta tabla verás qué ETFs han ofrecido los mejores resultados acumulados desde 2022, junto a su nivel de volatilidad reciente.
El índice Russell 2000 es un índice bursátil que mide el rendimiento de 2.000 pequeñas empresas (small caps) que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. Es un subconjunto del índice Russell 3000, que representa aproximadamente el 98% del mercado bursátil estadounidense.
Entre sus características principales destacan:
Incluye las 2.000 empresas más pequeñas del índice Russell 3000.
Predominan compañías de pequeña capitalización muchas de las cuales no forman parte de índices más grandes como el S&P 500.
Presenta una diversificación sectorial y representa una amplia gama de sectores, aunque con menor peso en grandes tecnológicas y mayor peso en salud, industrial y consumo.
Las empresas se ponderan por capitalización bursátil ajustada por flotación.
Su importancia radica en que es considerado un barómetro del rendimiento de las pequeñas empresas estadounidenses y tiende a ser más volátil que índices de grandes compañías como el S&P 500, aunque también puede ofrecer mayor potencial de crecimiento.
¿Merecen la pena los ETFs para invertir en índices?
Invertir en los mercados financieros de renta variable replicando un índice bursátil es una de las mejores opciones que tienen los inversores por varios motivos:
1. Se trata de una inversión diversificada, ya que es como tener en cartera todas las acciones que forman parte del índice, logrando de esta forma tener una exposición a muchos sectores diferentes y a empresas que dependen en mayor o menor medida de la evolución de la economía estadounidense.
- Para ello, hacerlo a través de un ETF especializado que replique el índice es la opción más interesante por varias razones:
2. Es una forma muy barata de estar invertido en un índice. Si un inversor quisiera comprar todas las acciones tendría que desembolsar unas enormes comisiones, además de las de mantenimiento y posteriormente la de venta. En cambio, con un ETF las comisiones son muy bajas, incluso más que la de los fondos de inversión tradicionales.
3. Son muy sencillos de utilizar. Basta con abrir una cuenta de valores en un bróker, depositar dinero en la cuenta para operar, elegir el ETF y comprar. Es decir, al ser fondos cotizados en Bolsa, se invierte en ellos de la misma manera que en acciones de una compañía, solo hay que comprar acciones del ETF y mantenerlas. Posteriormente, cuando se quiera, se venden y ya está. Así de fácil.
4. Son trasparente y su seguimiento no tienen ninguna complejidad. Se puede ver la evolución del índice que replique en internet. Si éste sube, el ETF también lo hará (la cotización de sus acciones) y viceversa.
5. Es un producto apto para todo el mundo, ya que no se requiere tener conocimientos en la materia ni experiencia, puesto que es el gestor el que se encarga de la inversión.
¿Cómo elegir el ETF adecuado?
Hay que tener en cuenta una serie de cuestiones:
De poco sirve invertir en un ETF que al final obtenga un resultado diferente al índice que replica. Por ejemplo, si el índice sube un 10% y el ETF solo un 6%, o bien si el índice cae un 8% y el ETF un 10%. Para saber que replica correctamente y de manera fiable al mercado, se debe de comprobar qué tracking error tiene. Esta métrica aporta la información necesaria. Lo ideal sería 0 o lo más cercano.
Una cosa es que los ETFs tengan bajas comisiones y otra diferente es que estén por encima de la media del sector. Hay que asegurarse que no se pague demasiado dinero, puesto que a la larga se comerá una buena parte de la rentabilidad que se obtenga.
Preguntas frecuentes: Invertir en ETFs Russell 2000
¿Cuál es la mejor forma de invertir en acciones pequeñas de Estados Unidos?
Puedes hacerlo comprando tú mismo las acciones, pero hablamos de 2.000 compañías, lo que implicaría muchísimo trabajo, tiempo, esfuerzo y comisiones de compra, custodia y venta. Otra opción es mediante futuros y cfds del índice, pero esto supone hacerlo apalancado, asumiendo mucho más riesgo. Sin duda, la mejor manera es a través de vehículos de inversión colectiva, como por ejemplo los fondos indexados y los ETFs.
¿Cuánto cuesta un ETF del Russell 2000?
El coste de la compra de un ETF varía según los distintos brókers y plataformas. Por lo general, será la comisión de negociación estándar para las acciones. En el caso de los que replican al índice Russell 2000 es a partir de 0,20%.
¿Puedo comprar un ETF directamente al proveedor del mismo?
A diferencia de los fondos de inversión y las acciones, no es posible comprar ETFs directamente al proveedor o emisor.
¿Existe un diferencial entre oferta y demanda en los ETF?
Sí, los ETFs cuestan un poco más al comprarlos que lo que se obtiene al venderlos. Esta diferencia se denomina «diferencial» y suele oscilar entre el 0,1 % y el 0,5 %, aunque algunos ETF sin liquidez pueden tener diferenciales más altos.
¿Cuándo puedo comprar ETFs?
Como los ETF son fondos cotizados que se negocian en el mercado de valores, se compran y venden durante el horario normal del mercado. Algunas plataformas de negociación ofrecen incluso la posibilidad de negociar con ETFs de 8 a 22 horas.
¿Puedo comprar mediante órdenes limitadas o fuera de horario?
Sí, siempre que tu bróker admita este tipo de órdenes para la negociación de acciones.
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