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Contenidos recomendados por gabgar2013

gabgar2013 26/03/24 18:53
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Por encima del 1,5 €/acción que había previsto y en linea con el % de pay out de los ultimos tiempos ( alrdededor del 65% del BN). Para mí, que una vez distribuido el dividendo, la acción recuperará enseguida, ea decir dividendo "gratis". Es lo que tiene cotizar tan por debajo de su valor real.
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gabgar2013 01/03/24 14:10
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Hola,Lo pagarán, llevan destinando a dividendo entre el 60 y el 70% del BN desde hace años, es su Política de retribución. Solo si estuvieran pensando en alguna compra muy importante, podrían suspenderlo o reducirlo, y aún así teniendo 50 M€ de caja neta, lo dudo mucho.Supongo que durante este mes de Marzo, cuando anuncien fecha d ela JGA, anunciarán también el dividendo propuesto.Saludos,
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gabgar2013 29/02/24 20:02
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Hola,Efectivamente Clínica Baviera ha superado mis mejores expectativas en el último trimestre.Datos Q4 2023: 61,3 M€ ingresos con 29% de EBITDA y 16 % de beneficio netoComo referencia en Q4 2023 fueron 53,7 M€ ingresos con 24% de EBITDA y 11 % de BNY siguen generando mucha caja (11 M€ ) a pesar de un CAPEX record de 23 M€Con ese BN por acción de 2,21 € me da que el dividendo estará muy cerca de la horquilla superior que había previsto de 1,5 € por acciónP0r poner un pero, la evolución de Italia y Alemania, que siendo buenas están muy por detrás de España que cada vez más representa un % superior del EBITDA y el BNCon estos resultados, le puede quedar un buen tirón al alza este mes de Marzo y superar sin problemas los 30 €/acción 
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gabgar2013 29/02/24 11:58
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Espero que entre 1,4 y 1,5 €/acción, el año pasado fueron 1,3 €/acción. Sigue suponiendo entre un 5 y un 6% de rentabilidad sobre el precio de la acción a pesar de la subida.Lo bueno de esta acción, es que, incluso con la alta rentabilidad del dividendo, la acción sigue  subiendo, el descuento del pago del dividendo lo suele cubrir el precio de la acción en pocas semanas/meses.Mañana haré un análisis de los resultados.Saludos,
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gabgar2013 10/12/23 16:38
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
El Dividendo de Diciembre suele ser a cuenta del año actual, siendo el definitivo (segundo) el de Mayo/Julio del año siguiente (a cargo del año anterior).Efectivamente, según me comentan desde Clínica Baviera, este año NO hay dividendo a cuenta de 2022 No es seguro al 100% pero a estas alturas del año, lo doy por hecho.Lo darán todo en Mayo/Julio 2024 (estimo entre 1,4 y 1,5 €/Acción a cargo de 2023 vs 1,3 €/acción a cargo de 2022).Mis hipotésis, las que dije en un anterior post.Saludos,
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gabgar2013 01/12/23 13:02
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Hola,Pues me acaban de responder que probablemente no ( todo el dividendo en Mayo/Junio), lo que no deja de ser raro. O no terminan de ver la situación de mercado, cosa que no creo, o que tienen muy avanzado el tema de la compra en Portugal y necesitan el máximo cash posible. Si fuese esto último, sería buena noticia, aunque es mucho imaginar...  
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gabgar2013 29/11/23 08:55
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Buenos días,Estas publicaciones trimestrales no conllevan presentación. Yo acudo anualmente desde hace cuatro años a la JGA de Mayo.Lo importante para el Q4 será ver si las ventas siguen aumentando a un ritmo >10% y el EBITDA Q4 2023 supera en % al Q4 2022 (podría ayudar el fin del compromiso de mantener precios de venta)De cara  ala próxima junta, lo de siempre, ver qué hacen con la acumulación de caja neta y proyecto de expansión en Portugal del que llevan hablando 2 años ya...Saludos,
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gabgar2013 23/11/23 20:28
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Resultados a mi entender buenos.crecimiento ventas 2 dígitos y mejorando ligeramente los márgenes respecto al mismo trimestre del año anterior. En el acumulado del año, mismos % de EBITDA y BN que 2022 pero con un 11% más de negocio.Este año beneficio por acción claramente por encima de 2 € (probablemente entre 2,1 y 2,2 €) lo que supondría un dividendo entre 1,4 y 1,5 €/acción si mantienen el % de dividendo sobre beneficio.A partir de Octubre terminó el plazo que se dieron de congelación de tarifas de venta, por lo que es posible que este último trimestre algún algún ajuste al alza y mejoren algo los márgenes.A estos precios 20/21 €/acción, dividendo por encima del 7%. La acción sigue muy barata respecto a ratios históricos. Debería estar por encima de 30 €/acción.
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