#1
Bankia Futuro sostenible FI Clase Universal ES0113385001
Buenos días. ¿Alguien sabe algo de este fondo? Agradecería algún cometario al respecto.
Gracias
#2
Re: Bankia Futuro sostenible FI Clase Universal ES0113385001
Buenos días Joscho,
La información que he podido recopilar sobre el fondo que comentabas es la siguiente: en primer lugar, en cuanto a las rentabilidades del fondo, al ser un fondo muy reciente los datos no son muy relevantes, sin embargo, en estos tres primeros meses ha obtenido una rentabilidad de un 2,84%, mientras que la rentabilidad de su índice de referencia (MSCI World NR USD) ha sido de cerca del 5-6%(datos de Morningstar). Si bien es cierto que la gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
En cuanto a la selección de activos, tienen un criterio de Inversión Socialmente Responsable, es decir, no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana, y buscan aquellas que en cierto modo luchen contra la pobreza, el hambre, la desigualdad, fomenten de la salud, el bienestar, el consumo responsable, la protección medioambiente y los derechos humanos y laborales.
Con respecto a la composición de la cartera, tienen invertido cerca del 64% del total del patrimonio en grandes empresas con expectativas de crecimiento centradas mayoritariamente en el sector de la salud, principalmente en Estados Unidos (58%) y la Zona Euro (14%), dejando el resto en efectivo.
Desde mi punto de vista, es un fondo con unos valores con los cuales todos deberíamos estar alineados y esperemos que con el tiempo las rentabilidades que optengan sean atractivas para los inversores.
Un saludo.
#3
Re: Bankia Futuro sostenible FI Clase Universal ES0113385001
Gracias por tu respuesta. Estaré al tanto.