A partir de distintos analisis fundamentales de varios autores que he ido encontrando por internet he creado una plantilla que creo recoge todos los datos importantes que son necesarios para poder conocer y entender una empresa, lo cual, segun Peter Lynch es imprescindible antes de realizar una inversion.
OPERACIONES:
Datos generales de la compañía:
- Capitalización bursátil.
- Clientes (B2B o B2C o ambos).
- Plantilla.
- Mercados en que cotiza.
- Ventas.
- Evolución resultados de operaciones propias de la actividad.
- Evolución resultados extraordinarios.
- Evolución beneficio neto.
- Estimaciones (volumenes de venta, beneficio neto, etc).
Posicionamiento geografico:
- Paises.
- Peso de los ingresos o beneficios internacionales en el balance.
- Localizacion del centro operativo y peso del beneficio atribuible.
- Otras patas (paises) y peso del beneficio atribuible a cada una.
Lineas de negocio:
- Cada linea
+ Peso del volumen de ventas frente a las ventas totales del grupo.
+ Cuotas de mercado de la linea por paises.
+ Crecimientos pasados de la linea.
+ Espectativas de crecimiento de la linea.
Estrategia de la empresa:
- Expansion nacional.
- Internalizacion (Que regiones, que mercados y cual es el crecimiento potencial del mercado).
- Actuales frentes abiertos con fuerte competencia.
- Crecimiento organico interno
- Crecimiento organico externo (adquisiciones, fusiones)
+ Cuanto compra
+ Con que frecuencia compra
+ De que tamano son las compras que realiza
+ ANALISIS DE LA POSICION FINANCIERA Y RENTABILIDAD OPERATIVA
+ Crecimiento real y sostenible --- Incremento del Beneficio por accion consecutivos.
Directiva:
- Resultados de las decisiones de la direccion en el pasado.
- Estructura organizativa (pesada vs flexible).
- Posicionamiento en su mercado frente a la competencia.
+ Calidad del producto.
+ Diferenciacion del producto.
+ Precios --- margenes/rentabilidad.
- Nivel de competencia.
- Diversificacion del riesgo macroeconomico.
Riesgos:
- Riesgo pais.
- Riesgo financiero. Para el crecimiento organico externo se requiere una politica financiera estricta (generacion de caja y solidez del balance).
- Relaciones con terceros (proveedores, operadoras, etc).
- Nivel de regulacion del mercado.
- Riesgo de cambios tecnologicos.
FINANZAS:
LUEGO LO ACABO :)
OPERACIONES:
Datos generales de la compañía:
- Capitalización bursátil.
- Clientes (B2B o B2C o ambos).
- Plantilla.
- Mercados en que cotiza.
- Ventas.
- Evolución resultados de operaciones propias de la actividad.
- Evolución resultados extraordinarios.
- Evolución beneficio neto.
- Estimaciones (volumenes de venta, beneficio neto, etc).
Posicionamiento geografico:
- Paises.
- Peso de los ingresos o beneficios internacionales en el balance.
- Localizacion del centro operativo y peso del beneficio atribuible.
- Otras patas (paises) y peso del beneficio atribuible a cada una.
Lineas de negocio:
- Cada linea
+ Peso del volumen de ventas frente a las ventas totales del grupo.
+ Cuotas de mercado de la linea por paises.
+ Crecimientos pasados de la linea.
+ Espectativas de crecimiento de la linea.
Estrategia de la empresa:
- Expansion nacional.
- Internalizacion (Que regiones, que mercados y cual es el crecimiento potencial del mercado).
- Actuales frentes abiertos con fuerte competencia.
- Crecimiento organico interno
- Crecimiento organico externo (adquisiciones, fusiones)
+ Cuanto compra
+ Con que frecuencia compra
+ De que tamano son las compras que realiza
+ ANALISIS DE LA POSICION FINANCIERA Y RENTABILIDAD OPERATIVA
+ Crecimiento real y sostenible --- Incremento del Beneficio por accion consecutivos.
Directiva:
- Resultados de las decisiones de la direccion en el pasado.
- Estructura organizativa (pesada vs flexible).
- Posicionamiento en su mercado frente a la competencia.
+ Calidad del producto.
+ Diferenciacion del producto.
+ Precios --- margenes/rentabilidad.
- Nivel de competencia.
- Diversificacion del riesgo macroeconomico.
Riesgos:
- Riesgo pais.
- Riesgo financiero. Para el crecimiento organico externo se requiere una politica financiera estricta (generacion de caja y solidez del balance).
- Relaciones con terceros (proveedores, operadoras, etc).
- Nivel de regulacion del mercado.
- Riesgo de cambios tecnologicos.
FINANZAS:
LUEGO LO ACABO :)
