| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 9.683,30 | -0,61 | 9,19 | -18,9 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.675,93 | 0,39 | 6,65 | -6,6 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 6.190,91 | 0,26 | 3,44 | 3,9 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 5.237,92 | 0,09 | 2,99 | -3,2 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.718,73 | 0,38 | 6,34 | -8,3 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10.409,46 | 0,05 | 5,15 | -0,2 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.114,61 | -0,06 | 5,58 | -0,04 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.305,93 | 0,00 | 6,81 | 1,6 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 64.750,71 | 0,48 | 5,32 | -5,6 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 32.805,63 | 0,37 | 5,11 | 2,1 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 20.130,23 | 0,34 | 2,59 | -8,0 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 9.999,40 | -0,68 | 4,79 | -5,2 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| Cierre mixto en ambos lados de Atlántico. La sesión pasada estuvo marcada como de costumbre en estos tiempos por una gran volatilidad. El rojo marcó la apertura de todos los mercados para acabar cerrando sin grandes cambios. La bolsa española sigue su descenso a lo largo del año por la dicotomía entre la recuperación reciente del mercado de renta variable y el continuo deterioro de nuestra prima de riesgo en la deuda pública. Los insistentes rumores de la preparación de un plan de rescate a España, nuestro abultado déficit público, las dudas sobre las facilidades de financiación de nuestras entidades bancarias y las dificultades para configurar una recuperación económica saludable y creadora de empleo, pesan sobre la prima de riesgo que los acreedores del Reino de España solicitan a nuestras emisiones de deuda. La reforma laboral anunciada ayer se queda corta ante las necesidades del mercado laboral. BP continúa en un momento crítico tanto por la pérdida de 60.000 barriles de crudo como por la demanda del presidente Obama de un fondo de ayuda de 20.000 millones de dólares para todas las víctimas de una de las mayores catástropes de la historia. Los resultados mixtos desde el punto de vista macro marcaron la incertidumbre de la sesión, siendo el sector inmobiliario el más perjudicado desplomándose sus indicadores casi un 7%. | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 3,251 | -1,56 | -6,8 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 2,657 | -0,11 | 1,8 | -21,6 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 4,875 | 3,04 | 8,9 | 22,5 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,278 | 0,16 | 0,7 | 2,4 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,233 | 0,81 | 1,8 | -4,8 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,2311 | -0,17 | 1,3 | -14,2 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,1966 | -0,33 | 1,4 | 9,0 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 91,30 | -0,15 | 0,0 | 1,9 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| Tras la colocación de deuda del estado español ayer volvimos a marcar el máximo histórico del diferencial entre el bund alemán y el bono español, que se disparó hasta 221 puntos básicos. Hoy tendremos una nueva emisión de deuda del Tesoro español. Tras las emisiones de bonos a tres años y letras a 12 meses y 18 meses, ahora tocan bonos a 10 años y obligaciones a 30 años. Estaremos atentos. El dólar apenas registra variaciones cerrando en 1,23$/€. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 77,67 | 0,95 | 4,5 | -2,1 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 76,74 | -0,36 | 2,5 | -0,6 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1234,55 | 0,45 | 1,5 | 12,5 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 459,25 | -0,43 | 6,0 | -15,2 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 37,83 | -0,79 | 2,9 | -6,2 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Sesión mixta en los mercados de materias primas donde el crudo en su referencia americana se va cercando a los niveles de los 80$/Barril. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 06/17/2010 14:30 | IPC (MoM) | - - | -0.1% | |||||
| 06/17/2010 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | - - | - - | |||||
| 06/17/2010 16:00 | Índice de indicadores líderes | - - | -0.1% | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 06/17/2010 11:00 | EC | Construcción SA MoM | - - | 7.6% | ||||
| 06/17/2010 | GR | Tasa de desempleo | - - | 10.3% | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
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*APPLE: La compañía registró ayer más de 600.000 reservas de compra para su nuevo iPhone (40% de las ventas), muy por encima de las estimaciones de la compañía y del consenso. La avalancha de pedidos colapso los sistemas de venta online. Por su parte, Apple decidió suspender indefinidamente las ventas de dicho terminal ya que no dispone de suficientes suministros. El terminal saldrá a la venta en algunos países el próximo 24 de junio. En la sesión de ayer sus acciones aumentaron un +2.9%. *MICROSOFT: Según informaba ayer Bloomberg, los grandes fabricantes de computadoras podrían estar teniendo problemas para implementar el sistema operativo Windows en sus tablet pc. Se rumorea que podrían estar estudiando la posibilidad de utilizar el sistema Android de Google. *BP: La petrolera británica ha cedido finalmente ante las presiones del Presidente de EE.UU., Barack Obama y acordó ayer la creación de un fondo de 20.000 millones de dólares para el pago de compensaciones / indemnizaciones a los damnificados por el vertido de crudo. La petrolera también anunció las medidas para poder financiar dicho fondo: 1/ Anulará su dividendo de 0.14 USD/acc para el 1T10 y no repartirá dividendo ni en el 2T10 ni en el 3T10 2/ Reducción del capex en un -10% hasta 18.000 millones de dólares por año 3/ Venderá activos para conseguir 10.000 millones de dólares. Sin embargo, BP informó que prevé volver a repartir dividendo en 2011. Nuestros analistas creen que estas medidas permiten a BP mantener la flexibilidad de su balance para poder hacer frente a posteriores problemas (indemnizaciones, multas). Hemos ajustado nuestra valoración desde 620 p hasta 510 p. *REPSOL / ROYAL DUTCH SHELL : El Gobierno de Irán ha retirado los permisos de explotación a Repsol y Shell de los bloques 13 y 14 situados en el campo de South Pars. Las autoridades iraníes han transvasado la adjudicación a empresas nacionales. Los contratos revocados fueron firmados en 2007 y la previsión era que los bloques de exploración de gas y petróleo fueran operativos en tres años. *TELEFÓNICA / PORTUGAL TELECOM: La propuesta de la operadora española para incluir en la junta de accionistas de Portugal Telecom (30/junio) el voto de un pago de dividendo extraordinario de 1 euro/acción podría no ser incluida en el orden del día. El objetivo de Telefónica es que los accionistas de Portugal Telecom voten a favor de la venta de Vivo (a Telefónica) y que se formalice oficialmente el pago de un dividendo extraordinario. Por otro lado, siguen las tensiones sobre el apoyo de los diferentes accionistas de Portugal Telecom y la petición de una nueva subida de la oferta sobre Vivo. *GRUPO PRISA: La filial de derechos de fútbol de Mediapro presentó ayer concurso de acreedores debido a su difícil situación económica. En una nota de prensa Mediapro afirmó que el concurso se limita únicamente a Mediaproducción SL y que no afecta al resto de compañías del holding Imagina, de Globomedia y de Mediapro. La compañía justifica la medida por el impago de 90.000 millones de euros por Sogecable, correspondientes al primer plazo de los derechos de la próxima Liga. *BANCO SABADELL: Según aparece en Expansión, Sabadell planea mantener a Banco Guipuzcoano como filial. Los consejos de administración de ambos bancos se reunirán el próximo 25 de junio para analizar la operación incluida la fórmula del canje. *BANCO POPULAR : Negocia la refinanciación de 450.000 millones de euros de deuda de la inmobiliaria Hispania, según aparece en El Mundo. |
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