Canje Santander el próximo 27-07-09

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Canje Santander el próximo 27-07-09
Canje Santander el próximo 27-07-09
#1

Canje Santander el próximo 27-07-09

Santander anuncia los resultados de la Oferta de Canje de instrumentos de capital híbrido (Tier1) e instrumentos de deuda subordinada perpetua (Upper Tier 2) denominados en euros, libras esterlinas y yenes Banco Santander, S.A. (“Santander” y junto con sus subsidiarias el “Grupo”) anunció el 9 de julio de 2009 una transacción en el mercado de capitales con el propósito de conseguir una estructura de capital más eficiente y fortalecer el balance. La Oferta de Canje incluye emisiones de capital híbrido (Tier 1) y emisiones de deuda subordinada perpetua (Upper Tier 2), tanto de Santander como de sus subsidiarias (las “Ofertas de Canje”) para su canje por nuevos instrumentos emitidos por Santander.

La Oferta de Canje con respecto a los instrumentos enumerados en la tabla de abajo, terminaron el 22 de Julio de 2009, y se realizaron bajo los términos descritos en el Memorandum de Oferta de Canje del 9 de Julio de 2009 (“Memorandum de Oferta de Canje”). En esta nota de prensa no se presenta información alguna sobre la Oferta de Canje del instrumento denominado en libras esterlinas sujeta al Memorandum de Oferta de Canje y de Consentimiento. Santander ha aceptado todos los instrumentos ofrecidos válidamente para el canje.
El nivel de aceptación total de la Oferta de Canje ha sido del 54% de los instrumentos existentes. El nominal de las nuevas emisiones de capital híbrido (Tier 1) es de €125.700.000 y de £679.400.000. El nominal de las nuevas emisiones de deuda subordinada (Lower Tier 2) es de €449.250.000 y de £712.100.000.

La liquidación de las nuevas emisiones tendrá lugar el 27 de julio de 2009.

En la tabla a continuación se detalla la aceptación de cada emisión y los términos de las nuevas emisiones:

De las que se ha hablado aquí:

Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal Series 2 €300,000,000 CMSLinked Non-Cumulative Perpetual Guaranteed Preferred Securities XS0202197694 €125,620,000

[ACUDIERON AL CANJE CASI EL 42%]

Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal Series 3 €200,000,000 5.75% Non-Cumulative Perpetual Guaranteed Preferred Securities XS0202774245 €34,941,000

[ACUDIERON AL CANJE EL 17%]

[Y SE LAS CANJEARON POR...]

Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal 10.5% PerpNC5(3m Euribor + 764 basis points) Non-Cumulative Perpetual Guaranteed Preferred Securities, guaranteed on a subordinated basis by Banco Santander, S.A. ISIN: XS0441528600

Salu2.

#3

Re: Canje Santander el próximo 27-07-09

Las condiciones de la nueva emisión no están nada mal, casi con total seguridad las amortizara en cuanto pueda, mientra tanto en teoría deberían cotizar por encima de 100.

Ah, me olvidaba, tener en cuenta también que si tenéis otras emisiones del Santander pueden daros otras emisiones que no son la que ha indicado Martinz, para saber cual os correspondería podéis comprobarlo aquí: http://announce.ft.com/index.aspx?a=808824

Saludos

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