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Carlota Perez

Se registró el 08/06/2021
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Carlota Perez 13/08/25 21:16
Ha guardado Re: Hugo Ferrer va a gestionar un fondo de Renta 4 de Gaspar
Carlota Perez 11/08/25 18:09
Ha respondido al tema Seguimiento Beka International Select Equities FI
 El fondo BEKA International Select Equities ha tenido varios cambios importantes en los últimos años. En 2020 ajustó su forma de calcular las compras y ventas (pasó de liquidar en el día a hacerlo al día siguiente) y tuvo un reembolso grande de más del 20% de su patrimonio. En 2023 se aprobó que se fusionara con un fondo en Luxemburgo, pero en 2024 decidieron no hacerlo. Ese mismo año cambió el dueño de la gestora y, poco después, sustituyeron a Beka Asset Management por Silver Alpha Asset Management como nueva gestora. Ahora al parecer hay que buscar el fondo  Silver Alpha Vision Equities que sige gestionando JAvier MArtin♥♥♥ 
Carlota Perez 11/08/25 17:59
Ha respondido al tema Seguimiento Luxembourg Selection Fund Active Solar
PAra apostar por la energía solar, creo que este tiene de los mejores portafolios que cubren toda la cadena de valor:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:55
Ha respondido al tema Seguimiento DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable (BE0946564383)
Con esta cartera yo lo veo mas como un fondo puramente tecnológico:el 46% está en tecnología:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:50
Ha respondido al tema Vanguard Global Stock Index Fund
Tomando esta gráfica de JPMorgan como referencia, podemos decir que un dolar cayendo le beneficia al resto del mundo:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:48
Ha respondido al tema Seguimiento del Allianz Global Artificial Intelligence
Encontré una entrevista que le hizo Rankia hace unos años:resumen:  Sebastian Thomas, gestor del Allianz Global Artificial Intelligence Fund y director en Allianz Global Investors, cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria financiera y un fuerte vínculo entre tecnología, economía y mercados desde joven. Estudió economía en Pomona College, obtuvo un MBA en Chicago, es CFA y trabajó en la Reserva Federal, Morgan Stanley, Fidelity y otras gestoras antes de unirse a Allianz en 2003. Su estrategia de inversión en IA se basa en investigación fundamental “bottom-up” y busca compañías de cualquier sector que se beneficien de la adopción de inteligencia artificial, no solo tecnológicas. El fondo mantiene una alta diferenciación (active share 85-90%) y su éxito, como el rendimiento superior al 80% en 2020, lo atribuye a la cercanía con Silicon Valley, la red de contactos con directivos y el análisis constante mediante más de 1,000 reuniones anuales. Thomas considera que la IA será el mayor motor de innovación y disrupción en las próximas décadas, con un impacto económico estimado de 15,7 billones de USD para 2030, y que su adopción será transversal a todas las industrias, impulsando productividad y crecimiento. Invierten solo en empresas con desarrollos de IA guiados por criterios éticos y evitan aquellas que perjudiquen a partes interesadas clave. Las principales posiciones recientes incluyen Roku, Tesla y Amazon. De cara al futuro, ve que estamos en fases iniciales de un cambio disruptivo masivo y que la selección cuidadosa de valores será esencial para capturar este potencial. https://rankiapro.com/en/interviews/sebastian-thomas-allianz-global-investors-fund-manager/♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:41
Ha respondido al tema Seguimiento Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR
Comentario de Morningstar:La combinación de una calificación promedio en el Pilar de Personas y una calificación inferior a la media en el Pilar de Procesos limita a Nordea 1-Global Disruption BP EUR a una calificación Morningstar Medalist negativa.Foto del autorAnálisis de gestores de MorningstarMorningstarResumenLas comisiones son un punto débil. Las elevadas comisiones de la estrategia suponen un obstáculo difícil de superar, ya que su precio se encuentra dentro del quintil más caro entre sus competidores.La estrategia obtiene una calificación inferior a la media en el Pilar de Procesos. Independientemente de la calificación, el análisis de la cartera de la estrategia muestra que ha mantenido una sobreponderación en la exposición a la volatilidad y una infraponderación en la exposición al rendimiento en comparación con sus competidores de la categoría. La alta exposición a la volatilidad se atribuye a empresas con una mayor desviación estándar de la rentabilidad. Y una baja exposición al rendimiento se debe a la menor inversión en acciones con altos rendimientos por dividendos o recompra, y en su lugar, a la inversión en acciones en una fase inicial de desarrollo. El equipo de gestión de la estrategia, con un estándar del sector, aún debe demostrar que tiene una ventaja competitiva y obtener una calificación promedio en el Pilar de Personas. La organización matriz de la estrategia le otorga a la empresa una calificación de Pilar matriz superior al promedio, y esta calificación se hereda de los vehículos que pertenecen a la misma entidad de marca y es asignada indirectamente por un analista.♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:32
Ha respondido al tema BGF World Technology Fund A2 EUR
Muchos están preocupados por este nuevo mercado alcista porque las magnificas 7 tienen mucha concentración. Y aunque esta vez podría ser diferente, la realidad es que este mercado a un le falta si lo comparamos con otros:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:31
Ha respondido al tema Seguimiento de Fidelity Funds Global Technology Fund
Consumo discresional y tecnología con los múltiplos más altos:♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:28
Ha respondido al tema Ayuda para interpretar gráfica
Es que no es un bono. Es un ETF que tiene una cartera de bonos. Aquí se explica la diferencia:https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/1719338-etfs-bonos-no-son-igual♥♥♥
Carlota Perez 11/08/25 17:20
Ha recomendado Re: Conoceis algun fondo indexado superponible al ETF VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead (NL0011683594) de Chumbito
Carlota Perez 11/08/25 17:07
Ha respondido al tema Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc
Al parecer las probabilidades están a favor de invertir si se hacen máximos♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:57
Ha respondido al tema Conoceis algun fondo indexado superponible al ETF VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead (NL0011683594)
No hay uno indexado siguiendo esa estrategia.En este hilo hay muchos enfocados a dividendos:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5451839-opiniones-fondos-enfocados-dividendosEl mas automatizado podría ser el CROCI dividends:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5500816-seguimiento-dws-invest-croci-us-dividends♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:55
Ha respondido al tema Ayuda para interpretar gráfica
El 18,02 es el precio al que está cotizandoEl 2.28 es la variación en euros que ha tenido en el dia y el siguiente es representado en porcentajeY lo de abajo son las características del ETF que es de Renta fija, la comisión anual o TER, emisor y su política de dividendos que es de acumulación. Esto quiere decir que los reinvierte automaticamente♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:52
Ha respondido al tema Por qué no se pueden localizar fondos y ETFs en Trade Republic?
Qué fondos y ETFs son?a ver si te podemos ayudar♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:51
Ha respondido al tema Hilo seguimiento ETFs Semiconductores
 el presidente Donald Trump anunció su intención de imponer un arancel del 100 % a los semiconductores importados, como parte de una estrategia para fomentar la fabricación doméstica en Estados Unidos. Sin embargo, habrá exenciones para aquellas compañías que ya producen en el país o se han comprometido a hacerlo. Citó el ejemplo de Apple —que anunció una inversión de 100 000 millones de dólares en EE. UU.— como elegible para la exención. Trump advirtió también que, si una empresa incumple su compromiso de fabricar localmente, se le cobraría retroactivamente A ver cómo impacta esto, pero al parecer no ha asustado al mercado.♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:49
Ha respondido al tema Robeco Next Digital Billion: el nuevo fondo tecnológico de mercados emergentes
Sí, este fondo ha sido liquidado en julio:♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:44
Ha respondido al tema Seguimiento de Myinvestor Cartera Permanente
Es no no tiene mucho sentido implementar una cartera europea con solo RV europea porque te pierder del resto del mundo. Ese error se ha pronlongado después de que Antonio Rico lo publicara hace años en su página. Y se ha mostrado que hacerlo nos deja con unos retornos menores y sin mucho cambio en volatilidad. Estarle escogiendo la parte de RV solo reduce retornos en muchos casos. Por eso a la de My investor no le va mejor que a una mas simple y sin gestión activa.En las otras partes creo que está bien hacerlo y no afecta mucho a los retornos.No es una opinión. Las gráficas y los datos lo demuestran.♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:40
Ha respondido al tema Fondos de bonos a vencimiento
GraciasHE buscado y he encontrado este artículo que me va sirviendo:https://www.rankia.com/blog/erre/6129849-invirtiendo-mejores-vencimiento-carmignac-credit-2029♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:39
Ha recomendado Re: Fondos de bonos a vencimiento de alexsoria
Carlota Perez 08/08/25 16:39
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Lo espero porque sí me sirve para la rotación♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:38
Ha recomendado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Grome
Carlota Perez 08/08/25 16:38
Ha recomendado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Gaspar
Carlota Perez 08/08/25 16:38
Ha respondido al tema Seguimiento del fondo Myinvestor Value
Gracias, me he visto todos sus videos. y hago lo mismo que mencioné en comentarios anteriores. Compro las ideas de mayor convvicción de este y otros gestores que sigo, siempre y cuando haya hecho mis deberes. No me va mal con una cartera de 9 o 7 acciones. También tengo mi portafolio de fondos activos y mi cartera indexada.♥♥♥
Carlota Perez 08/08/25 16:36
Ha recomendado Re: Seguimiento del fondo Myinvestor Value de Aitor3

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