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Participaciones del usuario xansuategi

xansuategi 08/02/20 22:46
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para TGP digo 40 sin los IDRs que tiene que pagar. (ya estuvo)  Por un lado seria algo menos pero como tiene mas FCF que antes puede estar ahi.Es dificil saber el precio de la accion porque emitiran nuevas para hacer el cambio o haran algo con las acciones. Es mas facil decir que  TGP deberia valer mas de 3000 millones despues del intercambio de IDRs, lo que supone una disolucion de los accionistas en TGP de ya veremos cuanto. Soy consciente de que le estoy dando mas valor a TK que TGP porque considero que se quedara con el 50% de TGP, pero TPG podria pagar 450 millones por su libertad y valdria 2500 que no esta mal pero creo mas en el intercambio de acciones para el IDR.Te dire una cosa y no sabes como me arrepiento de no haber comprado smufit kappa en 2009, me reboto en las narices cuando preparaba el dinero. Se fue a 3, FGP tenenia compradas a 8-9 euros de media, y vendio entorno a los 16 creo, se fue a mas de 27. 
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xansuategi 08/02/20 21:53
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
La verdad , os veo poco optimistas con TK . Yo creo que puede valer mas del doble y mas del triple a estos precios claro. Para mi puede valer 12, como 15 como 18-20. Horizonte 2023. Todo depedenra de lo bien que lo hagan y si sale beneficiada TK con los IDRs. Por ahora su filial esta recomprando acciones. Lo peor para el grupo ya ha pasado, ahora que tiene mucha caja la filial, solo deberian pasar cosas buenas. Ya veremos cuanto recompran y cual es el canje de acciones en la resolucion del IDR. Soy de los que cree que TK querra en 50% de TGPYo soy de los que piensa que si el IDR vale entre 350 y 550 millones asumo 450 y esto en TK deja posiblidad de hacerse con el 51 %. Tiene deuda pero con lo que vale tankers y lo fpso se compensa.  Para mi TGP si no es por los IDRs vale mas de 40,  mas de 200 millones ya los tuvo y cotizo a eso precios. ( Podria ser hasta mas de 40)  Pero claro tendra que pagar a su filial por los IDRs. Esperemos que lo hagan el el mejor momento. Yo no tengo prisa, si la accion esta baja durante tiempo pueden recomprar mas, y sera mejor para la resolucion del IDR.  Con esto quiero decir que TPG ya cotizo a 40 y con 200 millones de FCF y  ahora es mas. Con lo que TGP x 3 = 3000 millones de capitalizacion, si tekay se queda la mitad son 1500 millones. Y podria estar dando un dividendo del 9 % TGP una burrada. Pero ya veremos que pasa con los IDRs y el dividendo en 2023.
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xansuategi 08/02/20 13:51
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo apuesto por un hibrido de la opcion uno. Recomprara acciones si pero tanto como 200 millones a estos precios no lo veo.  O reduce deuda o compra acciones y si hace las dos cosas no creo que puede comprar 14  millones de acciones a estos precios. Aunque todos sepamos que es mejor que compre acciones en estos momentos y retrase la reduccion de deuda.
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