Albertorui
09/11/16 11:21
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Albertorui
21/10/16 14:20
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
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Codere emite bonos para refinanciar emisiones por 865,2 millones
La compañía de juego Codere ha anunciado hoy que, a través de su filial luxemburguesa, ha lanzado una emisión de bonos de unos 775 millones de euros que irá destinada a refinanciar emisiones de bonos existentes por un importe de 865,2 millones.
Viernes, 21 de Octubre de 2016 - 13:29 h.
La emisión de bonos tiene también como objetivo abonar las primas de amortización relativas a bonos de segundo y tercer rango (89 millones) y a pagar comisiones, gastos y otros costes (33 millones), según ha indicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Junto con el efectivo existente en balance, además de la emisión de bonos, la compañía espera lograr unos fondos de 987 millones de euros.
El precio de los bonos queda sujeto a las condiciones de mercado y a otros factores, señala la compañía.
Los bonos estarán garantizados por la sociedad y por algunas de sus filiales.
Asimismo, está previsto solicitar al mercado irlandés Irish Stock Exchange la admisión a cotización de los bonos y que estos sean negociados en el mercado regulado de cotización de la Bolsa irlandesa.
Los bonos, garantizados en euros y en dólares estadounidenses, se ofrecerán a ciudadanos no estadounidenses en operaciones fuera del país y a compradores institucionales cualificados de Estados Unidos.
Bank of America Merrill Lynch es el banco que coordina la emisión de bonos, que se espera que tenga una calificación de B2/B.
Por otro lado, Codere ha anunciado que tanto la matriz como la sociedad Codere Newco tienen la intención de suscribir un contrato de crédito "revolving" multidivisa por 95 millones de euros que estará sometido a ley inglesa.
La disposición de este crédito está condicionada, entre otras, a la efectiva emisión de los bonos.
El crédito estará garantizado igualmente por la sociedad y algunas de sus filiales.
De cara al crecimiento futuro, Codere subraya las oportunidades que ofrece el mercado español y el italiano, así como el despliegue de licencias de juego en México o el incremento de la cartera de productos (apuestas deportivas).
Las acciones de Codere cotizan hoy en el parqué español a 0,480 euros.
Albertorui
21/10/16 08:49
Ha respondido al tema Bonos Abengoa 2016 al 8.5%
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La CNMV suspende la cotización de Abengoa que fusionará las acciones A y B
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido hoy la cotización bursátil de las acciones de Abengoa después de que la empresa haya convocado la junta de accionistas que deberá aprobar su reestructuración.
Viernes, 21 de Octubre de 2016 - 8:28 h.
En un comunicado remitido hoy, el supervisor de los mercados españoles explica que esta suspensión terminará a las 10.00 "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad".
La junta tendrá lugar el 22 de noviembre, en principio para unificar las dos clases de acciones de la empresa en una sola, con distintas ecuaciones de canje.
Albertorui
19/10/16 18:38
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
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Enagás emite 500 millones en bonos a diez años a un cupón del 0,75 %
Enagás, empresa propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas, ha cerrado una emisión de bonos a diez años en el euromercado por un importe de 500 millones de euros a un cupón anual de 0,75 %.
Miércoles, 19 de Octubre de 2016 - 16:55 h.
La emisión se ha cerrado con una demanda final de más de 1.300 millones de euros, más de dos veces la cifra ofertada, según ha detallado la compañía.
Los bonos, que se han colocado a través de la filial Enagás Financiaciones, tienen un precio de emisión del 99,397 %.
La emisión tiene como objeto cancelar deuda existente.
La refinanciación extenderá la vida media de la deuda sin variar los niveles de deuda bruta, deuda neta ni coste medio. Además, la operación incrementará el porcentaje de deuda a tipo fijo.
El cierre de la emisión y el desembolso de los bonos tendrá lugar el día 27.
La emisión se hace al amparo del programa Guaranteed Euro Medium Term Note Programme.
Enagás solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo.
Pasadas las 16.00 horas, las acciones de la compañía subían un 0,21 % hasta 25,9 euros por título.
Albertorui
10/10/16 16:28
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
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Telefónica coloca dos emisiones de bonos por 2.000 millones
El grupo de telefonía y telecomunicaciones Telefónica ha captado 2.000 millones de euros mediante la colocación de dos emisiones de bonos a plazos diferentes, según datos del mercado recogidos por Efe.
Lunes, 10 de Octubre de 2016 - 16:12 h.
Por un lado, Telefónica ha colocado una emisión de 1.250 millones de euros con un plazo de cuatro años (con vencimiento en 2020) y un interés de 45 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia de las emisiones de renta fija.
Por otro lado, la operadora ha colocado una emisión de 750 millones de euros con un plazo de quince años (con vencimiento en 2031) y un interés de 115 puntos básicos por encima del midswap.
En ambos casos, la positiva respuesta del mercado ha permitido rebajar el interés que se barajaba inicialmente.
En el caso de la emisión a cuatro años, se planteaba un interés de 55 puntos básicos por encima de midswap, que se ha quedado finalmente en 45 puntos básicos.
En cuanto a la emisión a quince años, se barajaba un interés de 120 puntos básicos por encima de midswap, frente a los 115 puntos básicos a los que se ha cerrado la colocación.
Albertorui
07/10/16 09:28
Ha respondido al tema Bonos FCC
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09:12 FCC emitirá 1,5 millones de acciones para canjear bonos por 32,75 millones
FCC va a emitir un máximo de 1.523.256 acciones para canjear bonos convertibles por 32,75 millones de euros de una emisión por valor de 450 millones de euros de las que ya había amortizado anticipadamente el 92 %, ha informado hoy la empresa. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FCC precisó que el periodo de ejecución del derecho de conversión estará abierto entre el 26 y el 31 de octubre, ambos inclusive, y que el precio de conversión es de 21,50 euros.
Albertorui
29/09/16 09:46
Ha respondido al tema Que os parecen estas emisiones usd
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Buenos dias.
No consigo encontrar las cotizaciones de estas emisiones, agradeceria si algun rankiano me puede echar una mano:
US257867AW18 Donnelley 7,625% usd
US257867AC53 Donnelley 8,875% usd
US257867AZ49 Donnelley 7% usd
US880394AE11 Pactiv 8,375% usd
US02360XAJ63 illinois (Ameren) 7,95% usd
Tambien opciones de inversion en emisiones usd.
Saludos.
Albertorui
28/09/16 18:33
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
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Telefónica reducirá su capital un 1,5 % mediante amortización en autocartera
EFE
Miércoles, 28 de Septiembre de 2016 - 18:11 h.
Madrid, 28 sep (EFECOM).- El consejo de administración de Telefónica ha acordado hoy reducir el capital de la operadora en aproximadamente un 1,5 % mediante la amortización de 74,6 millones de acciones en autocartera, según ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La junta general de accionistas de Telefónica celebrada en mayo aprobó esta reducción de capital, supeditada al cierre de la venta de la filial británica O2, una operación finalmente frustrada por el veto de la Comisión Europea.
A pesar de ello, el consejo ha decidido "renunciar a la condición suspensiva" de este punto y poner en marcha la reducción de capital.
Telefónica ha señalado que en los próximos días llevará a cabo "los trámites oportunos" para la ejecución de esta reducción.
Albertorui
21/09/16 11:20
Ha respondido al tema ME Cajon de Sastre
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eDreams Odigeo coloca bonos por 435 millones
La fecha de liquidación de la oferta se espera que sea el 4 de octubre de 2016
La empresa ha recibido solicitudes de casi 80 inversores de EE. UU. y de países europeos en los que opera
En 2012 se cumple el plazo de vencimiento
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Bolsamanía
Bolsamania | 21 sep, 2016 09:43
10:55 21/09/16
eDreams ODIGEO ha colocado con éxito una oferta de bonos garantizados senior (Senior Secured Notes, «The new Bond») por valor de 435 millones de euros, con vencimiento en 2021 y un cupón del 8,5%, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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La demanda ha superado la oferta de deuda, por lo que se ha incrementado la cantidad que se anunció inicialmente de 425 millones de euros, lo que demuestra el aval del mercado de renta fija a la empresa, su estrategia y sus resultados bajo su nueva equipo directivo.
La demanda ha superado la oferta de deuda, por lo que se ha incrementado la cantidad que se anunció inicialmente
La plataforma de reservas de viajes 'online' ha recibido solicitudes de casi 80 inversores de EE. UU. y de los países europeos en los que opera entre los que se encuentran Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido y Suecia, entre otros.
Mediante esta operación, la empresa puede ampliar el vencimiento de su deuda de menos de dos años a cinco años y,
además, incrementar de forma considerable su flexibilidad con respecto a su financiación actual.
REDUCIR DEUDA
En particular, las condiciones de estos nuevos bonos permiten a la empresa ejecutar su estrategia de seguir reduciendo su deuda en el futuro, con opciones contractuales para recomprar el 10 % del importe nominal cada año a un precio favorable.
Además, la compañía ha refinanciado también su línea de crédito revolver super senior (Super Senior Revolving Credit Facility), incrementando el volumen de 130 millones de euros a 147 millones de euros, con lo que incrementa de forma importante su flexibilidad con respecto a las condiciones actuales.
En este sentido, David Elízaga, chief financial officer de la plataforma, ha afirmado que desde la compañía están "muy satisfechos" con el fuerte apoyo que están recibiendo por parte de los mercados financieros. "Esto sitúa a la compañía en una posición mucho más fuerte, con mayor flexibilidad y confirma, una vez más, la estrategia y el rendimiento de la empresa", ha resaltado Elízaga.
NUEVO BONO
eDreams ODIGEO y algunas de sus subsidiarias garantizarán el nuevo bono
eDreams ODIGEO y algunas de sus subsidiarias garantizarán el nuevo bono, que será asegurado por ciertos activos de la plataforma. La fecha de liquidación de la oferta se espera que sea el 4 de octubre de 2016, y está sujeta a las condiciones habituales.
Tras la liquidación, se espera emplear los fondos netos de la oferta, junto con caja del balance, en cancelar todos los bonos anteriores denominados en euros (i) 7,50 % bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2018 emitidos por Geo Debt Finance S.C.A. el 31 de enero de 2013, y ( ii ) 10,375 % bonos senior con vencimiento en 2019 emitidos por Geo Travel Finance S.C.A. el 21 de abril de 2011, de conformidad con los términos de dichos bonos , y al pago de comisiones, honorarios y otros gastos asociados con la oferta y la cancelación.
Albertorui
16/09/16 10:40
Ha respondido al tema ME Cajon de Sastre
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Telefónica cierra su emisión de 1.000 millones de euros en deuda híbrida al 3,75%
Telefónica Europe, filial de Telefónica, ha cerrado y desembolsado este jueves la emisión de 1.000 millones de euros en obligaciones perpetuas subordinadas con vencimiento a cinco años que puso en marcha hace una semana, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Europa Press
Jueves, 15 de Septiembre de 2016 - 19:08 h.
La emisión, que alcanzó una demanda cercana a los 4.800 millones de euros, se ha colocado a un precio de 385,8 puntos básicos sobre midswap (índice de referencia para tipos de interés fijos), y devengará un interés fijo del 3,75% anual desde la fecha de emisión hasta el 15 de marzo de 2022.
Las obligaciones, dirigidas exclusivamente a inversores cualificados, tienen un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo.
Sin embargo, serán amortizables a opción del emisor a partir del 15 de marzo de 2022 y en cualquier momento en caso de que se materialicen determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las obligaciones.
A partir del 15 de marzo de 2022 (inclusive) devengarán un interés fijo igual al tipo swap 5 años aplicable más un margen del 3,858% anual desde el 15 de marzo de 2022 hasta el 15 de marzo de 2027 (no incluido), del 4,108% anual desde el 15 de marzo de 2027 hasta el 15 de marzo de 2042 (no incluido) y del 4,858% anual desde el 15 de marzo de 2042 (inclusive).
Telefónica Europa podrá también diferir el pago de los intereses devengados por las obligaciones, a su sola discreción, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés diferido devengará a su vez intereses y será pagadero a opción del emisor en cualquier momento o con carácter obligatorio en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones.
BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, RBS, Societé Generale y Unicredit han actuado como colocadores de esta emisión, garantizada de forma incondicional por Telefónica.
EL CUPÓN MÁS BAJO FIJADO POR TELEFÓNICA EN ESTE TIPO DE EMISIÓN
La fuerte demanda de inversores institucionales permitió fijar el cupón anual en el 3,750%, más de 25 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de 4%-4,125% y sin ninguna concesión en precio, siendo el cupón más bajo fijado por Telefónica en una emisión de híbridos en euros en su historia.
La operación tuvo una "excelente" acogida entre los inversores institucionales, con una construcción del libro de órdenes "muy rápida y de excelente calidad" y con una demanda final que ha superado los 5.300 millones, lo que supone un nivel de sobresuscripción superior a cinco veces.
En concreto, participaron cerca de 400 inversores, de los cuáles más del 95% fueron inversores institucionales internacionales