Mi primera cartera.

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#16

Re: Mi primera cartera.

Buenas noches Jesus Ernesto!

Cómo crees! Estaré encantada de ver los fondos que forman parte de tu cartera y comentarlos. Entre todos podemos aportar nueva y distintas ideas ;) Cuando tengas tiempo lo vemos.

Un saludo!

#17

Re: Mi primera cartera.

Aneliya, paso a exponerte mi cartera con los pesos en ella de cada fondo a ver que te parece.
MONETARIOS: R4 monetario 11,70; GS us~$ Liquid Reserv A 3,19.- MIXTOS: Pegasus 10,23; M&G opti.inco.AH usd acc 3,06; Wertefinder 3,89.- RF: Raiffeisen 6,24; ING(L)R Asian Debt HRD CR X usd acc 2,86; AXA wf € 10+LT E 3,31.- RV: Robeco BP gbl Premi. eqs D acc 3,50; Fidelity Pacif.A€ 3,18; BL equi.divid.B acc 3,07; Pictet europ.ind.R acc 3,06; Threadnee. China opp1 RNA € 3,04; Henderson H glob. Techn A2 € 2,99; LM Clear.us aggres GR A usd 2,88; JPM Europ.equi.plus perf acc 2,88; Fidelity asian smal.comp.A € 2,87; DT glob.infra.A2 acc.2,87; ING L health care X € acc.2,82; Pictet generi.P acc. 3,82; Pinebridge glob.India equi.A 2,73; Amundi ind.eq.north america AE acc. 2,67; DWS Deutschland acc. 2,11; Janus glob.life scien.A usd. 3,17; Aberdeen glb.Indian equi.A. 3,16; True Value 1,06.- Todos ellos en R4 + uno solo en ING Direct S&P500.- Son 27 + 1.- De algunos de ellos con plusvalias muy grandes he traspasado algunas al monetario y al pegasus.- Gracias de nuevo.

#18

Re: Mi primera cartera.

Buenas tardes!

Pues obviando que me parecen bastantes fondos para seguir (eso ya cada uno en función del tiempo que tenga para seguirlos), empezaré por los mixtos. Renta 4 WerteFinder es un fondo en el que yo también quiero invertir. Me gusta mucho la relación rentabilidad-riesgo que tiene, comparado con el resto de fondos de su categoría. Preferiría éste a Renta 4 Pegasus, aunque este último tiene una menor volatilidad.

Robeco BP Global Premium Equities ha tenido un buen comportamiento durante los dos últimos años y este año lleva una buena rentabilidada de momento. Quizás para mi gusto podría tener un mayor porcentaje en Zona Euro. 

El fondo de Henderson invierte principalmente en EEUU y tecnología, por lo que veo apuestas bastante por esta zona (Del que por cierto se acaba de publicar un artículo: Los dividendos mundiales registraron un nuevo récord en 2014)

Fidelity Pacific me parece un buen fondo en comparación con los de su categoría.

Te iba a proponer JPMorgan Europe Equity Plus pero veo que lo tienes, dentro de su categoría lo veo como un buen fondo aunque con poco recorrido.

En este hilo puedes encontrar información sobre fondos de salud o biotecnología. 

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2630082-biotecnologia-vs-salud-que-sector-veis-mas-atractivo-comparacion

Por otro lado, invertir en India me parece un acierto, no en un gran porcentaje, pero dado que tienes un gran número de fondos igualmente la proporción de cada fondo dentro de la cartera no se muy grande.

Aberdeen Global Indian Equity me gusta también en relación a los fondos de su categoría Además, vista la volatilidad que tienes los fondos de India podría mirar alguno de biotecnología en el hilo que he mencionado arriba. 

En general creo que tienes la cartera muy diversificada, tienes fondos de todas las zonas y sectores. Si como dices no te resulta demasiado difícil seguirlos todos me parece excelente ;)

Ya me dices que tal va la cartera o si planteas algún cambio, un saludo!

#19

Re: Mi primera cartera.

Aneliya, gracias por tus informaciones. De salud como has visto llevo 3 todos muy buenos que suben como la espuma lo que no se que hacer es si como hasta ahora quitarles algo de plusvalias y van al monetario o pegasus este lo uso como monedero no para rentabilidad o bien incrementarles, algo que te parece. Con respecto a la bio llevaba hasta hace poco el Candriam pero no me gustaba como caminaba y lo traspase, yo casi siempre traspaso rara vez reembolso. Cuando no me convence un fondo lo traspaso y punto. Estoy pensando en traspasar el GS monetario usa, pues creo no tiene ya mucho recorrido y mas adelante el JPM y contratar ahora el BR Swiss smal&midcap y quizas tambien el MFS european smaller. No suelo contratar fondos nuevos pero lo hice con el True Value con poco a ver que tal. La cartera va este año en un 7,80%.- Saludos.

#20

Re: Mi primera cartera.

Buenas tardes!

La opción de quitarles algo de plusvalías podría ser una buena alternativa,  sobre todo para un perfil conservador. Además, te recomiendo el último vídeo semanal de Enrique en el que habla sobre la recogida de beneficios. 

https://www.rankia.com/blog/erre/2675337-san-valentin-regala-sonrisa

¿Qué te parece?

Un saludo!

#21

Re: Mi primera cartera.

Gracias Aneliya,muy interesante. No llevo ningun financiero podrias recomendarme alguno?. Saludos.

#22

Re: Mi primera cartera.

Hola Jesus, 

Antes que nada dejar claro que en este mundo de los fondos

 

Todo es relativo

 

(entre comillas pues esa frase viene de un amigo mío ;) ). Quiero decir, yo te puedo plantear opciones pero lo que te recomendaría es que estudies esas alternativas y en función de tus características personal, etc, decidas si te conviene X fondo/sector. Es decir, lo que me podría convenir a mi puede que no te convenga a ti, pues cada uno tiene un perfil de inversión distinto. Dicho esto, hay un post sobre fondos y ETF del sector financiero

https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/2670625-oportunidades-sector-financiero-traves-fondos-inversion-etfs

Escogí aquéllos que tenían de las mejores rentabilidades medias anuales a tres años. 

¿Qué te parecen? Por otro lado, podrías considerar algún fondo que tuviera un peso importante en el sector financiero, es decir, que no necesariamente invierte solo en este sector.

Un saludo!

#23

Re: Mi primera cartera.

Aneliya, gracias eres una joya.

#24

Re: Mi primera cartera.

Más agradecida por tus comentarios ;)

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