Participaciones del usuario Halicate

Halicate 31/08/25 17:40

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Hola, Rufo22:no estoy seguro de a qué hojas en concreto te refieres...En la hoja de Cartera Rápida de MS , que si pretende ser una solución para lograr algo equivalente a las que tenía Morningstar con ese nombre), el VL es el que aparece en MS pero el total de la inversión en el activo sí está pasado a euros.Otras hojas (Ejemplo Datos MS y alguna por el estilo) no son más que ejemplos de cómo coger los datos de la nueva página de MS para que cualquiera pueda integrarlas en sus propias hojas y usarlas como mejor le parezca.Si ese es el caso, te sugiero que, recurras a GOOGLEFINANCE para la conversión. Si, por ejemplo, el VL está en la columna B y la divisa en la D, podría añadirse una columa P con una fórmula de este estilo:=SI(B2=""; ""; SI(D2="EUR"; B2; SI(D2="GBX"; B2*GOOGLEFINANCE("CURRENCY:GBP" & "EUR")/100; B2*GOOGLEFINANCE("CURRENCY:" & D2 & "EUR"))))He modificado este ejemplo para incluirlo. Si no resuelve tu problema, avisa ;-)

Halicate 23/07/25 19:32

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

No sé si usabas alguno de los ejemplos que colgué. Si es así, tal vez puedas adaptar lo que necesites a partir de este otro ejemplo que incluye la categoría.También puedes adaptar minimamente la url que pasaste hace poco haciendo esto:https://global.morningstar.com/api/v1/es/tools/screener/_data?query=((isin%20%3D%20%22FR0000447823%22))&fields=isin,name,morningstarCategory&page=1&sort=name:asces decir, sin más que añadir morningstarCategory a la lista de datos a recoger.

Halicate 21/07/25 19:05

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

En su momento me descargué los movimientos con un programilla que colgué por aquí pero que ya, una vez perdido el acceso a las carteras, no sirve para nada.Lo que he visto que MS deja exportar me parece muy pobre: sólo la foto actual de la situación de los activos que, alguna vez, han formado parte de tu cartera, pero sin el histórico de movimientos.Es decir, y hasta donde yo sé, la única manera que tienes de recrear tu cartera, historia incluida, es a partir de los pantallazos que conservas.Tal vez puedas apoyarte en la exportación que permiten hacer (Mi cuenta > Datos Gestor Cartera > Ver > Export), pero ya verás que no es mucho lo que ayuda...

Halicate 21/07/25 10:05

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Sí, lo releo y me parece que no lo he explicado bien. Me he comido un paso 0:0. Hacer una copia de toda la hoja ejemplo en tu DriveCopiar la pestaña Parámetros en la Google sheet en la que penséis utilizarla En la pestaña Ejemplo podéis ver cómo llamar a la función para hacer algo similar en vuestra hojaCopiar el script adjunto a la hoja (Extensiones > Apps Script), o sólo la función VLMS, en la hoja en la que vayáis a utilizarlaDe esta manera, en tu propia copia del ejemplo, sí que te dejará pinchar en Extensiones > App script para acceder al cóodigo que tienes que copiar en la hoja donde vayas a utilizar la función.Perdona el olvido... y espero que te funcione!

Halicate 20/07/25 19:47

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Me temo que no puedo ayudarte con el iPad. Creo que usa una aplicación propia para trabajar con las Google sheets y no la he usado nunca.

Halicate 18/07/25 17:01

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Creo que lo mejor que puedes hacer es lo siguiente:Al hacer la descarga, en Drive > Mi unidad se te habrán creado dos ficheros Cartera Rapida MS + fecha , que es la hoja con los datos de la carteraactualizacionAutomaticaCR + fecha, que es el programa opcional para que la Cartera se actualice cada hora, por ejemploSi quieres, en Drive > Mi unidad, vas a cada uno de ellos y pinchando en los tres puntos de la derecha, puedes cambiar su nombre (imagina que los llamas Cartera 1 y actualizacion1 respectivamente).Ahí mismo, pinchando los tres puntos de nuevo, puedes elegir Hacer una copiaEso te crearía dos nuevos ficheros: Copia de Cartera1 y Copia de actiualización1Puedes cambiar los nombres de esos dos ficheros por Cartera2 y actualizacion2Siguiendo el mismo proceso, obtendrías Cartera3 y actualizacion3 Ya sólo te quedaría abrir Cartera2, eliminar la información con la opción Inicializar hoja y meter los activos que quieras y, luego, hacer lo mismo con Cartera3Lo que te comentaba antes del navegador es que, en ese supuesto, podrías crear tres marcadores en tu navegador de manera que cada uno de ellos abriese una cartera diferente, sin tener así que andar buscando los ficheros por el Drive(otra opcion sería descargar otras dos copias más de la aplicación, claro, y organizar un poco los nombres para no liarte)Espero que te funcione!

Halicate 18/07/25 12:58

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

A) Normalmente trabajo con tres carteras diferentes. Como las diferencio en la hoja de cálculo.?No se puede... Es posible que sea una limitación pero, en su momento, me pareció mejor no complicar las funciones.Lo que puedes hacer es tener tres copias, es decir, tres hojas diferemtes, una para cada cartera. Al final, si en tu navegador guardas cada una en un marcador, te da un poco igual si están en tres hojas diferentes o si están las tres en la misma hoja.Pero, ciertamente, es una carencia...

Halicate 18/07/25 12:14

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

lo fondos que aparecen en el Excell ( 47 fondos ), son a modo de ejemplo...?En efecto, sólo sirven para mostrar lo que da de sí la aplicación antes de decidir si merece la pena incorporar tu propia información o no.Hay una opción en el menúi (Inicializar hoja) que limpia toda esa información y deja la cartera en blanco, lista para que añadas tus activos, bien buscándolos (Añadir Activos), bien importándolos (importar Activos).Ojalá te sea útil!! :-)

Halicate 17/07/25 18:32

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Pedro, desgraciadamente y en la medida a la que alcanzan mis conocimientos, el problema que mencionas no se va a resolver con un simple cambio de fórmula ya que, ahora, este tipo de llamadas son bloqueadas por el proveedor de servicios de Morningstar.En el hilo al que pertenece el post enlazado por @docetrece, se ha discutido este tema y presentado diversas alternativas a las distintas situaciones y necesidades. En este otro post, puedes ver un ejemplo más orientado a que, en lugar de descargar una plantilla completa, puedas encontrar la manera de sustituir tus fórmulas por el acceso, algo más complejo, a una nueva función.Creo que ese hilo es más adecuado para discutir este tema o, si lo prefieres, mándame un privado y te intentaré resolver cualquier duda o problema.

Halicate 17/07/25 18:04

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Por descontado, @luispha. Si después de ver la guía, tal y como comenta @docetrece , tienes algún problema, no dudes en mandarme un privado si se trata de alguna cuestión muy específica y seguro que lo solucionamos.