Descubre los mejores ETFs de energía en nuestro artículo detallado. Exploramos los fondos cotizados más destacados del sector, analizando su rendimiento, composición y ventajas. Ideal para inversores interesados en capitalizar el crecimiento de la energía renovable y tradicional.
Invertir en el sector energético es una estrategia atractiva debido a su papel crucial en la economía global. Con el crecimiento continuo de la demanda de energía debido a la IA y a los minerales necesarios para coches eléctricos, los ETFs de energía ofrecen una oportunidad cíclica interesante. Mejores ETFs Energía
En este artículo, exploraremos qué es el sector energético, las compañías que lo componen, los riesgos asociados y destacaremos los mejores ETFs de energía en 2024.
¿Qué es el sector energía y por qué es interesante para invertir?
Debido a la dependencia del precio de materias primas como el petróleo y sus derivados, que son muy sensibles a las recesiones, además de ser un arma de económico-política internacional, entonces tiene mayor volatilidad y ciclos.
Hay que entender que el sector energético no es precisamente un sector para comprar, mantener y dormir tranquilo como lo puede ser el de consumo básico.
Aquí algunas razones por las cuales puede ser interesante analizar la exposición a este sector:
Demanda continua
Aunque la tasa de crecimiento de la demanda por crudo ha ido cayendo y se prevé que lo siga haciendo en los años venideros, sigue teniendo un crecimiento constante, más pequeño que antes, pero constante.
Goldman Sachs Research pronostica, en su caso base, que la demanda de petróleo alcanzará un máximo de 110 millones de barriles por día para 2034. En un escenario con una adopción más lenta de los vehículos eléctricos, la demanda de petróleo podría seguir aumentando hasta alcanzar los 113 millones de barriles por día para 2040.
Demanda Global Petróleo
Más tiempo de vida
El pronóstico muestra que la transición hacia energías renovables probablemente tomará más tiempo de lo que los más optimistas han anticipado, principalmente debido al crecimiento continuo de la población mundial. Según Martijn Rats de Morgan Stanley, el consumo global per cápita se ha mantenido estable en aproximadamente 4.5 barriles por persona por año desde finales de la década de 1970, a pesar de los cambios en los precios de la energía, los ciclos económicos y los avances tecnológicos. Con la adición de mil millones de personas más para 2037, alcanzando los 9 mil millones, el aumento de nuevos consumidores mitigará el impacto de innovaciones como los vehículos eléctricos.
Así, mirando hacia 2025, se prevé que la demanda de petróleo siga siendo similar a la actual, sin evidencia significativa de una transición saliendo de los combustibles fósiles.
Transición y demanda por petróleo
Demanda de Derivados
La demanda de petróleo será impulsada por el aumento en la demanda de productos petroquímicos y refinados especializados, como el combustible para aviones, en lugar de la gasolina para automóviles.
Los productos petroquímicos se obtienen del petróleo o gas natural y se utilizan en una amplia variedad de productos, desde plásticos hasta jabones.
Entre los productos derivados del petróleo, se espera que la demanda de gasolina alcance su punto máximo alrededor de 2028, pero el crecimiento de la demanda de petroquímicos podría compensar con creces la disminución de la demanda de gasolina hasta 2040.
Demanda Global de derivados de petróleo
¿Qué compañías forman parte del sector energía?
El sector energético de USA es de los más concentrados, con 10 compañías representando el 76% del índice.
Exploración, producción, refinación, comercialización, almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Perforación contratada o propiedad de equipos de perforación que contraten sus servicios de perforación de pozos.
Fabricación de equipos, incluidas plataformas de perforación, y proporcionar suministros y servicios a empresas involucradas en la perforación, evaluación y terminación de pozos de petróleo y gas.
Producción y extracción de carbón, productos relacionados y otros combustibles consumibles relacionados con la generación de energía.
GICS Sector energía
Riesgos del sector energía
Aunque el sector energético ofrece oportunidades de inversión atractivas, también conlleva ciertos riesgos:
Volatilidad de los Precios:
Los precios del petróleo y el gas pueden ser extremadamente volátiles, afectando las ganancias de las empresas energéticas.
Regulaciones Medioambientales:
Las políticas gubernamentales y las regulaciones ambientales pueden impactar negativamente en las operaciones y costos de las empresas energéticas.
Riesgos Geopolíticos:
Las tensiones políticas en regiones productoras de petróleo pueden afectar el suministro y los precios.
Transición Energética:
La transición hacia energías renovables puede representar un riesgo para las empresas de combustibles fósiles si no se adaptan adecuadamente
El ETF replica al índice S&P 500 Capped 35/20 Energy qeue sigue a las empresas del sector energético de USA con un límite de ponderación del 35% para la más grande y del 20% para el resto.
Datos clave:
Su método de réplicafísica completa.
Su divisa base es el USD
No cuenta con cobertura de divisa.
Está domiciliado en Irlanda
Su política de dividendos es de acumulación.
Estas son sus principales posiciones: Principales posiciones ishares S&P 500 Energy
Y este es su desglose sectorial: Desglose por sectores ishares S&P 500 Energy
Pros
Alta volatilidad y altos retornos
Sector Cíclico
Mucha exposición al factor value y dividendos
Contras
Alta Volatilidad
Riesgos geopolíticos
Sector en Decadencia
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