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Valor del día en Europa - BHP presenta una oferta de adquisición a Anglo American
AOF -25/04/2024 a las 11:21
Tras los recientes rumores de la prensa, el consejo de administración del grupo minero Anglo American ha confirmado que ha recibido "una propuesta de combinación no solicitada, no vinculante y altamente condicional" de BHP, productor australiano de hierro, diamantes, uranio, carbón, petróleo y bauxita. Tras esta confirmación, las acciones de Anglo American se dispararon un 12,90% hasta los 2489,50 peniques en la Bolsa de Londres, lo que permitió al índice FTSE 100 batir un récord al acercarse a los 8100 puntos.
La propuesta incluye una oferta de recompra de todas las acciones de Anglo American por parte de BHP. Esto iría precedido de la venta por separado de las filiales cotizadas de Anglo, Kumba Iron Ore Limited y Amplats (American Platinum Limited), ambas con sede en Sudáfrica.
Se crearía así la mayor empresa minera de cobre del mundo.
El consejo de Anglo American está estudiando actualmente esta propuesta con sus asesores. "No hay certeza de que se vaya a realizar una oferta, ni de las condiciones en las que podría realizarse. A la espera de cualquier otro anuncio, los accionistas de Anglo American no deben tomar ninguna medida. Se hará un nuevo anuncio a su debido tiempo", ha explicado el holding británico en un comunicado esta mañana.
Berenberg explica que "BHP ha emitido un comunicado por separado en el que ofrece orientación sobre el ratio de fusión propuesto, que es de 0,7097 acciones de BHP más las acciones de Kumba y Anglo American Platinum en la escisión. Esto implica un valor para Anglo American de 25,08 libras esterlinas por acción, una prima del 13,7% respecto al precio de cierre del 24 de abril, que consideramos ópticamente bajo desde la perspectiva de una fusión y adquisición".
Según Jefferies, "BHP no quiere exposición a Sudáfrica. La empresa se ha retirado del país mediante la creación/segmentación de South32 (una empresa minera formada en 2015 a partir de la escisión de las actividades mineras de BHP Billiton) y la venta de su participación en Richards Bay Minerals a Rio.
El bróker señala que BHP tampoco está dispuesta a desarrollar minas de platino en Sudáfrica debido a problemas laborales, desafíos geológicos y limitaciones energéticas.
Según las normas británicas que rigen las ofertas públicas de adquisición, BHP tiene de plazo hasta las 17.00 horas del 22 de mayo para presentar una oferta vinculante.
Tras los recientes rumores de la prensa, el consejo de administración del grupo minero Anglo American ha confirmado que ha recibido "una propuesta de combinación no solicitada, no vinculante y altamente condicional" de BHP, productor australiano de hierro, diamantes, uranio, carbón, petróleo y bauxita. Tras esta confirmación, las acciones de Anglo American se dispararon un 12,90% hasta los 2489,50 peniques en la Bolsa de Londres, lo que permitió al índice FTSE 100 batir un récord al acercarse a los 8100 puntos.
La propuesta incluye una oferta de recompra de todas las acciones de Anglo American por parte de BHP. Esto iría precedido de la venta por separado de las filiales cotizadas de Anglo, Kumba Iron Ore Limited y Amplats (American Platinum Limited), ambas con sede en Sudáfrica.
Se crearía así la mayor empresa minera de cobre del mundo.
El consejo de Anglo American está estudiando actualmente esta propuesta con sus asesores. "No hay certeza de que se vaya a realizar una oferta, ni de las condiciones en las que podría realizarse. A la espera de cualquier otro anuncio, los accionistas de Anglo American no deben tomar ninguna medida. Se hará un nuevo anuncio a su debido tiempo", ha explicado el holding británico en un comunicado esta mañana.
Berenberg explica que "BHP ha emitido un comunicado por separado en el que ofrece orientación sobre el ratio de fusión propuesto, que es de 0,7097 acciones de BHP más las acciones de Kumba y Anglo American Platinum en la escisión. Esto implica un valor para Anglo American de 25,08 libras esterlinas por acción, una prima del 13,7% respecto al precio de cierre del 24 de abril, que consideramos ópticamente bajo desde la perspectiva de una fusión y adquisición".
Según Jefferies, "BHP no quiere exposición a Sudáfrica. La empresa se ha retirado del país mediante la creación/segmentación de South32 (una empresa minera formada en 2015 a partir de la escisión de las actividades mineras de BHP Billiton) y la venta de su participación en Richards Bay Minerals a Rio.
El bróker señala que BHP tampoco está dispuesta a desarrollar minas de platino en Sudáfrica debido a problemas laborales, desafíos geológicos y limitaciones energéticas.
Según las normas británicas que rigen las ofertas públicas de adquisición, BHP tiene de plazo hasta las 17.00 horas del 22 de mayo para presentar una oferta vinculante.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido