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Mejores ETFs de Renta Fija 2024

Con las recientes caídas que han sufrido varios Fondos de Renta Fija muchos se estarán preguntando si vale la pena voltear a ver a los ETFs de Renta Fija. La respuesta es que Sí.
Con las recientes palabras de Powell de la FED de USA indicando tasas altas por más tiempo, y tal vez la primera bajada a finales de año, muchos se estarán preguntando si vale la pena voltear a ver a los ETFs de Renta Fija. La respuesta es que Sí.

La mayoría de los Fondos de Inversión de RF que tuvieron correcciones considerables lo hicieron porque tenían maduraciones y duraciones largas.
Esto quiere decir que su precio era muy sensible a los cambios de las tasas de interés.
Obviamente, también hay algunos pocos Fondos de Inversión de Renta Fija de corto plazo, pero la variedad, al menos en los indexados, es muy poca. Esta es una de las razones para voltear a ver a los ETFs de RF. Ellos tienen un abanico de oportunidades y exposiciones asombroso.

En este artículo mencionaré aquellos que han tenido los mejores retornos de forma general y después los clasificaré por sus diferentes exposiciones.

Mejores ETFs Renta Fija
Mejores ETFs Renta Fija


Mejores ETFs de Renta Fija 2024


Yo considero cualquier cosa que esté dando un interés fijo parte de la Renta Fija, ya sean cuentas con interés y liquidez diaria, depósitos remunerados, monetarios o algún instrumento de mayor maduración. 

Por lo tanto, es indispensable en carteras indexadas y también de mucha ayuda en otro tipo de estrategias.

Pero es importante entender que un ETF de RF no es igual a comprar los bonos o letras directamente. En los ETFs de RF la cartera se está renovando constantemente y nunca madura, aunque tenga una maduración promedio. Al comprar bonos o letras del tesoro o de alguna empresa directamente, tenemos la posibilidad de esperar al vencimiento y obtener íntegro nuestro nominal sin importar los movimientos que tuvo el precio durante el periodo de espera. Lo mismo no se puede decir de los ETFs de RF. 

Los ETFs de Bonos NO son igual a los Bonos

La Renta Fija dentro de una cartera puede cumplir básicamente 3 objetivos:
  •  Ser amortiguador de la volatilidad y darle estabilidad al portafolio.
  • Recibir ingresos periódicos.
  • Apreciación del Capital dependiendo del momento y precio en el que se compre.

Dependiendo de lo que cada uno necesite y quiera, es la estrategia y ETF que se debe escoger.

Antes de pasar a las tablas hay que recordar que Retornos pasados No Garantizan Retornos futuros.

👉
Puede que también te interese: Los mejores ETFs para invertir

Mejores ETFs de Renta Fija a 3 años


La siguiente tabla muestra los ETFs de Renta Fija que han tenido el mejor retorno en los últimos 3 años. 

No estoy tomando en cuenta ETFs inversos ni apalancados. Si quieres saber más sobre este tipo de ETFs te recomiendo este artículo: Riesgos de los ETFs Apalancados.



Puedes encontrar estos ETFs y muchos más en las siguientes comercializadoras, te dejo las mejores opciones para invertir en ETFs:

Podemos ver que los primeros lugares los tienen ETFs relacionados con la Inflación y después aquellos de corta maduración. Este enorme abanico de exposiciones y estrategias que nos dan los ETFs a bajo coste es una de las razones por las cuales no debemos dejarlos desapercibidos. 

No tienen las ventajas fiscales de traspasos como los Fondos de Inversión, pero pueden complementar y ayudar mucho a nuestras carteras.

Si quieres saber las diferencias entre fondos de inversión y ETFs te dejo nuestro articulo:
👉Fondos de Inversión vs. ETFs

Mejores ETFs de Renta Fija Asia 2024


Aquí los he filtrado por el retorno de 1 año, ya que hay pocos que tienen historial mayor.

  • Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Acc
    • TER: 0.60%
    • Rentabilidad 1 año: 8.96%
    • Ticker: TAHY 
  • Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc
    • TER: 0.65%
    • Rentabilidad 1 año: 7.69%
    • Ticker: TAGH 
  • iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD
    • TER: 0.50%
    • Rentabilidad 1 año: 1.77%%
    • Ticker: IS0S

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Mejores ETFs Renta Fija Bonos de Alto Rendimiento 2024


También  los he filtrado por el retorno de 1 año, ya que hay pocos que tienen historial mayor. 


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Mejores ETFs Renta Fija Bonos Ligados a Inflación 2024



Puedes encontrar estos ETFs y muchos más en Scalable Capital, una plataforma sencilla tanto en móvil como en ordenador, donde puedes operar con + de 3.900 Fondos y ETFs.
  • 💶
    Depósito mínimo
    0,00 €
  • 📝
    Regulación
    BaFin
  • ⭐️
    Puntuación
    8.25/10


Si quieres saber más acerca de Scalable Capital puedes leer el análisis en profundidad que le dedicamos en Rankia:

👉Scalable Capital opiniones [2024]: Comisiones y seguridad👈 

Mejores ETFs Renta Fija Convertibles 2024


Los he filtrado por los mejores retornos a 1 año:
 

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Mejores ETFs Renta Fija Corto Plazo 2024


Los he filtrado por retornos a 1 año: 



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Mejores ETFs Renta Fija Deuda Pública 2024


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Mejores ETFs de Renta Fija Europeos 2024


  • Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc
    • TER: 0.25%
    • Rentabilidad 3 años:18.11%
    • Ticker: EUIN
  • WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged
    • TER: 0.39%
    • Rentabilidad 3 años: 9.77%
    • Ticker: CODO 
  • WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc
    • TER: 0.39%
    • Rentabilidad 3 años: 3.94%
    • Ticker: COCB
  • WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF
    • TER: 0.39%
    • Rentabilidad 3 años: 3.80%
    • Ticker: WTDI
  • PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc
    • TER: 0.35%
    • Rentabilidad 3 años: 3.61%
    • Ticker: PJSR

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Pros y Contras de los ETF de Renta Fija


Pros
  • Maduración y duración constantes
  • Cartera diversificada
  • Bajos costes
  • Amplia exposición de diferentes regiones, países, calificaciones crediticias, tipos, maduraciones
Contras
  • Maduración y duración constantes
  • Poca liquidez de sus subyacentes
  • Mayor Tracking error que los ETFs de RV


Si no estamos tomando posiciones tácticas y haciendo market timing (lo cual no es recomendable), entonces lo mejor en la Renta Fija es que la duración y maduración sean menores o iguales a nuestro horizonte temporal, sobre todo si vamos a largo y mediano plazo.

Y el YTM debería tener un retorno arriba de la inflación o arriba de la tasa de referencia que en este caso serían las Letras del Tesoro.
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  1. en respuesta a Gaspar
    -
    #11
    05/11/23 17:30
    cierto, hay mucha mas diversidad en los ETFs
  2. en respuesta a Similan
    -
    Joaquin Gaspar
    #10
    03/11/23 22:54
    Sí, también creo que los Fondos de RF son mejores por esa ventaja, pero a veces no hay variedad si queremos armar una escalera de RF o gestionarla para disminuir el impacto de la inflación y tasas de interés.

    Habrá que sopesar si vale la pena
  3. #9
    30/10/23 20:44
    Un estudio muy útil. No para mi pues prefiero fondos a ETF, por la ventaja del traspaso fiscal
  4. en respuesta a Gaspar
    -
    #8
    28/07/23 15:52
    Gracias
  5. en respuesta a Microlector
    -
    Joaquin Gaspar
    #7
    28/07/23 00:24
    con el ticker deberían de aparecer en tu borker. 

  6. en respuesta a Juandos21
    -
  7. en respuesta a Microlector
    -
    Joaquin Gaspar
    #5
    28/07/23 00:23
    Aquí hay varios:
    https://www.rankia.com/blog/etf/5887137-mejores-etfs-monetarios-para-invertir

    La distribución por lo general es trimestral
  8. #4
    26/07/23 18:40
    Algun ETF monetario ? Lista de ETFs con distribucion mensual, bimensual o trimestral?
  9. en respuesta a Microlector
    -
    #3
    26/07/23 18:27
    Si si puede se lo agradeceriamos
  10. #2
    26/07/23 18:26
    Buen analisis
  11. #1
    26/07/23 18:23
    Puedes poner el ISIN de cada ETF ?