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gabgar2013

Se registró el 25/05/2013
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gabgar2013 31/07/25 17:36
Ha recomendado Re: Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción de Rivaldinho
gabgar2013 31/07/25 17:36
Ha recomendado Re: Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción de Kagunlou
gabgar2013 29/07/25 17:51
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Pues ya está aquí los resultados y no son especialmente buenos para lo que nos tienen acostumbrados. UK sigue siendo una losa importante que ha hecho que por primera vez en muchos años el acumulado de beneficio del primer semestre sea inferior al del año anterior.Veremos como se lo toma la acción mañana pero dudo mucho que el efecto sea positivo....Tardaremos en ver los 50 €, ojala me equivoque.Saludos
gabgar2013 04/07/25 10:23
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/rally-nadie-vio-venir-cotizada-espanola-sube-60-quiere-mas--20203040.htmlNada nuevo, pero buen resumen
gabgar2013 28/05/25 11:07
Ha recomendado Re: Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción de Rosel
gabgar2013 27/05/25 23:43
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Hola,3-4 accionistas minoritarios, varios de este foro, Eduardo muy amable como siempre aunque vago en las respuestas, le cuesta mucho mojarse.Impresiones:- Optimax: Según él la adquisición va según lo previsto y a largo plazo debería tender a márgenes similares a Alemania (30% EBITDA y ventas clínica 2 M€). No obstante dice que va a costar tiempo. Viendo los resultados de Q1 de Optimax (malos donde los haya), me lo creo, a este paso en 2025 van a lastar los resultados de Baviera en su conjunto ( y tengo mis udads serias sobre 2026).- Aumento liquidez: 8% vendido a fondos de salud internacionales. TEngo mis dudas sobre como afectará al aumento de liquidez de la acción en el corto plazo (a mi entender poco o nada de momento)- Sobre el Guidance 2027: acepta que son objetivos conservadores pero que así siempre ha sido en la empresa (siempre son muy conservadores)- Italia: Quieren cambiar modelo de negocio, para acercarse a rentabilidades de España/Alemania. No veo claro como lo van a hacer, riesgo de que no suceda y siga siendo un lastre a nivel rentabilidad (esto último opinión mía)- Nuevas adquisiciones: Siguen buscando en países con una población determinad alta (por ejemplo Polonia o Francia). No suelta prenda sobre nada concreto. NI palabra de PortugalRespecto a resultados q1 2025 (mi opinión): Muy bien España, Alemania normal, Italia mal, y Optimax muy negativo (espero que sean por gastos excepcionales no recurrentes)
gabgar2013 22/05/25 21:35
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Tomo nota.Les voy a preguntar sobre todo por Optimax y por su Guidance 2027 que me parece excesivamente conservador.Saludos,
gabgar2013 22/05/25 21:33
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
El año pasado no pude por temas profesionales. Este año ya tengo el hotel para la noche del Lunes para no fallar (soy de Valencia). A las 8.45 estaré en Castellana 20.
gabgar2013 21/05/25 21:06
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Alguien va a asistir el próximo Martes?Yo estaré allí. El que quiera, que me envié preguntas para hacer en el turno de preguntas.Normalmente, se estiran y son generosos con el tiempo, más que nasa por que el único que pregunta soy yo :)
gabgar2013 12/05/25 10:59
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Pues nada, ya estamos ahí, me han sobrado 15 días :)
gabgar2013 04/05/25 22:04
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Si sale bien la operación en Reino unido, es decir rentabilidad del país similar al resto, seguimos con el mismo ritmo de inversión (10-15 nuevos centros/año) y no hay ningún evento mayor tipo COVID, la acción se pone en 50 mucho antes yo diría que en 2027.
gabgar2013 02/05/25 18:47
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Excelente cierre por encima de 36 €, camino muy despejado hasta lo 39 €, mi apuesta es que los toca antes de cobrar el dividendo en Junio. Alguien se juega algo :)
gabgar2013 03/04/25 14:20
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Hola,Parece que si lo han hecho para incrementar free float (entrevista "El PAis" de Eduardo que postee hace unas semanas). Colocación acelerada a 32,5 €, hoy no ha bjado de 34 € y a falta de unas horas sobre 35 €. MUy raro es que en una colocación como estas el precio en bolsa no baje hasta el precio de la colocación. Que se mantenga (si lo hace a cierre) es muy buena noticia.LO que no tengo claro es a quién han vendido, y si va a hacer que efectivamente haya más acciones reales en circulación (porque si se lo ha quedado un fondo par alargo plazo, tendremos más de lo mismo). Supongo que en breve saldrá alguna noticia sobre el comprador.
gabgar2013 31/03/25 19:33
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Para crecimiento orgánico con la caja generada van sobrados y si quieren hacer una adquisición grande, Eduardo planteaba hace poco una ampliación capital como alterntiva justamente para aumentar free float y meter a nuevos inversores
gabgar2013 31/03/25 18:56
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Totalmente de acuerdo y no lo entiendo.Tenía a Clínica Baviera como una empresa muy predecible pero en esto me han descolocado. No sé cuál es el objetivo pero sin duda haré la pregunta en la próxima JGASaludos,
gabgar2013 05/03/25 10:34
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Hola,haciéndolo fácil, 2,6 € x 18 (PER)=46,8 € -10% (mínimo ) por baja liquidez y accionista control da 42 €. PER 18 es algo razonable y el tema de liquidez es importante no solo porque nadie la puede opar sino porque ningún fondo va a entrar en una empresa que apenas tiene un 2-3% de acciones en manos de minoritarios. Es imposible mover una cantidad importante de acciones sin afectar al precio de la acción.Importantísimo la entrevista a Eduardo en El Pais hace unas semanas donde es la primera vez que le oigo hablar claramente que tienen que aumentar liquidez de la acción ( la entrevista está en el hilo del foro)
gabgar2013 02/03/25 09:29
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Hola,Parece que UK va a ser más lento de lo esperado, pensaba sinceramente que para 2026 ya lo tendrían que haber enderezado (ponen 1 año más 2027).Bueno el resultado 2024 ex-UK y previsiones 2027 de aperturas (43 nuevas clínicas en tres años), malo que sean tan conservadores con el EBITDA a 2027 (25% mínimo, yo hubiese puesto mínimo el % 2024) y que sean tan ambiguos con el tema dividendo.En todo caso, un tema muy importante sigue siendo el aumento de liquidez de la acción que hablaba Eduardo en la entrevista de hace unas semanas. Saludos,
gabgar2013 01/03/25 11:16
Ha recomendado Re: Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción de Rivaldinho
gabgar2013 31/01/25 21:58
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Gould
gabgar2013 27/01/25 19:56
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
https://elpais.com/economia/negocios/2025-01-27/clinica-baviera-se-enfoca-en-quitar-gafas.html
gabgar2013 24/01/25 19:29
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Gould
gabgar2013 04/01/25 19:36
Ha comenzado a seguir al usuario carlosocean
gabgar2013 04/01/25 19:35
Ha comenzado a seguir al usuario framus_morrigan
gabgar2013 24/11/24 12:21
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
El tercer trimestre aislado sin efecto UK sigue en ligera progresión respecto a 2023 , el EBITDA del periodo pasa del 24,9% al 25,9% y el BN del 11,5% al 12,8%. Esta mejora permite que en el acumulado del año ya estemos (en %) por delante de 2023 (en el primer semestre estábamos algo por detrás). Mi estimación, de nuevo sin efecto UK, es 260 M€ facturación, 76 M€ EBITDA y 42 M€ de BN, lo que supone un +15% aprox en todas las métricas.Entrando al detalle me sorprende los malos resultados de Italia, es algo muy raro.En cuanto a UK, únicamente 2 años me parece simplemente imposible. Ya me daría con un canto en los dientes si al cabo de 1 año (Julio 2025) consiguen poner al país en positivo (contribución neta en beneficio), llegar al 30% de EBITDA me parece excesivamente voluntaristas y aventurado.En definitiva, intuyo que la acción podrá rondar los 35-40€ hasta que se aclare en algunos trimestres la operación UK, mientras tanto solo espero que sigan con la Política de dividendos y que para 2025 estemos entre 1,7 y 1,8 € brutos por acción, manteniendo un pay-out del 70%
gabgar2013 23/11/24 15:36
Ha recomendado Re: Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción de Shunakajevata

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