La actualidad de los mercados

Buenas noches.
El S&P 500 avanzó un 0,7% el lunes y cerró con su 30º récord del año. El Nasdaq repuntó un 0,9% y sumó su 6º récord de cierre consecutivo. El Dow Jones ganó 189 puntos.
El Russell 2000 también logró rebotar después de su debilitada semana. Por valores individuales, Apple y Microsoft subieron un 2% y un 1,3%, respectivamente, mientras que Tesla se disparó un 5,3%.
Nvidia perdió un 0,6% tras conocerse que probablemente tendrá una ponderación superior al 20% en el reequilibrio de su fondo cotizado tecnológico.
A nivel macro, el día de hoy no tuvo grandes datos, un índice Empire State de NY superior a lo esperado y a la espera de los datos de ventas minoristas de mañana. Los rendimientos el día de hoy rebotaron un poco de lo perdido la semana pasada, pero no fue impedimento para el rendimiento de los índices.
El dólar corrigió ligeramente, para que el oro y el bitcoin cerran sin grandes cambios pero con ligeras caídas. El movimiento al alza estuvo en el WTI, que cerró arriba de los 80$.
Las acciones de GameStop retrocedieron el lunes después de que la retrasada junta de accionistas de la compañía terminara con pocas respuestas a las preguntas de los inversores. WSJ
El NASDAQ no había estado tan sobrecomprado desde principios de 2018.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

 

Criteria buscará un nuevo socio para una posible oferta pública de adquisición de la Naturgy lo antes posible después de que recientemente no llegara a un acuerdo con TAQA de Abu Dabi, informa Reuters basándose en una persona familiarizada con los planes.

Preguntada sobre si tiene que ser un socio industrial del sector energético, la fuente señala que Criteria —que posee una participación del 26,7% en Naturgy— está abierta a cualquier tipo de accionista que aporte crecimiento a la compañía.

Fuente.- Estrategias de Inversión 

 

Mañana tendremos:

- IPC de la Eurozona

- Índice Zew de sentimiento económico en Alemania y en la Eurozona

- Ventas minoristas y producción industrial de Estado Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.

Reuters -18/06/2024 a las 08:59

* RENAULT RENA.PA ha anunciado que su filial Dacia prevé duplicar sus ventas entre 2022 y 2030.

* AÉROPORTS DE PARIS (ADP) ADP.PA informó el lunes de que el tráfico total del grupo aumentó un 8,4% en mayo.

* ALSTOM ALSO.PA anunció que había recibido un nuevo pedido de un cliente no revelado en Europa por valor de unos 670 millones de euros.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA celebró el martes la decisión de la Comisión Europea de apoyar D'Artagnan, una infraestructura de transporte y exportación de CO2 que se beneficiaría de una subvención de más de 160 millones de euros en el marco del programa de financiación CEF-E (Connecting Europe Facility for Energy) si el proyecto sigue adelante.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA anunció el martes un acuerdo de servicios de cinco años con Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) para el desarrollo del yacimiento de petróleo y gas condensado de Karachaganak, en Kazajstán.

* EURONEXT ENX.PA - El Consejo de Supervisión ha nombrado a René van Vlerken director ejecutivo de Euronext Amsterdam con efecto a partir del 1 de septiembre de 2024, dijo el martes el operador de la bolsa.

* EUROAPI EAPI.PA - El proveedor de principios activos farmacéuticos anunció el martes la firma de un contrato de cinco años con el grupo biotecnológico Priothera para desarrollar e industrializar el proceso de fabricación de una molécula compleja innovadora destinada a tratar los cánceres sanguíneos. El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de Euroapi en Budapest.

* IAG ICAG.L - Las autoridades antimonopolio de la Unión Europea están examinando si los rivales propuestos por el propietario de British Airways para hacerse con algunas de las rutas de la aerolínea española Air Europa pueden operarlas y competir con IAG, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.

* LUFTHANSA LHAG.DE ha multiplicado sus recursos para disipar los temores de competencia en los vuelos de larga distancia con el fin de convencer a los reguladores europeos en su intento de comprar una participación en la aerolínea italiana ITA Airways, dijeron el lunes tres personas familiarizadas con el asunto.

* SHELL SHEL.L va a comprar la empresa de gas natural licuado Pavilion Energy de Singapur a la firma de inversión Temasek, un acuerdo que, según la petrolera, reforzará su posición de liderazgo en GNL.

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
La UE examina la capacidad de los competidores de IAG para hacerse con las rutas de Air Europa, según fuentes (Reuters)
‘Sorpasso’ en el reino del oro líquido: el aceite de girasol arrebata el liderazgo en España al de oliva (El Economista)
Ferrovial puja por un aeropuerto británico del Caribe de 400 millones (Expansión)
Applus va a proponer la exclusión de sus acciones
Santander arrebata a BNP el trono de banco más valioso de la Unión Europea La capitalización de la entidad española alcanza los 69.790,8 millones, frente a los 66.876 de la francesa (Cinco Días)
Grifols convoca el día del inversor el 10 de octubre para recuperar la confianza financiera La compañía sitúa la generación de caja y la gestión de deuda como prioridades. (Cinco Días)
Solo el negocio de alarmas justifica un 90% de lo que vale Prosegur en bolsa En 2020 Telefónica pagó 300 millones por 210.000 conexiones Actualmente el grupo cuenta con más de 600.000 alarmas propias (El Economista)
El ‘proxy’ ISS moviliza a los grandes fondos en apoyo de la opa de BBVA sobre Sabadell (Expansión)
Alba pagará un dividendo extraordinario de 0,96 euros por acción el 25 de junio (Reuters)
BBVA trata de aliviar las preocupaciones sobre su oferta de 12.280 millones de euros por Sabadell afirmando que mantendrá los acuerdos de préstamo de Sabadell con sus clientes de pequeñas y medianas empresas durante al menos un año (Reuters)
Soltec da beneficios de 1,3 millones de euros

Fuente: JL Cárpatos (serenity-markets.com)
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Apple, Microsoft y Broadcom 40% subida SP500. Apertura en video por Cárpatos 18-6-2024
Sp500 y nasdaq siguen imparables de la mano de la gran tecnología. Este fenómeno podría perdurar bastante más en el tiempo. De momento parecen más calmadas las cosas en Francia lo que ayuda a Europa. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/zUY8Eq5Y-No
Un saludo!

 

Buenos días. 

CRITERIA (Isidro Fainé) tras cargarse la operación anterior ahora busca otro primo que ponga la pasta que ellos ya tomarán el control. 

Como ya comenté esta operación queda amortizada. 

Esa fuente, me recuerda a la película Wall Street  

“A herradura azul le gusta aceros Anacott”, frase que pronuncia Charlie Sheen para calentar el valor. 

La diferencia es que esa noticia tenía fundamento. 

Un saludo! 

Buenos días.
La renta variable europea abre al alza para alcanzar las ganancias de Wall Street Eurostoxx +0,6% Alemania DAX +0,6% Francia CAC 40 +0,7% REINO UNIDO FTSE +0,5% España IBEX +0,4% Italia FTSE MIB +1,0%
Goldman sigue diciendo que la FED bajará en septiembre y diciembre
Timiraos, del WSJ, publicó en X que, con los datos del IPP y de los precios de importación de mayo, los modeladores de inflación que relacionan el IPC/IPP con el PCE esperan ahora que el índice PCE subyacente subiera en torno al 0,08%-0,13% en mayo, lo que se traduciría en una tasa de inflación subyacente del PCE interanual del 2,6% y está por debajo del 2,8% de abril.
Harker, de la Fed, dijo que si su pronóstico económico se cumple, cree que un recorte de tasas sería apropiado para fin de año, pero agregó que dos recortes o ninguno también son bastante posibles y depende de los datos.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
¿Creen realmente que esto va a acabar mal? José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=i4Msg_0fkog
Un saludo!

AOF -18/06/2024 a las 12:05

Shell Eastern Trading Pte. Ltd, filial de Shell (+0,03% a 2726 peniques en Londres) ha llegado a un acuerdo con Carne Investments Pte. Ltd (filial indirecta al 100% de la sociedad de inversiones Temasek) para adquirir el 100% de las acciones de Pavilion Energy Pte. Ltd. Pavilion Energy Pte. Ltd es una empresa mundial de comercio de gas natural licuado (GNL) con un volumen de suministro contratado de aproximadamente 6,5 millones de toneladas anuales (mtpa). No se han revelado detalles financieros. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeta a las aprobaciones reglamentarias.

Shell espera aumentar su negocio de GNL en un 20-30% para 2030, en comparación con 2022, y se espera que los volúmenes de compra de GNL aumenten en un 15-25% en comparación con 2022, según se informó en el Capital Markets Day de 2023. Se espera que esta transacción contribuya a la consecución de estos objetivos. La adquisición se absorberá dentro de los planes de gasto de capital de Shell, que permanecen inalterados", declaró la petrolera británica. 

"La adquisición de Pavilion Energy reforzará la posición de liderazgo de Shell en GNL, aportando volúmenes significativos y flexibilidad adicional a nuestra cartera global", declaró Zoë Yujnovich, responsable de gas integrado y upstream de Shell.

"Adquiriremos la cartera de contratos de compra y suministro de GNL de Pavilion, que incluye acceso adicional a mercados estratégicos de gas en Asia y Europa", añadió.

Por último, el negocio de gasoductos de Pavilion Energy no forma parte de la transacción y se transferirá a Gas Supply Pte Ltd (GSPL), filial al cien por cien de Temasek, antes de su conclusión. 

 

Finalización del Programa de Recompra y próxima reducción de capital social de aproximadamente un 2,09% como consecuencia del mismo.

Banco Santander ha comunicado este martes a través la CNMV la finalización de su Programa de Recompra anunciado el pasado mes de febrero. En concreto, Santander señala que se ha alcanzado la inversión máxima prevista de 1.459 millones de euros, habiéndose adquirido un total de 331.305.000 acciones propias, que representan aproximadamente el 2,09% del capital social del banco cántabro.

La finalidad del programa de Banco Santander es reducir el capital social de la entidad mediante la amortización de las acciones adquiridas en el marco del mismo, reducción que fue autorizada por el Banco Central Europeo el pasado 7 de febrero de 2024. En virtud de esto, el capital social de Banco Santander se reducirá en un importe de 165.652.500 euros, mediante la amortización de las 331.305.000 acciones propias antes indicadas, de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, de modo que el capital social del Banco quedará fijado en 7.747.136.786 euros, representado por 15.494.273.572 acciones, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie.

El propósito de la reducción de capital es la amortización de las acciones propias adquiridas en el programa de recompra, coadyuvando de este modo a la retribución del accionista de Banco Santander mediante el incremento del beneficio por acción, consustancial a la disminución del número de acciones. Esto no entrañará la devolución de aportaciones a los accionistas, por ser el Banco el titular de las acciones que se amorticen. 

Tras la finalización de este programa de recompra, que supondrá una reducción de capital de aproximadamente un 2,09% del capital social, la reducción acumulada del capital social de Banco Santander una vez concluidos los seis programas de recompra realizados con cargo a los resultados de 2021, 2022 y 2023 asciende a 923.183.865 euros, con lo que el banco de Ana Patricia Botín ha recomprado 1.846.367.730 acciones desde noviembre de 2021, casi el 11% de sus acciones en circulación en esa fecha.

Fuente.- Estrategias de Inversión

AOF -18/06/2024 a las 14:46

Berkshire Hathaway/Occidental Petroleum

La sociedad de inversiones de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, adquirió 2,95 millones de acciones de la petrolera Occidental Petroleum entre el 13 y el 17 de junio, según un documento presentado a la SEC. Berkshire Hathaway posee ahora algo más de 255 millones de acciones de Occidental Petroleum, es decir, casi el 29% del capital.

Lennar

Lennar, cuyas acciones bajan casi un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado, espera que las entregas de su tercer trimestre no alcancen las expectativas de los analistas. Sin embargo, la promotora inmobiliaria estadounidense superó las previsiones de Wall Street para el segundo trimestre, al registrar un beneficio por acción ajustado de 3,38 dólares, cuando el consenso era de 3,2 dólares, tras los 2,94 dólares de un año antes. Sus ingresos alcanzaron los 8.800 millones de dólares en el periodo, un 2% mejor que el consenso, frente a los 8.100 millones de hace un año.

Tesla

El jefe de Tesla, Elon Musk, ha comunicado a sus empleados que está trabajando en un plan de remuneración basado en acciones de la compañía para los empleados que demuestren un rendimiento excepcional, según informa Reuters citando a dos fuentes que consultaron un memorando interno. La introducción del plan se produce después de que Musk acordara recientemente un paquete de compensación valorado en 56.000 millones de dólares, compuesto por opciones sobre acciones. 

 

Goldman Sachs eleva su objetivo de cierre de 2024 para el S&P 500 a 5.600 puntos desde 5.200, por el fuerte crecimiento de los ganancias de los cinco valores tecnológicos de gran capitalización y un múltiplo más alto del PER.

"Los motores de este repunte son las revisiones al alza de las estimaciones de ganancias de consenso para 2024 de estas mismas empresas tecnológicas y la expansión de las valoraciones derivada del mayor entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial (IA)", señala la entidad.

La mejora del objetivo refleja un alza de alrededor del 3% respecto al más reciente cierre del índice en 5.473,23 puntos. El banco espera que los rendimientos reales se mantengan prácticamente sin cambios a finales de año y que el fuerte crecimiento de los beneficios respalde un PER de 15 veces para el índice.

"Las elecciones (estadounidenses) siguen siendo un riesgo clave para el nivel del S&P 500 y se sitúan entre nuestros horizontes de previsión a tres meses y a fines de año", señalan los analistas de Goldman Sachs.

Fuente.- Estrategias de Inversión