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Participaciones del usuario Nexus6

Nexus6 10/02/24 01:44
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
En mi opinión la OPA de DJJ se materializará pronto, en su comunicado confirma su interés en lanzarla a 5 euros estando simplemente a la espera de la aceptación de la clausula de control por parte de los bancos acreedores. Obviamente éstos, si no hay nada raro, aceptarán el cambio, ya que los deudores de los contratos firmados por Talgo son empresas públicas con cero riesgo de impago, por lo que el cobro de sus préstamos estaría garantizado independientemente de que el control lo tenga Talgo o los húngaros (siempre que DJJ sea una empresa medianamente saneada, que parece que sí).Cuando los bancos den el visto bueno y se materialice la OPA anunciada a tan solo 5 euros, simplemente supondrá el pistoletazo de salida al ya entonces seguro cambio de manos de Talgo... por lo que se rumorea hay interés por parte de otras compañías en integrarla, estando estudiando la financiación para una contra-opa.Esto tiene pinta de que va a ser un proceso largo, de bastantes meses, y que salvo que los húngaros incrementen su oferta inicial no se la van a terminar llevando, yo a día de hoy mas bien apostaría a que se quedará por aquí a unos 6 euros... veremos.Saludos
Nexus6 09/01/24 07:59
Ha respondido al tema Gotham Research , la firma bajista que tumbó a Gowex afirma haber detectado otro megafraude : Grifols
Mi apuesta también era Cellnex, pero al final ganó el favorito que era Grifols:https://www.gothamcityresearch.com/post/grifols-sa-scranton-and-the-undisclosed-debts
Nexus6 09/01/24 07:52
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Han cantado bingo: ¡Grifols!https://www.gothamcityresearch.com/post/grifols-sa-scranton-and-the-undisclosed-debts
Nexus6 27/12/23 15:32
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Totalmente de acuerdo, ese es el desarrollo que yo estoy siguiendo, pero yo creo que romperá al alza tal y como lo hizo en el desarrollo de largo plazo anterior.2024 debería ser un año similar al 2006: continuación del movimiento lateral en su primera mitad y con posibilidades de ruptura al alza para finales de año. 2025 debería ser ya un año alcista.Saludos
Nexus6 18/12/23 20:38
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
En mi opinión, no, el precio ya es suficientemente bueno como para acometer una entrada en caso de querer realizarse. Y es que tampoco veo nada extraordinario ni apocalíptico en esta bajada que lleva acumulada tras el dividendo, digamos que actualmente el valor está en una fase "aburrida" y lateral entre los 3,4 y 3,9 euros y para mí seguirá así al menos durante la primera mitad del 2024... para los que vayan a corto plazo, acercarse a la zona de 3,4 euros es compra y aproximarse a la zona de 3,9 es venta.Mas allá del corto plazo, para mi sigue plenamente vigente el movimiento alcista que inició con el suelo de octubre del 2020, y está siguiendo una pauta similar al movimiento a largo plazo que marcó tras el suelo de septiembre de 2002.Saludos
Nexus6 03/12/23 18:18
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
¿Muy graves? ¿Qué problemas? De donde sale esto, no encuentro ninguna referencia a ello. Otra cosa es que haya que ir afinando cosas durante los primeros meses de servicio, como es normal en cualquier modelo nuevo de cualquier marca. Lo mismo que con el tema de los retrasos, por ejemplo, esta semana se ha anunciado que Alstom retrasa 2 años la entrega de 100 EMU a DSB.Todo parece indicar que para febrero, sin mayores contratiempos, se pondrán en marcha los Avril. Febrero va a ser un mes importante, además de esto, presentación de resultados y finalización del programa de recompra (lo están acelerando, la pasada semana recompraron por 1 millón de euros, ya van por 6,5M de 10M).Saludos
Nexus6 27/11/23 19:42
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Interesante y qué curioso... porque el caso es que corre el rumor de que CAF está preparando la presentación de una oferta... ¿A ver si va a ser que se les esté, en cierta manera, "empujando" a que presenten una oferta para evitar que acabe entrando una empresa/país (CRRC) contrario a los intereses de la industria ferroviaria europea?Saludos
Nexus6 24/11/23 23:08
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Hoy Talgo ha dado a conocer las cifras del programa de recompra de acciones atribuibles a las dos semanas anteriores, y analizándolas, tienen buena pinta…En la semana en que se da a conocer la posibilidad de OPA, aumentaron el ritmo de recompra de títulos en mas del doble de la media semanal que venían haciendo, en concreto pasaron de aplicar de media 320k euros a 700k.Todo lo que sea retirar títulos a precios inferiores a los de la posible OPA es bueno, tanto para el comprador (ya que está dispuesto a pagar mas por esos títulos, que el montante que se gasta Talgo en ello), como para el vendedor (ya que cuantos más títulos retire del mercado más subirá el precio ofertado por acción).A este ritmo la recompra habrá acabado (por llegar al límite de 10 millones de euros antes que por nº máximo de acciones) para febrero, justo para cuando se publiquen los resultados del ejercicio 2023, que todo parece indicar que serán excelentes.En mi opinión por lo que estoy viendo estos días, tiene pinta de que habrá al menos una oferta formalizada, que desde luego se irá por encima de 5 euros y que la oferta final ganadora pudiera tener lugar en el segundo trimestre de 2024…Saludos
Nexus6 16/11/23 22:54
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Trilantic vendió parte de su participación en la OPV a 9,25 euros... ¡vendió!... y por esa venta del 63% del free float correspondiente a su participación en ese momento, saco cerca de 400 millones.La pregunta para determinar su beneficio es: ¿a cuanto compraron estos figuras?La respuesta es que compraron en el 2005 el 75% de la compañía junto con MCH por 178 millones de euros, es decir, por su 63% pagaron unos 150 millones de euros.Trilantic se ha forrado, por su compra de 150 millones en el 2005 ya sacó 400 kilos en la OPV de 2015, mas lo que les den ahora por el 40% de su participación actual en la compañía (que de vender a 5 euros serían unos 250 millones).Es decir, los ex de Lehman Brothers, ahora llamados Trilantic, mas que cuadruplicarían su inversión en 18 años... eso si, a costa de dejar cadáveres en su camino como los que acudieron a la OPV.Saludos
Nexus6 16/11/23 22:22
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
En mi opinión lo que ha hecho Trilantic con este movimiento, junto con los excelentes resultados del 3T23 recientemente anunciados, es poner a Talgo en el "escaparate" con el cartelito de "en venta". Me parece evidente que el holding húngaro no va a ser el comprador final (si acaba por venderse) de la empresa... lo suyo sería una empresa mas grande del sector (Stadler, Siemens o incluso CAF) que aproveche las sinergias de la enajenación para maximizar la rentabilidad de una operación que difícilmente entiendo que Trilantic acepte por menos de 6 euros.Así que, una de dos, o todo queda en nada y cerramos el gap de hoy, que representa la desconfianza del mercado al no acercarse a esos 5 euros, o se abre un periodo de ofertas a precios superiores.Yo como inversor estoy tranquilo y no vendo, pienso que en los próximos años por cartera de pedidos y generación de caja la cotización puede irse muy por encima de esos 5 euros... otra cosa sería que se acabara formalizando una oferta por 6 o 7 euros...Saludos