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Participaciones del usuario Cavillare

Cavillare 02/04/16 10:49
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Talgo es la típica empresa opable: buenos márgenes de negocio y baja capitalización. Y parece ser que Alstom se prepara para ir de compras, en cuyo caso Talgo sería una perita en dulce: http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0WW1AK http://www.capital.fr/bourse/actualites/alstom-mise-sur-l-innovation-et-les-acquisitions-pour-se-remettre-sur-les-rails-1113434
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Cavillare 21/03/16 19:32
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
Sudar la camiseta todos los días es esclavizarse: sufres, gastas mucho tiempo de tu vida y además obtienes pocos resultados. Encima si vas a un gimnasio también te cuesta una pasta. Una ayuda de gente experta y de productos que te sacian para alimentarte bien sin tener que pasar hambre, es y será siempre una ayuda inestimable para todo aquel que quiere adelgazar. Y por supuesto, la imagen no es una moda; ya Cleopatra era bien presumida, y en nuestra sociedad cada vez es más necesario tener una buena imagen.
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Cavillare 06/03/16 19:09
Ha respondido al tema BME en Bolsa
Una pena lo de esta empresa, pero es lo más parecido que encuentro a lo que los "value investros" denominan una "trampa de valor", es decir, una empresa que aparentemente está a buen precio pero que tiene trampa. No me extrañaría que por lo comentado arriba veamos a BME a menos de 20 euros este mismo año.
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Cavillare 06/03/16 18:07
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
Sí, va incrementando el volumen de negociación y va levantando el culo de la cotización. Es muy buen momento para pillar NTH, muy cerca de sus mínimos y con todo el camino al alza por recorrer.
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Cavillare 06/03/16 18:03
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Para mi no hay color a la hora de comparar TALGO vs CAF. Datos del ejercicio 2015: TALGO: beneficio neto = 60 mill.€ y capitalización = 691. Luego PER = 11,5 CAF: beneficio neto = 41 mill.€ y capitalización = 946. Luego PER = 23,0 Además, TALGO casi no tiene deuda (0,8 veces su EBITDA) mientras que CAF sí que tiene deuda (2,5 veces su EBITDA). Y por otra parte, TALGO al ser más pequeña que CAF tiene más fácil crecer, es decir, un contrato de 20 millones de euros, por ejemplo, incrementa porcentualmente más el beneficio en TALGO que en CAF.
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Cavillare 29/02/16 15:52
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
BUENOS RESULTADOS LOS DE 2015: Talgo gana un 55% más hasta 60 millones de euros. Los Ingresos Netos de Talgo se incrementaron un 36% en 2015 hasta alcanzar 521 €m (384 €m en 2014). El Ebitda ajustado incrementó en un 34% hasta 121 €m, manteniendo un nivel similar de márgenes (23%). El Beneficio Neto incrementó un 55% hasta 60 €m, lo que se traduce en un BPA de 0,58 €. La deuda financiera neta alcanzó 123 €m(2) al diciembre 2015 (vs. 176 €m en junio 2015), lo que implica un ratio de apalancamiento de 1,0x con un cómodo calendario de vencimientos e intereses bajos. Cartera contratada de 3,117 €m al final 2015, lo que implica 6.1x ingresos 2015 (76% mantenimiento).
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Cavillare 29/02/16 15:50
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
El balance es limpio, no exite deuda financiera. Así que a dormir tranquilo todo el mundo. Por cierto, enhorabuena Rosel por la información que te has currado tan bien.
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Cavillare 27/02/16 15:09
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
El año pasado fue atípico en el reparto de dividendos por ser el año de salida a Bolsa. Lo realmente importante para este año es que con un beneficio neto de 24 o 25 millones de euros y un pay-out mínimo del 80% al que se ha comprometido la empresa, esto son 20 millones de euros a repartir en dividendos a los accionistas. Y con una capitalización de la empresa a día de hoy de 205 millones de euros, resulta en una rentabilidad por dividendo del 9,75%.
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Cavillare 26/02/16 21:50
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
Se refiere a la suma de los 4 dividendos que van a cargo de los beneficios del 2015, tres ya están pagados y el cuarto es el que acaban de proponer hoy. La rentabilidad por dividendo es del 8,23% tomando como referencia el precio de cierre de ejercicio (3,85 €/acc), pero al precio de la acción de hoy (3,41 €) la rentabilidad sube al 9,29%. Una auténtica pasada.
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