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Karinsky 06/05/17 18:39
Ha respondido al tema Seguimiento de LAR ESPAÑA
Buenas. En mi cabeza, plantear la devolución de la prima de emisión sin haber transcurrido un año desde la última ampliación de capital tiene un nombre bastante feo. Claro que seguramente no queda más opción para disimular, una vez pasado el filtro de las comisiones de la gestora, los pauperrimos resultados finales. Añadido queda a un lista con ya demasiados puntos rojos. Es posible que la acción valga en algún momento 8, 12  o 16 euros, como también cabe la posibilidad que los rendimientos futuros se correspondan con los gastos internos de gestión o que suceda un cambio en la dirección... pero lo cierto ahora, al menos en mi opinión, es que un minotario se encuentra absolutamente vendido en esta empresa ya que la fiabilidad del equipo gestor es mínima. En mi caso, además, la sensación más innegable es la de ese desagradable bochorno que uno siente cuando se da cuenta de que directamente se ha dejado engañar. Sea como sea, deseo suerte a los que sigan dentro. Un saludo.
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Karinsky 17/11/15 20:00
Ha respondido al tema Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
De Panamá tenía apuntado una extensión de la Línea 1, aparte del de la Línea 2 que indicas, pero ahora sólo he encontrado esta referencia: http://www.railjournal.com/index.php/metros/more-metro-cars-for-panama-city-line-1.html. Y de Guadalajara, para la línea 3. Pero, sinceramente, no me atrevo a llevarte la contraria, con lo bien informado que estás.... En un analisis de Ahorro Corporación también se mencionan de forma genérica concursos para Bélgica (Bruselas), Suecia e Inglaterra, pero he sido capaz de identificarlos. Me apunto lo que comentas a nivel operativo, porque voy a necesitar darle alguna vuelta con tiempo. Un saludo.
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Karinsky 17/11/15 14:56
Ha respondido al tema Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
Chapeau, Lafargue; eso sí que es hacer seguimiento de una empresa. Lo único que puedo añadir es que estoy de acuerdo en que existen pocas posibilidades para lograr el contrato de Renfe para el AVE (más de 1.000 millones de euros para mayo del año que viene) y que creo que aún existen más concursos en los que se han presentado ofertas, como para el Metro de Panamá y el LTR de Guadalajara. Me parece que se publicó que el contrato de Bucarest no estaba incluido en la cartera de pedidos. Respecto al impacto de las divisas, si no lo entiendo mal, creo que la evolución de las mismas afecta de dos maneras que van en sentido contrario: vía EBITDA generado en moneda local y vía endeudamiento en dicha moneda. En el caso de CAF tal vez lo que prime es que los contratos en Brasil son un tercio del beneficio de explotación y la depreciación del real impacta negativamente. Amén de que no pudiera haber algún retraso en los cobros por la misma razón que incremente la cuenta de clientes . Pero me encantaría escuchar los comentarios de quien pudiera saber algo más al respecto. Un saludo.
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Karinsky 10/11/15 19:04
Ha respondido al tema Análisis de Tubos Reunidos (TRG)
Buenas. Según la agenda del inversor (http://www.tubosreunidos.com/es/accionistas-inversores/informacion-general/agenda-inversor.php) es el día 13, este viernes. Un saludo
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Karinsky 10/11/15 15:43
Ha respondido al tema Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
Buenas. En la última carta trimestral de Bestinver se hace una pequeña referencia explicando la posición que la gestora ha ido tomando el CAF. Lo copio a continuación: "También hemos incrementado la posición en CAF. El cambio de ciclo en el sector de ferrocarriles es evidente aunque todavía no sea visible en los resultados -en forma de mejora de capital circulante y de márgenes-, que esperamos que lleguen a lo largo del 2016. La depreciación del real brasileño puede lastrar el comportamiento de la compañía y no dejar ver la mejora operativa que pensamos que está ocurriendo". Es cierto que en los últimos resultados periódicos ve viene observando un mejora de los margenes y de la evolución del Ebitda y un peor comportamiento de los resultados netos; veremos si se cumple la tesis de Bestinver y se dicho mal comportamiento final se debe mayoritariamente a dichas circunstancias. Mi humilde planteamiento es parecido: margenes creo que evolucionando positivamente y una cartera de pedidos en máximos eso tendrán que plasmarse en la cuenta de resultados tarde o temprano. Aunque habrá que seguir el impacto de la situación de Brasil y la evolución de la deuda. Un saludo.
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Karinsky 15/10/15 13:38
Ha respondido al tema Zinkia (MAB)
Nueva fecha para la subasta de las acciones pignoradas: 4 de noviembre. En cualquier caso, "fuentes cercanas al presidente de Zinkia advirtieron que el proceso ya se ha suspendido en tres ocasiones" y que podría volver a cancelarse una vez más" http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/69839-la-juez-subasta-el-33-de-zinkia-con-un-precio-de-salida-de-3-9-millones Un saludo.
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Karinsky 05/10/15 11:57
Ha respondido al tema Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
Buenas Luchi. Aparte de las noticias sin valor a corto plazo (participación en la licitación del tranvía de Camberra o en el AVE británico y en el nacional), he podido leer alguna recomendación a la baja sobre el valor debido al posible impacto de la depreciación del real en las cuentas (Brasil equivale a 30% del Ebitda). En cualquier caso, la evolución de la acción aún ha sido comparativamente mejor que la del Ibex en las últimas semanas. Aunque las presentaciones de resultados trimestrales suelen ser bastante escuetas, sin datos sobre la deuda, espero que podamos hacernos una idea más aproximada a finales de este mes, cuando posiblemente se conozcan la información financiera del tercer trimestre. Un saludo.
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Karinsky 04/09/15 19:03
Ha respondido al tema Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
Buenas. Es cierto que CAF parece estar teniendo un mejor comportamiento en las últimas semanas frente al resto del mercado, pero no compensa la mala evolución del primer semestre del año y la caída anual rondará el 7%. En cuanto a las posibles explicaciones, no tengo ni idea; los últimos resultados publicados contenían tanto luces (aumento cartera contratos, ligera mejora margenes) como sombras (caída facturación, aumento deuda). Un saludo.
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Karinsky 04/09/15 17:20
Ha respondido al tema Imaginarium
Buenas Garini. En el documento que contiene las cuentas de 2014 (https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/InfFinanciera/2015/05/47791_InfFinan_20150528.pdf) puedes encontrar un calendario corporativo con las fechas estimadas de públicación de información relevante para este año. Por lo que ahí se indica, la presentación de los resultados del segundo trimestre está prevista para la última semana de octubre. Un saludo.
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