La Bolsa Italiana es la segunda con mejor desempeño en los que va del año, con un 20.39%. Y sus bonos, tanto de corto plazo como de largo plazo, son los que mejor desempeño han tenido entre la Renta Fija de los mercados desarrollados denominados en EUR.
Ya falta poco para que termine el año, pero vale la pena mirar los ETFs que tienen exposición a Italia.
¿Por qué es interesante invertir en Italia?
Aparte del momentum que está teniendo la RV y RF del país, también existen otras métricas interesantes a tomar en cuenta, como múltiplo CAPE menor al del promedio de Europa, excelente recuperación de los beneficios empresariales, y un ROE esperado para el 2024 del 14.6%.
- CAPE Italia:
- Beneficios empresariales Italia:
- ROE Italia:
👉Si te interesa saber más sobre los Mejores y Peores países para invertir en ETFs, aquí hay un artículo.
Top Mejores ETFs de Italia
No hay mucha variedad de ETFs de Renta Variable con exposición única a Italia, ya que los 5 que tenemos siguen al mismo índice, el MIB o FTSE MIB. Por eso es que he decidido añadir un apartado con ETFs que tengan algo de exposición a empresas italianas, aunque también tengan de otros países.
Para el caso de la Renta Fija, que también ha tenido un genial desempeño, tenemos 4 ETFs. A continuación los listo.
ETFs Renta Variable Italia:
- Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF
- TER: 0.18%
- Rentabilidad 3 años: 57.82%
- Volatilidad 1 año: 16.85%
- Ticker: X13H
- Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D
- TER: 0.30%
- Rentabilidad 3 años: 59.38%
- Volatilidad 1 año: 16.32%
- Ticker: DBXI
- iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
- TER: 0.33%
- Rentabilidad 3 años: 59.41%
- Volatilidad 1 año: 16.34%
- Ticker: SXRY
- iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
- TER: 0.35%
- Rentabilidad 3 años: 59.02%
- Volatilidad 1 año: 16.39%
- Ticker: 2B7V
- Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
- TER: 0.35%
- Rentabilidad 3 años: 58.79%
- Volatilidad 1 año: 16.34%
- Ticker: LYMK
Todos los ETFs anteriores siguen un método de réplica física completa. Tienen du divisa base EUR y no cuentan con cobertura de divisa. Las diferencias más notables son el país de domicilio y su política de dividendos, tal y como su nombre lo indica, algunos son de Distribución y otros de Acumulación.
ETFs Renta Fija Italia:
- Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
- TER: 0.17%
- Rentabilidad 1 año: 3.94%
- Volatilidad 1 año: 11.77%
- Ticker: LYT5
- Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
- TER: 0.15%
- Rentabilidad 1 año: 2.32%
- Volatilidad 1 año: 0.39%
- Ticker: XBO2
- iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- TER: 0.20%
- Rentabilidad 1 año: 1.05%
- Volatilidad 1 año: 8.40%
- Ticker: IS0M
- iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
- TER: 0.22%
- Rentabilidad 1 año: -4.33%
- Volatilidad 1 año: 12.01%
- Ticker: EDMA
ETFs con Exposición a Italia
Existen otros ETFs que tienen cierta exposición a empresas italianas y también a otros países. Creo que es interesante listarlos porque están en industrias y sectores que han tenido un buen desempeño en lo que va del año.
Los he filtrado tomando en cuenta los que tuvieran el mayor peso en empresas italianas.
- iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
- TER: 0.18%
- Rentabilidad 1 año: 16.38%
- Volatilidad 1 año: 22.46%
- Ticker: ESIE
- Peso Italia: 9.12%
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
- TER: 0.46%
- Rentabilidad 1 año: 16.19%
- Volatilidad 1 año: 19.74%
- Ticker: EXHG
- Peso Italia: 13.67%
- Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
- TER: 0.30%
- Rentabilidad 1 año: 29.43%
- Volatilidad 1 año: 22.69%
- Ticker: LYBK
- Peso Italia: 20.16%
- Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C
- TER: 0.20%
- Rentabilidad 1 año: 13.19%
- Volatilidad 1 año: 14.38%
- Ticker: XS6R
- Peso Italia: 22.28%
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FAQs
¿Cuál es el ETF más Rentable para Invertir en Italia?
Dependerá si lo quieres en Renta Fija o en Renta Variable, y en esta última si lo quieres con exposición directa y pura a Italia o con algo de exposición y que incluya otros países
El ETF más rentable de Renta Fija de Italia en el último año ha sido el Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
El ETF más rentable de Renta Variable de Italia en el último año ha sido el iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
El ETF más rentable de con exposición a Italia ha sido el Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
¿Cómo invertir en Italia con ETFs?
La siguiente es una lista de brokers donde se pueden comprar algunos de los ETFs mencionados en el artículo:
Cómo invertir en un ETF de Italia en España
- Con Robo Advisors:
- Indexa Capital, Inbestme, etc
- Con neobancos o fintech
- MyInvestor, etc
- Otras entidades
- EBN banco, etc
¿Cómo invertir en Ferrari con ETFs?
El ETF iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) tiene 13.67% de peso en Ferrari N.V. Con eso podríamos tener exposición a la automotriz de lujo y a otras como Italianas como Stellantis. También a las alemanas Mercedes Benz, BMW y VolksWagen.
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